低コストとより良いリターンの可能性に魅了されて、ますます多くの投資家が上場投資信託に引き寄せられています。投資ビークルはあらゆる種類の投資家を魅了しており、特に個人は従来の積極的に運用されているファンドの代わりにETFを選択することが増えています。
ETFは、さまざまな市場指数を追跡することにより、投資家に多様な投資ポートフォリオに投資する方法を提供します。投資家の大多数は、 FTSE 100 などの人気のある株式市場指数のパフォーマンスを再現しようとするETFに焦点を当てています。 および S＆P 500 、しかし、時価総額によって株式のウェイトが（単独で）決定されない、異なる種類のインデックスを追跡するETFの数も増加しています。
50年後に富を築こうとするための5つの株
世界中の市場はコロナウイルスの大流行から立ち直っています…そして「ディスカウントビン」価格のように見えるもので取引している非常に多くの偉大な企業で、今は知識豊富な投資家がいくつかの潜在的な掘り出し物を手に入れる時かもしれません。
しかし、あなたが初心者の投資家であろうとベテランのプロであろうと、ショッピングリストに追加する株を決定することは、そのような前例のない時代に気が遠くなるような見通しになる可能性があります。
幸いなことに、Motley Fool UKのアナリストチームは、世界的な混乱にもかかわらず、依然として重要な長期的成長の見通しを誇っていると信じている5社を候補に挙げました…
本日ダウンロードできる特別な無料投資レポートで名前を共有しています。また、50歳以上の場合、これらの株式は多様性のあるポートフォリオに最適であると考えています。
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これらのETFは通常、スマートベータETFと呼ばれ、アクティブ運用の多くのメリットを提供しますが、コストは大幅に低くなります。このようなファンドの場合、株式は、ボラティリティ、勢い、価値、品質、配当利回りなどの他のエクイティ属性によって加重することができます。
配当投資家にとって、配当利回りの高い株式に焦点を当てたETFは、配当を支払う株式へのエクスポージャーを増やすための魅力的な方法を提供する可能性があります。ただし、今日の市場にはかなりの数の異なる配当ETFがあることを覚えておく価値があります。そのため、自分のニーズに最適なファンドを見つけることが非常に重要です。
一部の配当ETFは、ポートフォリオの配当株を選択する際に非常に異なるアプローチに従います。つまり、同じエクイティスペースで運用されている場合でも、個々の配当ETF間のリターンは大幅に異なる可能性があります。
このことを念頭に置いて、3つの異なる英国の配当ETFが独自の株式収益ポートフォリオを構築する方法を詳しく調べています。
iShares UK Dividend UCITS ETF （LSE：IUDK）は、配当株のポートフォリオを構築するための最も簡単なアプローチの1つを使用しています。 FTSE 350インデックスの最高利回り50銘柄に投資することで、投資家に高利回りの英国企業への分散投資を提供することを目指しています。
企業は1年間の配当利回りの予測に基づいて選ばれ、ETFに前向きな側面を与えています。そして、50の構成要素が選択されると、インデックスの重みは、各株式の予測配当利回りによって計算されます。これにより、高利回りの企業がファンドの資産の比例して大きなシェアを占めるようになります。
このアプローチにより、ETFは定期的に非常に高い配当金を受け取ることができ、その結果、ETFは株主に高収入のリターンを分配することができます。そのため、ETFは、英国のエクイティスペースからの最高の利回りの1つを誇り、執筆時点での配当利回りは5.2％です
。しかし、このアプローチはその批判にも応えています。 FTSE 350インデックスの上位7分の1に利回りで投資し、配当の持続可能性に基づいて株式を選別しないことにより、ETFは投資家を潜在的な配当の罠にさらします。
株式の利回りが高いからといって、必ずしも良い配当株になるとは限りません。高利回りがあまりにも良すぎて真実ではないように見える場合、配当削減のリスクも非常に高くなる可能性があります。
一方、 SPDR UK Dividend Aristocrats ETF （LSE：UKDV）は、高利回りを求めることと、配当金の支払いを維持する可能性が高い企業との間のバランスをとることを目指しています。
10年以上連続して配当金の支払いを継続的に引き上げまたは維持している企業のみを考慮します。そのため、企業の配当実績を使用して、信頼できる配当支払者としての地位を証明していない企業を選別します。
予想通り、SPDRETFと上記のiシェアーズETFが保有する株式には大きな違いがあります。 iシェアーズの上位2つの持ち株、インマルサット および Centrica、 それぞれが総資産の3％以上を占めていますが、近年の配当削減により、SPDRファンドには含まれていません。もちろん、 SSE など、多くの重複もあります。 およびインペリアルブランズ どちらも2つのファンドの上位にリストされています。
さらに、SPDR ETFは30社にしか投資しておらず、投資可能なユニバースが小さく、高い平均ポートフォリオ利回りを維持したいという要望から、iSharesETFよりも大幅に少なくなっています。しかし、当然のことながら、保有数が少ないにもかかわらず、SPDRファンドの配当利回りは4.2％とかなり低くなっています。
SPDRファンドの過去のパフォーマンスもiSharesのライバルに遅れをとっており、過去5年間のトータルリターンはわずか27％で、同期間のiSharesのパフォーマンス40％と比べるとかなり不利です。とはいえ、ファンドのより防御的な株式選択手法により、SPDRは、おそらく、市場の不況においてライバルをしのぐ可能性があります。
iシェアーズオプションよりもSPDRファンドを選択することのもう1つの重要な利点があります。それは、より安価なコスト構造です。 SPDRの継続料金の数値（OCF）は、iSharesの0.40％に対して0.30％です。
英国のエクイティインカムスペースでの私の最後の考慮事項は、 BMO MSCI UK Income Leaders UCITS ETF です。 （LSE：ZILK）。このファンドは2015年11月に開始されたばかりで、かなり革新的な方法を使用して質の高い収入株を選び出します。
2段階のスクリーニングプロセスを利用して、「品質」の基本属性に基づいて株式を選択します。これには、高い自己資本利益率、安定した前年比の収益成長、低い財務レバレッジが含まれます。次に、3つの基本的な属性で最高スコアを獲得したMSCI UKインデックスの構成要素の上位50％が配当利回りで選別され、MSCI UKインデックスから構成要素の総数の25％のみが選択されます。
ファンドの最近の短期的ではあるが、業績は有望であるが、高品質の配当株を選択するためのこの革新的なアプローチが長期的に有効であるかどうかを言うのはまだ時期尚早である。このBMOファンドは、3年以内に設立されて以来、累計で21％のリターンを達成しています。このファンドは、年初来、1年、2年の期間で、本日ここで検討された3つの配当ETFのトップパフォーマーでもあります。
BMOファンドの料金は、他の2つのファンドの真ん中にあり、OCFは0.35％です。
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