SmartAsset1
Financial Insight Technology の完全子会社である SmartAsset Advisors, LLC (「SmartAsset」) は、米国証券取引委員会に投資顧問として登録されています。 SmartAsset のサービスは、当社のオンライン アンケートを通じてユーザーから収集した情報に基づいて、当社のマッチング プラットフォームへの参加を選択した第三者の登録投資顧問業者および/または投資顧問代理店 (「RIA/IAR」) をユーザーに紹介することに限定されています。 SmartAsset は、RIA/IAR の継続的なパフォーマンスを確認したり、RIA/IAR によるユーザーのアカウントの管理に参加したり、特定の投資に関するアドバイスを提供したりすることはありません。
当社は顧客の資金を管理したり、資産を保管したりしません。当社は、ユーザーが関連するファイナンシャル アドバイザーとつながるのを支援します。
は、無料でファイナンシャル プランナーやアドバイザーとユーザーを結び付けることができるサービスです。このサービスでは、税金、退職金、貯蓄、投資に関する無料の財務ガイドと計算機も提供します。SmartAsset は、資金管理を簡素化することで、お金の管理と賢明な財務上の意思決定を支援することを目的としています。ただし、有料のファイナンシャル アドバイザーと協力することで一定のメリットがあるため、無料のファイナンシャル ガイダンスはすべての人に適しているわけではありません。
SmartAsset の仕組み、メリット、ニーズに合ったサービスかどうかを見てみましょう。
有料の非クライアント プロモーション
FinanceBuzz はこのプロバイダーに資金を投資していませんが、彼らは私たちの紹介パートナーです。当社は、お客様が当社の Web サイトからクリックして適切なアクション (アカウントの開設など) をとった場合にのみ、当社から支払いを受けます。
この SmartAsset レビューでは
メリット 短所 SmartAsset は、共同創設者の Michael Carvin 氏と Philip Camilleri 氏によって 2012 年に設立されたフィンテック スタートアップです。同社の本社はニューヨーク市にあります。
SmartAsset は、Citi Ventures、Javelin Venture Partners、North Bridge Venture Partners &Growth Equity など、複数のベンチャー キャピタル投資家から資金を調達しています。
SmartAsset では、無料で財務アドバイザーとのマッチングも可能です。このマッチング ツールは SmartAsset の主要製品です。 SmartAsset は、毎月 5,000 人をファイナンシャル アドバイザーとマッチングしていると述べています。
覚えておいてください
ファイナンシャル プランナーのマッチング サービスは無料ですが、マッチングするファイナンシャル プランナーによっては有料の場合があります。
また、SmartAsset は、金融計算機やその他の教育リソースを通じて毎月 7,500 万人に利用されています。この金融テクノロジー企業は、読者が自分の財政について学び、お金を管理できるようにすることを目的としています。
SmartAsset は、Citi Ventures、Focus Financial Partners、Transamerica Ventures、Y Combinator などの投資家から資金を調達した非公開企業です。
会社名 設立年 2012 年提供されたサービス SmartAsset は、財務アドバイザーのネットワークへのアクセスを提供することで機能します。ファイナンシャルアドバイザーの仕事は、お金の計画を立てるのを助けることです。ファイナンシャル アドバイザーは、お客様のニーズに合った特定の銀行商品や投資商品やサービスを推奨することもあります。
照合プロセスには 3 つの異なる部分があります。
<オル>お客様の利益を最優先にしてくれるアドバイザーと確実に連携できるよう、SmartAsset は精査された受託金融アドバイザーとお客様をマッチングします。
受託者とは、あなたに利益をもたらす方法であなたのお金やその他の資産をあなたに代わって管理する人のことです。受託者は、受け取る可能性のある利益よりもあなたの経済的健全性を優先することが法的に義務付けられています。
たとえば、受託者は、あなたの経済的利益にならないにもかかわらず、より高額の手数料を与える商品、投資、サービスを推奨しません。あなたが協力する受託アドバイザーには、15 万ドルから 300 万ドルの範囲の最低純資産額要件がある場合があることに注意してください。
SmartAsset は、アドバイザー マッチング サービスに加えて、貯蓄、退職金、投資などに関するガイドと計算機も提供しています。
住宅関連サービス:
金融将来サービス:
退職に向けて軌道に乗っているかどうかを確認する
この簡単なクイズに答えて、お住まいの地域の厳選されたファイナンシャル アドバイザーとマッチングし、さらに 3 回の無料相談を受けてください。
クイズに答えてください
銀行業務と投資:
追加サービス:
SmartAsset はリソースの使用に料金を請求しませんが、サービスにサインアップするかファイナンシャル アドバイザーを選択するために SmartAsset Web サイトを離れると、料金が発生する可能性があります。そのため、次に進む前に、選択するサービスやアドバイザーを慎重に検討することが重要です。
SmartAsset は、一緒に働く人を見つけるのに役立つファイナンシャル アドバイザー マッチング サービスを提供しています。このサービスは、ファイナンシャル アドバイザーが要求する最低残高要件 (多くの場合、15 万ドルから 300 万ドルの範囲) を満たすのに十分な資金がある場合に役立ちます。
財務アドバイザーが、お客様に合わせたソリューションと提案を提供します。 SmartAsset は、あなたの価値観を共有し、優先事項を理解している人とあなたをマッチングすることもできます。
お金の量に関係なく、SmartAsset の恩恵を受けることができます。このプラットフォームを使用すると、財務管理の基本を学ぶことができます。 SmartAsset の計算ツールは、さまざまなシナリオを実行して、状況にとって最も経済的に合理的なものを把握するのに役立ちます。
さらに、住宅ローン、ローン、退職金、税金などについて学ぶのに役立つ広範なガイドや記事が用意されています。 SmartAsset には、何を選択するかの決定に役立つ多くの製品とサービスのレビューもあります。
簡単なオンライン クイズに答えて、SmartAsset を通じてファイナンシャル アドバイザーとのマッチングを取得できます。次の手順に従ってください。
<オル>
はい、SmartAsset 経由でアドバイザーとのマッチングは無料です。アドバイザーはサービスに対して独自の料金体系を請求する場合があるので、使用するサービスのコストを必ず確認してください。
SmartAdvisor に連絡するには、info@smartasset.com に電子メールを送信してください。 SmartAsset の Web サイトにはカスタマー サポートの電話番号が掲載されていません。
受託者とは、あなたのお金や資産を管理する人のことです。この人物は、あなたのポートフォリオや推奨する製品やサービスについて決定を下す際に、あなたの経済的健全性を最優先することを法的または倫理的に義務付けられています。財務アドバイザーとして受託者を利用すると、お客様のニーズにより適した財務上のアドバイスを提供できる可能性があります。
SmartAsset は、多くの便利なサービス、ガイド、財務ツールを提供します。その主なサービスは、お金、資産、退職金計画の管理を支援できるファイナンシャル アドバイザーとあなたを結び付けることです。
このマッチングサービスは無料で利用できるのが魅力です。ただし、欠点の 1 つは、オンライン マッチング クイズを完了した後、SmartAsset および潜在的なアドバイザーからテキスト メッセージや電話を受ける可能性があることです。
選択したファイナンシャルアドバイザーには独自の手数料がかかる場合があることに注意してください。これらの手数料は、財務アドバイザーに応じてさまざまな形式で発生する場合があります。手数料のみのファイナンシャルアドバイザーと協力すると、推奨する商品から手数料を受け取らないため、多くの場合有益です。ファイナンシャル アドバイザーと協力する前に、ファイナンシャル アドバイザーに尋ねるべき質問を理解し、時間をかけてお金を信頼できるアドバイザーを選択してください。
受託者金融アドバイザーとマッチングする
アドバイザーは審査を受け認定された受託者です
退職後の計画から謎を解き明かす
マッチングツールは無料です
有料の非クライアント プロモーション
FinanceBuzz はこのプロバイダーに資金を投資していませんが、彼らは私たちの紹介パートナーです。当社は、お客様が当社の Web サイトからクリックして適切なアクション (アカウントの開設など) をとった場合にのみ、当社から支払いを受けます。