銀行の収益シーズンは4月12日金曜日に始まり、JPモルガンチェース（JPM）とウェルズファーゴ（WFC）からの第1四半期のレポートがありました。より多くの報告が寄せられるにつれて、投資家は金利引き上げの一時停止と経済成長の潜在的な減速が今後のセクターにとってどのような意味を持つのかを見極めることに熱心になるでしょう。
結局のところ、これらの懸念やその他の懸念により、今年の金融株はこれまでのところ市場に遅れをとっています。 Standard＆Poorの500株指数は、4月10日までの1年間で15％上昇しています。ただし、金融セクターは同じ期間で11％しか上昇していません。銀行のサブセクターは12％強増加しました。
しかし、金融セクターはピボットする準備ができているかもしれません。リフィニティブが調査したアナリストは、このセクターが前年同期比でわずか2.9％の収益成長を記録すると予想しています。それほど多くはないように聞こえますが、FactSetがS＆P500の利益が契約すると見積もっていることを考えると励みになります。 四半期で4.2％増加しました。
アナリストが今最も興奮している銀行株はどれですか？ラッセル1000インデックスを、一流の小規模、中規模、および大規模の銀行株についてスクリーニングしました。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスは、アナリストの株式に対する格付けを調査し、5段階でスコアを付けます。1.0は「強い買い」を意味し、5.0は「強い売り」を意味します。 2.0以下のスコアは、アナリストが平均して株式を「購入」と評価することを意味します。スコアが1.0に近づくほど、良い結果が得られます。
収益シーズンが始まると、最も評価の高い12の銀行株がここにあります。 このグループは、小型株、中型株、大型株の4つの株に分類されます。
データは2019年4月10日現在のものです。企業は、アナリストの購入推奨の強さによって、低いものから高いものへとリストされています。配当利回りは、直近の四半期配当を年換算し、株価で割って算出しています。アナリストの評価は、S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによって提供されます。予想収益日はBriefing.comから提供されます。
アナリストは人気を信じています （BPOP、$ 53.05）は、目覚ましい成長ではないにしても着実に成長する準備ができています。プエルトリコ、ニューヨーク、ニュージャージー、フロリダにサービスを提供している地方銀行は、今後50年間で年間平均5％の収益成長を実現すると予想されています。
健全な配当利回りを加えると、ウォール街のエクイティ研究者がしっかりと遅れをとっている株があります。金融セクター分析を専門とするSandlerO’Neill＆Partnersのアナリストは、BPOP株を「購入」で評価します。彼らは、銀行の「資本ポジションは非常に堅調なままであり」、「BPOPは非常に素晴らしい2019年に向けて設定されている」と述べています。
人気のある株価は、年初来で約12％上昇しており、S＆P500より3パーセントポイント遅れています。次の潜在的な触媒は、4月18日の市場開放に先立って発表されると予想される第1四半期の収益レポートです。
地域金融株スターリングバンコープ （STL、$ 19.88）は暑い年です。 2019年のシェアはこれまでのところ20％以上上昇しており、アナリストは今後さらにアウトパフォーマンスがあると考えています。
平均推奨スコアは1.5で、Streetは「StrongBuy」と「Buy」の呼び出しに大きく傾いています。 Sandler O’Neillのアナリストは、株式の「説得力のある評価」に部分的に基づいて、独自の「購入」の呼びかけを行っています。彼らはまた、コストの上限を維持する会社の能力を称賛しています。「経費管理は優れています。」
主にニューヨーク地域に拠点を置く地方銀行は、今後5年間で年間平均5％の収益成長を実現すると予想されています。スターリングの次の四半期更新は、4月24日の市場終了後に行われるはずです。
ピナクルファイナンシャルパートナーの株式 （PNFP、55.86ドル）は、2019年のこれまでのところ涙を流しています。PNFPは、これまでの1年間で21％以上上昇しており、より広範な市場を簡単に上回っています。アナリストは、テネシー州、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、バージニア州にサービスを提供する地方銀行が、大規模な利益成長率を実現するように設定されていると信じています。
「購入」で株式を評価するサンドラーオニールのアナリストは、「新しい収益の生産者は将来の成長を促進し続けるだろう」と述べています。
アナリストのコンセンサスは、Refinitivのデータによると、今後5年間の収益は平均年間32％のペースで増加することです。ウォール街のプロがこの銀行株に対して非常に強気であるのも不思議ではありません。この銀行株は、4月15日の終値後に四半期決算を報告する予定です。
Western Alliance Bancorporation の株式 （WAL、43.32ドル）–カリフォルニア、アリゾナ、ネバダに支店を持つ地方銀行–連邦準備制度理事会が2019年に再び金利を引き上げないことを示した後、3月に転落しました。貸し手が預金に支払う金額とローンの料金の差。したがって、否定的な反応を示したのはWALだけではありませんでした。
グループとしてのアナリストは、Western Allianceの株価に対して引き続き強気ですが、ここ数週間で急騰しています。実際、WALは3月22日の底値から11％上昇しています。Standard＆Poorの500株指数は、同じ時間枠で3％上昇しています。
Refinitivのデータによると、地方銀行は今後5年間で平均年率7.5％の成長を遂げると予測されています。四半期決算は4月22日のクロージングベルの後に発表される予定です。
金利の停滞と経済成長の鈍化に対する懸念から、一部のアナリストは株式に対してより慎重になる傾向にあります。彼らの平均推奨値2.39は、「購入」キャンプと「保留」キャンプの間にあります。
アナリストは、Refinitivの調査によると、HBANが今後5年間で年間平均8％の収益成長をもたらすと予想しています。これは、2015年後半から四半期ごとの1株あたり7セントから14セントに倍増した配当に資金を提供するのに役立つはずです。
ハンチントンの次の収益レポートは、4月25日の市場開放に先立って発表される予定です。
15の州に1,100以上の支店があり、資産は約1,300億ドルで、クリーブランドを拠点とする KeyCorp （KEY、$ 16.39）は、国内最大の地方銀行の1つです。アナリストは、4％を超える高額の配当利回りと堅調な成長見通しにより、堅調なリターンがまだ先にあると確信しています。
Zacks Equity Researchは、KeyCorpが買収を通じて成長を推進してきたと述べています。 2016年以来、銀行はFirst Niagara Financial Group、HelloWallet、Cain Brothers＆Companyを買収しました。最近では、4月上旬にLaurel RoadBankのデジタル貸付事業の買収を完了しました。
アナリストは、銀行が今後5年間で6.7％の平均年間収益成長を生み出すと予測しています。 4％を超える配当利回りを追加すると、KEYはアナリストの平均的な「購入」の推奨を取得します。
KeyCorpは4月18日の朝に収益を報告する予定です。
シリコンバレー銀行の略であるSVBは、テクノロジーセクターの新興企業にとって頼りになる銀行です。商業銀行業務に加えて、同社はベンチャーキャピタルやプライベートエクイティからプライベートバンキングやウェルスマネジメントに至るまでのサービスを提供しています。
Sandler O’Neillのアナリストは、この銀行株の「独自のフランチャイズ」を理由に「購入」の評価を受けています。アナリストは、SIVBの「平均以上の成長と優れた預金ベース」も気に入っています。
SIVBは年初来で25％上昇しており、S＆P500を約10パーセントポイント上回っています。価格の高騰にもかかわらず、アナリストは強気のスタンスを維持しています。彼らの平均推奨値1.67は、スケールの「購入」側に簡単に当てはまります。 4月25日に市場が閉鎖された後、次の収益レポートに続いてそれが続くかどうかを確認します。
アナリストは、長期的な収益の大幅な伸びと多額の配当利回りにより、シチズンズファイナンシャルグループに対して非常に強気になっています。 （CFG、34.11ドル）、米国で13番目に大きい銀行
Refinitivのデータによると、ニューイングランド、中部大西洋岸、中西部のシチズンズバンク支店で最もよく知られている地域金融会社は、今後5年間で平均年間収益成長率が約13％になると予測されています。トップラインはもう少し控えめになると予想されますが、アナリストは今年6.6％、2020年には4.2％の収益成長を予測しており、依然として上振れがあります。
Refinitivによると、アナリストの平均価格目標である41.20ドルは、CFGを示し、今後12か月ほどで20％以上の上昇を意味します。市民の第1四半期のレポートは、4月18日の公開に先立って発表される予定です。
SunTrust （STI、$ 61.56）はまだアナリストコミュニティにファンがいますが、BB＆T（BBT）との合併が完了するまで、株式評価者は待機モードになっています。 280億ドルの取引は、2月に発表され、今年末までに完了する予定です。
たとえば、UBSは、3月上旬にSTIを「ニュートラル」（「ホールド」に相当）にダウングレードしました。 「私たちの以前の論文はもはや成り立たない。 BB＆Tの合併が価値を生み出すかどうかに関係する投資事例」とアナリストは顧客へのメモに書いています。
ウォール街のプロの大多数はフェンスにいます。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによって追跡された27人のアナリストのうち、17人はSunTrustが「ホールド」であると述べています。 8つは「強い購入」と呼び、2つは「購入」でそれを持っています。
約1,900の支店と約2,200億ドルの資産を持つ、 BB＆T （BBT、48.11ドル）は、すでに国内最大の地方銀行の1つでした。 SunTrustとの合併が完了すると、合併後の会社は資産規模で米国で6番目に大きな銀行になります。
ただし、アナリストは平均して、BB＆Tの見通しについて、単に明るいだけで、熱狂的ではありません。
たとえば、Sandler O’Neillは、SunTrustの合併を称賛しています。しかし、投資家はBBT株のより良いエントリーポイントを待つべきだとも考えています。分析の衣装は、株式に「保留」の評価がありますが、これは珍しい見方ではありません。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスが追跡している24人のアナリストのうち15人が真ん中にいます。 BBTを「強い買い」と呼ぶのは8人だけで、他の1人のアナリストは「買い」と言っています。
大手地方銀行は、4月18日の開業前に最新の財務結果を報告します。
バンクオブアメリカの株式 （BAC、29.07ドル）、資産で米国で2番目に大きい銀行は、2019年にこれまでのところ市場を18％上回っています。
平均推奨値は2.10で、アナリストは大部分がメガキャップの金融株に対して強気ですが、 かなりの数の「保留」呼び出し。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスが調査した30人のアナリストのうち、10人はBACが「強い買い」であり、7人は「買い」でそれを持っていると言います。残りの13人のアナリストはそれを「保留」と呼んでいます。これには、マージンの縮小やローンの伸びの低下などの懸念から「ホールド」でBofAを開始したHSBCのAlevizosAlevizakosが含まれます。
それでも、アナリストは、BACが今後5年間で21％の平均年間収益成長を生み出すと予測しています。彼らの平均目標価格は33.17ドルで、今後12か月かそこらで14％の上昇を意味します。
バンクオブアメリカの結果は、4月16日のオープニングベルの前に来るはずです。
グループとしてのアナリストは、セクターの中堅企業や中小企業ほど大規模な銀行株については喜んでいません。しかし、シティグループ （C、65.52ドル）、資産で米国で4番目に大きい銀行は、きれいに強気のキャンプを持っています。アナリストは平均1.79の推奨で、大規模なマネーセンター銀行が「強い買い」か「買い」かで分かれています。
同様に彼らはそうあるべきです。 Refinitivによると、平均価格目標は77.64ドルで、シティグループの株式は今後12か月かそこらで18％以上の上昇を意味しています。
シティグループの株式を「購入」と評価しているUBSアナリストは、「低い水準が短期的なアウトパフォーマンスの段階を設定する可能性がある」と述べています。銀行の株式はすでに前年比で26％増加しています。
ウォール街は、今後5年間で平均年間収益が約17％増加すると予想しています。 4月15日のオープニングベルに先立って報告される四半期については、利益成長の期待は7.1％と少し抑制されていますが、それでもセクター平均よりは優れています。
