コロナウイルスのパンデミックによって、私たちの公衆衛生インフラから学校や仕事についての考え方まで、世界はさまざまな形で変化しました。そのうちの1つは、デジタルショッピングと支出への依存度がはるかに高いことでした。これは、昨年のeコマース株、ひいてはeコマースETFの大幅な増加をもたらしました。
そして、良くも悪くも、これらの変更はすぐにロールバックされるようには見えません。
公平を期すために、eコマースとデジタル支出の増加はCOVID-19のかなり前に進行中でした。パンデミックは単にそれを加速させただけです。キャッシュレスおよびタッチレス取引に重点を置いたおかげで、多くの伝統的な商人は、準備ができているかどうかにかかわらず、21世紀に突入しました。
これは2021年に投資家にユニークな機会を生み出します。ご存知のように、個人消費と経済活動は今年後半に正常化すると予想されますが、私たちは皆、日常生活の中で電子商取引活動にはるかに依存するようになっています。多くの伝統的な実店舗の小売業者がすでに圧力にさらされていたという事実を投げ入れると、eコマースのリーダーは依然として個人消費の復活からの利益の大部分を利用する立場にあることが明らかになります。
この傾向を再生する1つの方法は、もちろん、あなたが信じているeコマース株を見つけてその個人の名前を信頼することです。 しかし、より多様なアプローチを採用したい、または単に個人名の調査の複雑さを排除したい投資家にとって、これらの9つのeコマースETFはすべて、2021年にこのメガトレンドを活用するためのさまざまな方法を提供します。
AmplifyはETF業界では必ずしも有名ではありませんが、その戦術的な Amplify Online Retail ETF （IBUY、$ 126.03）は、最も人気のあるeコマースETFの1つです。この記事の執筆時点で約20億ドルの資産を持つその実質的なサイズに加えて、それはまた、ファンドの5％以上を占める単一の株式がなく、約60のポジションにわたって十分に分散されています。
IBUYには、人気の高いAmazon.com（AMZN）など、多くの個人投資家がすでに株式として直接所有している可能性のある多くの大きなeコマース名も含まれていません。現在IBUYの上位3位には、デジタルディールマーケットプレイスGroupon（GRPN）、オンラインファッション小売業者Revolve Group（RVLV）、旅行ポータルTripAdvisor（TRIP）が含まれ、現在、総資産の約13％を占めています。
このファンドは表面上は国際的ですが、資産の80％以上が現在米国株にあるため、真に国際的に焦点を当てたファンドではありません。その結果、国内の高飛車の名前がかなり均等に混ざり合い、過去12か月で約225％の向上という印象的なパフォーマンスになりました。
AmplifyプロバイダーサイトでIBUYの詳細をご覧ください。
グローバルXeコマースETF （EBIZ、$ 35.00）は、運用資産の合計とポートフォリオのポジションの合計の両方の点でIBUYよりもかなり小さいですが、かなり安いです。年間経費のわずか0.50％で、このリストで最も安いeコマースETFの1つです。
IBUYは、現在約40の持ち株の短いリストに焦点を当てていますが、現在、約6％を超える単一の株式がないため、非常に多様化しています。繰り返しになりますが、Amazon.comのような通常の容疑者を乗り越えたいと考えている人々は、現在のトップポジションは他の方法ではさらされていない可能性のある株であることに気付くでしょう。実際、上位2位はVipshop Holdings（VIPS）とTrip.com Group（TCOM）です。これら2つの中国株は、米国では国内の名前ほど多くの見出しを獲得していません。
このような株の結果として、このリストはこのリストの他のファンドよりもはるかに国際的です。全資産の約半分のみが米国にあり、約30％が中国にあり、残りのほとんどすべてが英国、日本、カナダなどの先進国にあります。
EBIZの詳細については、GlobalXプロバイダーサイトをご覧ください。
米国の小規模なプレーヤーに興味がない場合や、中国のeコマース株がわかりにくい場合は、 ProShares Online Retail ETF をご覧ください。 （ONLN、79.40ドル）。このETFは特にエキゾチックではなく、Amazon.comやAlibaba Group（BABA）などの名前を含めて、合計30未満のポジションとトップ株があります。また、これら2つの株式で非常に重く、ポートフォリオ全体の約35％を占めています。
電子商取引の分野で新しい新進気鋭の名前を探している人にとって、ONLNは特に興味深いものではないかもしれません。ただし、投資家が1つのポジションを介してスペース内の優勢な株式を利用する最も簡単な方法である可能性があります。このファンドには、10億ドルを超える資産があることを考えると、このアプローチは確かに人気があります。
また、このeコマースETFの12か月のリターンは約130％であり、この焦点を絞った戦略が投資家に大きなリターンをもたらすことができることも明らかです。これに焦点を当てたファンドには明らかにリスクがありますが、コンポーネントの短いリストが提供されると、非常に大きなリターンにつながる可能性があります。
ONLNの詳細については、ProSharesプロバイダーサイトをご覧ください。
eコマース革命の興味深いひねりはこの ProShares Long Online / Short Stores ETF （CLIX、83.70ドル）。名前が示すように、投資家はデジタル商人の利点の背後にお金を置くことによってデジタル販売の「ペアトレード」を利用しているだけでなく、従来の実店舗の小売業者にも賭けています。
上位の持ち株会社は、ProSharesの以前のONLNファンドと同様に、Amazon.comやAlibabaGroupなどのよく知られた名前がリストの一番上にあるeコマース株をかなり削減したものです。しかし、Bed Bath＆Beyond（BBBY）やMacy's（M）などの苦戦している伝統的な店に対する賭けは、古い買い物方法から新しいデジタル小売世界への移行に二重に投資していることを意味します。
>もちろん、課題は、多くの伝統的な小売業者が物事に少し遅れをとっていても、彼らは確かに運命づけられていないということです。実際、しばしば悪意のあるメイシーズは、昨年のパンデミック関連のボラティリティの最悪の時期に設定された52週間の安値から4倍に跳ね上がりました。
その結果、CLIXは過去12か月で約52％しか増加していません。これは、実店舗が戻ってきたため、取引の反対側にいることも一因です。このリスクに問題がない場合、またはこの傾向が短命である可能性があると思われる場合は、Long Online / Short Storesを一見の価値がありますが、飛び込む前にリスクが何であるかを確認してください。
CLIXの詳細については、ProSharesプロバイダーサイトをご覧ください。
eコマースのもう1つの角度は、新興市場のインターネットとeコマースETF です。 （EMQQ、65.69ドル）、これは新興市場で急成長しているデジタル小売業者に完全に焦点を当てています。 EMQQはニッチなファンドではありませんが、総資産が20億ドル近くあり、このリストにある国内向けのeコマースサービスのいくつかを小さくしています。
おそらく当然のことながら、関心のある最大の地域は中国であり、EMQQ資産の約3分の2がこの国に投資されています。しかし、ブラジル、韓国、南アフリカを含む他の市場も、これを真のグローバルファンドにするために代表されています。さらに、現在、中国のハイテクコングロマリットであるTencent Holdings（TCEHY）から南米のeコマース大手であるMercadoLibre（MELI）まで、合計で100近くのポジションがあります。
言うまでもなく、EMQQは、一般的な新興市場のより積極的な性質と、これらの特定の株式の一部が最初に考えるかもしれない国内のハイテク巨人よりもかなり小さいため、典型的な米国に焦点を当てたファンドよりもリスクが高くなります。
その結果、このファンドは米国に焦点を当てたeコマースETFを下回り、過去12か月で約100％の利益を上げています。ただし、これらの市場の長期的な可能性への関心と分散投資の必要性により、EMQQは一部の投資家にとって魅力的なものになる可能性があります。
EMQQの詳細については、EMQQプロバイダーサイトをご覧ください。
以前の資金はすべて何らかの形で電子商取引で行われていますが、このセクターで最大の株のいくつかは、このテクノロジーのサブセクターを定義することが必ずしも白黒ではないことを証明しています。実店舗の食料雑貨店WholeFoodsを所有し、最近急成長しているアマゾンウェブサービス部門でオンライン販売事業として知られているAmazon.comを例にとってみましょう。
AMZNはもはや純粋な電子商取引株ではないため、このようなビッグテックのコングロマリットを利用しようとしている投資家は、ファーストトラストダウジョーンズインターネットインデックスファンドのようなETFを利用したほうがよいかもしれません。 （FDN、$ 225.53）小さな名前に焦点を当てたeコマースのトレンドを直接演じているように見えます。
確かに、FDNはそれほど創造的ではありません。そこには最大の技術名を表す約40のポジションがあり、PayPal Holdings（PYPL）やNetflix（NFLX）のようなものは大まかに「eコマース」株としか呼ばれませんでした。ただし、歴史によれば、Big Techには若い世代を食べる習慣があり、デジタル経済の全セグメントを支配するために、Amazon.comやAlphabet（GOOGL）などの大きな名前に小さな新興企業が含まれています。
小規模な新興企業をプレーするのではなく、大きくなりたい場合、100億ドルのFDN ETFは、eコマースを含むすべてのテクノロジーを活用するための流動的で人気のある方法を提供します。
FDNの詳細については、FirstTrustプロバイダーのサイトをご覧ください。
このNasdaqに焦点を当てたインターネットETFを介して、eコマースを支配するビッグテックプレーヤーへの別のアプローチを見つけることができます。一言で言えば、 Invesco NASDAQ Internet ETF （PNQI、238.19ドル）は、Nasdaq証券取引所にリストされているこのテクノロジーサブセクターの上位80名程度の名前です。
もちろん、これは、Googleの親であるAlphabetやソーシャルメディアの巨人であるFacebook（FB）のような大企業がリストに載ることを意味します。ただし、Googleは中小企業にeコマースソリューションを提供しており、Facebookは、これらのインターネット株でよく知られている製品やサービスに加えて、マーケットプレイスを運営しています。そして、このような名前を超えて、投資家は、Amazon.com、Alibaba Group、旅行ポータルオペレーターのBooking Holdings（BKNG）、サービスプロバイダーのShopify（SHOP）などのより純粋なeコマース株を上位に獲得するでしょう。
実際、ほとんどの企業は、21世紀の通常の業務の一部として、ある種のデジタル販売エンジンを持っています。したがって、消費者として認識される可能性のある電子商取引の名前である個々のオンラインマーチャントにとらわれるのではなく、これらの基盤となるインターネット企業は、現代の販売業務に対してより包括的で多様なアプローチを提供する可能性があります。また、トップテクノロジー株がどれほど成熟していて現金が豊富であるかを考えると、変動が少ない可能性があります。
インベスコプロバイダーサイトでPNQIの詳細をご覧ください。
前述のように、ほぼすべての小売業者は、最近デジタルフットプリントが必要であることを知っています。これは、コロナウイルスの混乱がタッチレスおよびキャッシュレス取引への移行を加速させた後、特に当てはまります。では、なぜ人々がオンラインでお金をどこで使っているのかを心配しすぎて、代わりにそのデジタル現金を使うために使用している方法に集中するのはなぜですか？
それが ETFMGプライムモバイルペイメントETF の角度です （IPAY、69.09ドル）。モバイルおよびキャッシュレス取引は、この上場投資信託とその構成要素の中核であり、オンライン支出と密接に関連していることを意味します。ポートフォリオは、American Express（AXP）やVisa（V）などの従来のキャッシュレス決済プレーヤーと、Venmoの親PayPalやオンラインバンキングサービスプロバイダーであるFiserv（FISV）などのネイティブデジタル決済会社をうまく組み合わせたものです。
確かに、モバイル決済は昨年のように直接的なeコマースのプレイのように大きくは膨らんでおらず、IPAYはS＆P 500の50％に対して、過去12か月で約80％しか上昇していません。このファンドは個人消費のトレンドではなく、単に決済インフラストラクチャに焦点を合わせているため、ここでは長期的なアウトパフォーマンスが続く可能性が高く、ボラティリティも低くなります。
ETFMGプロバイダーサイトでIPAYの詳細をご覧ください。
不思議なことに、このeコマースETFのリストで最もダイナミックなファンドの1つは、運用資産で測定した場合にも最大のファンドの1つです。 ARKフィンテックイノベーション （ARKF、52.79ドル）は印象的な40億ドルのETFであり、eコマースやモバイル決済などのホットトピックを含む、金融セクター内の破壊的で急成長しているトレンドに目を光らせています。
現在のトップ株はeコマースの提携を示しており、モバイル決済のアイコンであるSquare（SQ）がナンバーワンの保有となっています。また、リストの一番上にあるのは、前述の南米のオンライン商人MercadoLibreと、オンライン不動産市場のZillow Group（Z）です。
確かに、オンライン販売に直接関係しないかもしれない他の奇妙で革新的な株の組み合わせもそこにあります。これらの中で最も重要なのは、「マイクロトランザクション」を専門とする急成長中の中国のビデオゲーム株Sea Ltd.（SE）と、eスポーツコミュニティ向けの製品とサービスです。
しかし、株式市場に革命をもたらす破壊的で急成長しているトレンドを表すため、主にeコマースに関心がある場合は、ARKFが他の潜在的なメガトレンドに投資できる柔軟性が興味深いボーナスになる可能性があります。そして、このETFが過去12か月の取引で2倍以上になったことを考えると、このユニークなフィンテックファンドには明らかに途方もない利益の可能性があります。
ARKInvestプロバイダーサイトでARKFの詳細をご覧ください。