ヘルスケアETFは、投資家に市場の防御的なコーナーへのエクスポージャーを提供します。これは、長期にわたる一貫した需要と価格の上昇から恩恵を受ける可能性があります。
Centers for Medicare and Medicaid Servicesによると、2019年の米国の国内総生産（GDP）の17％以上を国の医療費が占めていました。将来的には、これらの支出は2028年までの平均年率5.4％で増加すると予測されています。 6.2兆ドルに達する。それまでに、医療費は経済生産全体の約20％を占めると予想されています。
市民および消費者として、アメリカの医療費の増加し続けるコストに対する怒りの理由はたくさんあります。好例：コモンウェルス財団の最近の先進国ランキングでは、医療費が大幅に増加しているにもかかわらず、米国は主要先進国の中で最悪の医療を行っていることがわかりました。
しかし、投資家として、ここでの機会に注目する価値があります。結局のところ、私たちの営利システムは、製薬会社、病院運営者、保険会社などに莫大な収入を提供し続けています。また、ヘルスケアETFを使用すると、すべての卵を1つのバスケットに入れる代わりに、投資家は株式や業界のグループ全体に分散することができます。
そうは言っても、ここに今買うべき11のトップヘルスケアETFがあります。 これは、いくつかの異なる投資目的を満たす上場投資信託の幅広い選択肢です。
ご覧ください。
現在の資産別の最大のヘルスケアETFは、ステートストリートグローバルアドバイザーズのヘルスケアセレクトセクターSPDRファンドです。 （XLV、$ 135.21）。 XLVは、ウォール街で最大のヘルスケア株をプレイするための最も簡単で流動的な方法です。
このファンドの60ほどの持ち株は、より広範なS＆P500インデックスに存在するヘルスケア株の単純なリストです。これらの企業はサイズで重み付けされているため、Johnson＆Johnson（JNJ）、UnitedHealth Group（UNH）、Pfizer（PFE）などのよく知られた名前がコンポーネントのリストの上位にあります。
ただし、大きな株に焦点を当てているということは、ポートフォリオが少しトップヘビーであることを意味します。要点：すべての資産の約22％は、これら3つの株式だけの背後にあります。
もちろん、多くの投資家はセクターファンドを使用して、保有する株式を市場の1つの領域に集中させています。したがって、XLVが高度に分散されていないという事実は、ETFを介して最も著名なヘルスケア株をプレイしようとしている投資家にとっては大きな問題にはならないかもしれません。
ステートストリートグローバルアドバイザーズのプロバイダーサイトでXLVの詳細をご覧ください。
また、総資産約170億ドルで人気のあるのは、 Vanguard Healthcare ETF です。 （VHT、262.49ドル）。このファンドは、多くの点で主要なXLVの提供に似ています。これは、上位3つの持ち株がメガキャップヘルスケア株の同じショートリストであるためです。ただし、それははるかに多様化しており、合計約500株の深いベンチがラインナップを構成しています。
明確にするために、それはまだ少しトップヘビーです。他の何百もの個々のポジションがあるにもかかわらず、10の主要なポジションが現在ポートフォリオ全体の約40％を占めています。ただし、あまり知られていない医療機器やバイオテクノロジー株へのこれらの小さな株は、離陸した場合でも大きな利益をもたらす可能性があります。
一方、これらの小さな株がアンダーパフォームした場合、ヘルスケアETFは抑制される可能性があります。このヴァンガードファンドは、これまでのところ2021年には約17％しか「上昇」しておらず、同じ期間のXLVとより広範なS＆P 500の約20％の上昇を下回っているため、これは実際に最近起こったことでもあります。それでも、それはリターンのあまりにも粗末ではありません。
VanguardプロバイダーサイトでVHTの詳細をご覧ください。
iシェアーズバイオテクノロジーETF （IBB、172.28ドル）は最近、ボラティリティの高い分野でプレーするのに最適なバイオテクノロジーファンドの1つとして取り上げられました。 IBBは、このダイナミックなヘルスケア株のサブセットのファンドのリーダーです。
このファンドの運用資産は約110億ドルです。また、現在のところ信頼できる治療法がない癌やアルツハイマー病などの次世代の治療法を積極的に研究している企業に焦点を当てたい人のためのワンストップショップです。
約270のポジションを持つIBBは、投資家に、現時点では収益性がなく、投資家にその価値を証明するために将来の食品医薬品局（FDA）の承認を利用している開発段階のバイオテクノロジーへのエクスポージャーを提供します。そのため、このファンドは、定着した保険会社やビッグファーマの主力に依存している典型的な大型株ヘルスケアETFよりもリスクが高くなります。
とは言うものの、IBBは、現在、Moderna（MRNA）、Amgen（AMGN）、Gilead Sciences（GILD）の3つの非常に成熟した非常に収益性の高いバイオテクノロジー企業であり、合計で3,700億ドル以上の市場を獲得しているため、人気があります。価値。これは、このヘルスケアETFのポートフォリオを補完する、より小さく、より積極的なピックの優れた基盤を提供します。
iSharesプロバイダーサイトでIBBの詳細をご覧ください。
もちろん、一部の投資家は、そこにあるより大きなバイオテクノロジー株のいくつかに依存することによってリスクプロファイルを減らすことに興味がありません。対照的に、彼らは、潜在的に画期的な治療法を研究している小さな新興企業に対して、積極的かつ戦術的なプレーを望んでいます。
それが ARK Genomic Revolution ETF （ARKG、85.68ドル）は、バイオインフォマティクス、分子診断、幹細胞研究などの次世代医療技術にすべて関与している約50の保有物を提供します。
現在、ラインナップは、遠隔医療および診断のイノベーターであるTeladoc Health（TDOC）、DNA研究会社であるPacific Biosciences of California（PACB）、および抗がん剤開発者であるFate Therapeutics（FATE）によって主導されています。
これらはすべてベテランのバイオテクノロジートレーダーがよく知っているかもしれない名前ですが、典型的な投資家はなじみがないかもしれません。これは、ポートフォリオですでに公開されている可能性のある優良株の同じ古いラインナップではなく、風変わりなヘルスケアの名前を識別するARKGの力を証明しています。
ARKGは最近少し苦戦しており、ポートフォリオ内のこれらのより積極的な選択のいくつかが減少したため、今年は現在赤字になっています。長期的には、過去2年間で170％、過去12か月で40％という印象的な上昇を続けています。短期的なボラティリティに腹を立てることができる投資家は、この高オクタン価のヘルスケアETFを見てみたいと思うかもしれません。
ArkInvestプロバイダーサイトでARKGの詳細をご覧ください。
ヘルスケア株の世界を切り開く別の方法は、あらゆる規模の製薬会社を避け、代わりに医療機器に焦点を当てることです。これは、 iShares U.S. Medical Devices ETF を介して行うことができます （IHI、65.58ドル）。
有名なブランドの治療法は特許保護の下で大金を生み出すことができますが、一部の大手製薬会社は、これらの薬がより安価なジェネリック処方で入手可能になった後、近年圧力を受けています。
ワシントンの多くの人々から、命を救う薬の値下げと見なされることがあることについての継続的な批判を投げかけ、投資家は大手製薬会社からの巨額の利益を銀行に預ける代わりの方法を検討したいと思うかもしれません。
医療機器は興味深い中間点です。ここでは、ハイテク外科用ギアまたは心臓弁のメーカーは、IVチューブから検査用手袋まですべてを含むことができる医療システムのかなりありふれたアーティファクトを生成しているにもかかわらず、依然として大きな利益率を得ることができます。
現在60の持ち株会社の中で、IHIのトップの地位には、挿入可能な心臓モニターメーカーのアボットラボラトリーズ（ABT）、専門診断会社のサーモフィッシャーサイエンティフィック（TMO）、細胞分析スペシャリストのダナハー（DHR）が含まれます。ヘルスケア基金は確かにこのトリオにかなり焦点を合わせており、すべての資産の36％が3つのポジションにありますが、医薬品特許の有効期限を心配することなく、このセクターをプレイするための定着した安定した方法です。
IHIの詳細については、iSharesプロバイダーサイトをご覧ください。
SPDR S＆Pヘルスケア機器ETF （XHE、$ 130.96）は、Big Pharmaに焦点を当てることなく、ヘルスケアセクターに対してわずかにバランスの取れたアプローチを提供します。
総資産はわずか8億2800万ドルと小さいものの、医療機器および関連機器への「同等の重量」アプローチにより、85余りの保有物がすべてほぼ同等の立場にあることが保証されます。
好例：ダナハーが再びトップホールディングスであることに気付くでしょうが、現在の総資産の1.6％に過ぎません。これは、28億ドルの獣医学プロバイダーであるHeska（HSKA）を含むリストの他のほとんどの企業と一致しています。 、これは確かに大型株の典型的なリストには表示されません。
現金は多くの場所に分散しているため、XHEは、これまでの1年間でより広範なS＆P 500インデックスにわずかに遅れをとっています（15％対20％）。ただし、選択した株式グループのボラティリティが高まっている間は、このヘルスケアETFの分散を自分の側で望んでいる可能性があることは否定できません。
XHEの詳細については、iSharesプロバイダーサイトをご覧ください。
これまでのところ、このリストのヘルスケアETFは明らかに国内に焦点を当ててきました。しかし、 iシェアーズグローバルヘルスケアETF （IXJ、88.36ドル）は、米国市場だけでなく、国際的なヘルスケアのトレンドを再生したい人に人気のある代替手段です。
ヘルスケア消費者として投資家が精通している多くの株式は実際には米国に本社を置いていない可能性があるため、これは重要な差別化要因です。そのため、これらの多国籍企業が海外に本社を置いているという理由だけで、通常の国内インデックスファンドから除外される可能性があります。
明確にするために、これは完全に国際的なファンドではなく、ジョンソン・エンド・ジョンソンを含む米国のトップ企業が依然としてリストをリードしています。ただし、スイスの製薬会社Roche Holding（RHHBY）とフランスの製薬会社Sanofi（SNY）も、このポートフォリオで注目を集めています。
大手製薬会社の株式がポートフォリオの大部分を占めており、製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス業界が総資産の約60％を占めています。ただし、この追加されたレベルのグローバルな多様化が、米国のみのヘルスケアETFよりもこのセクターのより充実した表現を提供することは否定できません。
IXJの詳細については、iSharesプロバイダーサイトをご覧ください。
ファーストトラストヘルスケアAlphaDEXファンド （FXH、$ 125.52）は、ヘルスケアに投資するための独自のアプローチを提供します。 FXJは、アクティブに管理されているヘルスケアETFであり、セクター内の大規模および中規模の株式の世界を調査し、マネージャーが最も可能性があると考える株式に焦点を当てています。
FXHの背後にある正確な方法論は独自のものですが、短期および長期の価格の勢い、収益拡大などの成長指標、簿価などの価値指標など、特定の要因に基づいてヘルスケア株をランク付けする必要があります。次に、最高の基準を満たす株式を取得します。これにより、現在、合計で約85の保有があります。
その結果、現在、あまり知られていない診断会社であるBio-Rad Laboratories（BIO）や外科製品メーカーであるHologic（HOLX）とともに、高飛車のバイオテクノロジーであるModernaを含む折衷的なラインナップが生まれています。クリーム・デ・ラ・クリームに焦点を当てることで、FXHは2021年に17％程度に取り組み、このリストにある他のヘルスケアETFのいくつかを上回りました。
ただし、ここにある他のヘルスケアETFは特定のトレンドで一般的な役割を果たしている傾向がありますが、このファンドはスクリーニング方法に大きく依存していることに注意してください。四半期ごとにどの株が吐き出されるかに応じて、それは良いことも悪いこともあります。
FXHの詳細については、FirstTrustプロバイダーのサイトをご覧ください。
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF （PJP、82.17ドル）は、もう1つの積極的に管理されているヘルスケアETFです。 PJPは、価格の勢い、収益の勢い、価値の指標を含む独自のスクリーニング手法に基づいています。
この基金は、米国の製薬会社23社のみで構成されています。ただし、「製薬」の定義はかなり広範であり、あらゆる種類の薬物の研究、製造、または販売に従事する上場株式が含まれます。
これにより、AbbVie（ABBV）やGilead Sciencesのような定着した製薬会社のかなり良い組み合わせが得られます。これらは現在、それぞれ約6％の重みで保有リストのトップにあります。リストのさらに下には、ポートフォリオを完成させるための15億ドルのSupernus Pharmaceuticals（SUPN）のような小さな製薬会社もあります。
ヘルスケアファンドは四半期ごとに再調整および再構成され、投資家が医薬品株の数が遅れているように見える足場を確保します。
チャートでは、PJPはこれまでに約14％上昇しています。
インベスコプロバイダーのサイトでPJPの詳細をご覧ください。
グローバルX遠隔医療およびデジタルヘルスETF （EDOC、18.50ドル）は、このリストで最も戦術的なヘルスケアETFの1つです。それはその名前が意味することを行います：デジタルヘルスケアの分野を進歩させる企業に投資します。これには、遠隔医療、医療の「ビッグデータ」と分析、接続されたデバイス、患者記録のデジタル化、その他の同様の分野に関わるすべての企業が含まれます。
このファンドの上位保有企業には、遺伝子診断会社Illumina（ILMN）、クロマトグラフィーおよび分光分析のスペシャリストであるAgilent Technologies（A）、ハイテク糖尿病モニタリング会社のDexcom（DXCM）などがあります。特にパンデミックが発生した後は、患者のニーズを迅速に評価し、必要な場所にポータブルデジタルレコードを配信することがいかに重要であるかを明確にする必要があります。
EDOCは、2020年の公衆衛生上の懸念によって引き起こされた大きな上昇が後回しになっている今、2月以来大きく冷え込んでいます。ただし、長期投資家は、この種の企業がCOVID-19を超えて提供する機会があるため、このヘルスケアETFに関心を持つ可能性があります。
EDOCの詳細については、GlobalXプロバイダーサイトをご覧ください。
長期的な可能性について言えば、 Invesco S＆P SmallCap Health Care ETF （PSCH、$ 191.11）は、ヘルスケア株の日々の変動性にあまり関心がなく、代わりにリスクが高い可能性があるが、より高い報酬を提供できる企業への足がかりを望んでいる投資家向けのもう1つのオプションです。
薬局の自動化会社であるOmnicell（OMCL）、看護師と医師のスタッフ配置ソフトウェアオペレーターであるAMN Healthcare Services（AMN）、癌検査サービスプロバイダーであるNeoGenomics（NEO）などの株について話しています。
これらの株式は、一般的なポートフォリオの主力となることが多い注目度の高い投資ではありません。また、合計で184億ドルの市場価値しか得られないため、すべてのシリンダーで発砲を開始したときに大きな余裕がある企業の優れた例でもあります。
そして興味深いことに、このリストにあるヘルスケアETFのいくつかは、過去数か月の間にプレッシャーにさらされてきましたが、PSCHは素晴らしい成果を上げています。過去12か月でシェアは43％以上上昇しており、S＆P 500や、他のほとんどのヘルスケアセクターのファンドを手軽に上回っています。これは、優良株が大まかなパッチに当たったとしても、小さくなっても利益を利用できないという意味ではないことを証明しています。
インベスコプロバイダーサイトでPSCHの詳細をご覧ください。