特に目標がわからない場合は、選択肢が多すぎると不自由になる可能性があります–チップキッド、米国のグラフィックデザインの伝説
最近（4週間前）に英国に上陸したにもかかわらず、私は会計士が利用できるソフトウェアの現在の状況を描写し、会計士がより良い可視性を通じて業務を改善できるようにすることを使命としています。 、効率および/または自動化。
ここでの私の目標は、企業が2019年に技術スタックを正常に構築するために何ができるかを描くのに役立つ、ソフトウェアの数を分析して理解することです。英国。
個人ガイドのパート1：
英国の市場にはたくさんのソフトウェアがあり、リストされているものでも、リストから外している可能性があります。 （事前にお詫び申し上げます。
私があなたのために行ったことは、コアソフトウェアを、英国で革新的で進歩的な会計事務所として観察したもので使用される4つのカテゴリに分類されているため、どこにあるかがわかります。これらのツールのそれぞれがあなたの練習に適合します。
オーストラリア、英国、米国の会計事務所で私が目にする最大の課題は、探し始めたときに何が欲しいのかわからないことです。
既存のプロセスがないか、技術スタックにどのような変更を加えたいのか、その理由がわかりません。
また、企業は、既存のプロセスをデジタル化するだけでよいと考えるようになります。これは、私が100％完全に同意しません。 理由を理解するには、こちらをご覧ください。
実際に飛び込む前に、技術スタックを変更したい唯一の理由は、実際に自動化、システム化、拡張性を会社に取り入れたいからであることに注意することが重要です。
それがクライアントエクスペリエンスを向上させるためであろうと、より詳細なレベルでの運用の可視性を得るためであろうと。
これらの方針に沿って何かを変更または達成することに関心がない場合は、元の技術スタックからの変更を検討している、または検討している理由を自問する必要があります。
では、どこから始めますか？
クラウド会計ソフトウェアから始めます。クライアントと内部で何を使用していますか。好みがあれば、社内で使用するソフトウェアを1つだけ選択してみます。それは、XeroまたはQuickBooksOnlineのいずれかです。
これらは世界で最大の2つのプラットフォームであり、アプリパートナーの最大のエコシステムを誇っています。重要なことに、これらは実際に使用する必要のあるワークフローツールと連携する可能性が高くなります。 。
これは、チームを1つの製品でトレーニングし、1セットの会議、ロードショーに参加するだけでよいことも意味します。現在、これは中小規模のプラクティス（最大500クライアント）では非常にうまく機能しますが、デスクトップクライアントの基盤がすでに確立されている大企業ではあまりうまく機能しません。
これまでのところ、大企業（1000クライアント以上）としての私の最初の目標は、できるだけ多くのクライアントをクラウドソフトウェアに取り込むことです。
すべてのメリットがあります。リアルタイムのレポートにより、リアルタイムの会話が可能になります。つまり、クライアントが破産せず、氷山を前もって回避できるように、より良い仕事をすることができます。ぎりぎりでそれを見て。
この分野で行われているすべての技術投資は、すべてクラウド製品を対象としています。毎年の更新と新しいTAX / VATテーブルを除いて、デスクトップ会計ソフトウェアに投資されるものはほとんどありません。すべてのイノベーションはクラウドに向かっており、すべてのクライアントをクラウドに含めることで、MTDの義務を果たすことができます。
私の推奨事項： XeroまたはQuickBooks
完全に前向きで透明になっているので、私はかなり前から練習点火チームと協力してきましたが、読者が自分で決めて何が最も効果的かを判断できるように、読者のために透明な絵を描いてみたいと思います。あなたの会社で。結局のところ、この作品は売り込みを目的としたものではなく、教育的なコンテンツを目的としています。
クライアントのオンボーディングは、さまざまな人々にとって多くのことを意味します。これは、クライアントとのサービスの価格設定、提案の作成、エンゲージメントレターの送信、クライアントの自動支払いの設定を行う場所です。ワークフローによっては、売掛金を自動化し、債務者を排除し、収益を予測し、ワークフローにジョブを展開する可能性があります。
特に会計業界にとっては比較的新しいカテゴリですが、一般的な問題を解決しようとしている本当に才能のある人々がいると思います。
ワークフローおよびロッジメントプラットフォームであるAccountancy Managerは、クライアントのオンボーディングに取り組んでいますが、主な強みは、ワークフローとクライアントの管理にあります。お気軽に調査して、自分に合っているかどうかを確認してください。
GoProposalは、市場では比較的新しいプレーヤーですが、プラットフォームを使用している企業に確実に影響を与えています。クライアントとの料金の計算を支援し、クライアントの目の前で提案とエンゲージメントを作成することに重点を置きます。 Xero、QuickBooks、そしてワークフローのためにKarbonとSentaの1回限りの請求書を直接統合します。
Practice Ignitionを使用すると、クライアントとの料金の価格設定、プロポーザルでのクライアントの直接借方情報の事前収集、収益の予測、エンゲージメントレターの自動化、Xeroなどのツールとの統合が可能になります。クラウド元帳用のQuickBooks。 Xero Practice Manager、KarbonおよびSenta（Via Zapier）。複数の機能を1つのプラットフォームに効果的にローリングします。価格設定、提案、直接借方の支払い、予測、および雇用の展開。
英国向けのGoCardlessの直接デビットキングおよびクイーン。 GoCardlessは定期支払いで大きな市場シェアを持っており、最近、製品を国際的に拡大するために7500万ドルを調達しました。チューリッヒやPracticeIgnitionのようなものをまだ使用していない場合は、GoCardlessのようなものを検討して、XeroまたはQuickBooksソフトウェア元帳への固定料金リンクでクライアントを設定できます。
ガイドのパート2を探してください…すぐ近くの画面に表示されます。