FTSE250衛星会社インマルサット （LSE：ISAT）セクターの容量過剰が競争を引き起こし、価格設定を圧迫しているため、困難なパッチを経験しています。
近年の高帯域幅衛星の打ち上げにより、これまで以上に多くの容量がオンラインにもたらされましたが、圧力の低い海洋環境やビジネス航空の弱さなど、外部の逆風のために需要はペースに追いついていない
50年後に富を築こうとするための5つの株
世界中の市場はコロナウイルスの大流行から立ち直っています…そして「ディスカウントビン」価格のように見えるもので取引している非常に多くの偉大な企業で、今は知識豊富な投資家がいくつかの潜在的な掘り出し物を手に入れる時かもしれません。
しかし、あなたが初心者の投資家であろうとベテランのプロであろうと、ショッピングリストに追加する株を決定することは、そのような前例のない時代に気が遠くなるような見通しになる可能性があります。
幸いなことに、Motley Fool UKのアナリストチームは、世界的な混乱にもかかわらず、依然として重要な長期的成長の見通しを誇っていると信じている5社を候補に挙げました…
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これらの懸念の中で、投資家は配当が危険にさらされる可能性があることをますます懸念するようになっています。会社の純利益を株主に支払われた配当額で割って計算される簡単な安全性の尺度である配当カバーは、昨年の会社のわずか1.2倍でした。
将来的には、競争がマージンを傷つけ続けているため、カバーは今後数年間で1倍を下回る可能性があります。これは、会社が支払いを維持するためにお金を借りたり資産を売却したりする必要があることを意味します。これは、グループの高額な設備投資計画とその負債のバランスシートが利益が減少しているときにフリーキャッシュフローに食い込むため、困難になる可能性があります。
同社は本日、第3四半期の収益が予想を上回る4.8％増加したことを報告し、インマルサットが競合他社の多くよりも速い成長を実現できるようにしました。これは主に、航空機の設置数の増加と顧客の飛行時間の使用量の増加を反映して、航空部門からの収益が50.1％増加したことによるものです。
印象的な収益の数字にもかかわらず、グループのEBITDAは6.5％低く、1億9,100万ドルでした。これは、マージンよりも収益の成長を優先したことを反映しています。さらに、経営陣は通年の利益に対する期待を12億3000万ドルから13億ドルまで、12億3000万ドルから12億8000万ドルの範囲に狭めました。
将来を見据えて、CEOのルパート・ピアースは、「m アルケッツは依然として挑戦的であり、見通しを予測することは引き続き困難です。」 、彼は引き続き「自信」 長期的な見通しについて。
しかし、今日の株価の反応から判断すると、投資家は納得していないようです。インマルサットの株価は当初、初期の取引での収益のビートで6％も上昇しましたが、その後、午後半ばまでに8％下落しました。
他の場所では、輸送グループ駅馬車 （LSE：SGC）は、燃料価格の低下と最近のテロ攻撃がバスと鉄道サービスの需要に打撃を与えているため、見通しが不透明であることを警告しています。同社はまた、問題を抱えたフランチャイズに関連する例外的な料金が昨年会社の利益を転落させた後、イーストコースト本線を運営する契約について政府と話し合っている。
将来的には、その見通しはそれほど暗いものではないかもしれません。乗客数がすぐに回復するとは予想されていませんが、公共交通機関の長期的なファンダメンタルズは損なわれていません。人口増加、都市化の進展、混雑、政府の政策の傾向など、さまざまな要因が、最近の乗客需要の弱さは、長期的な構造的成長ストーリーの後退にすぎないことを示唆しています。
そして短期的には、Stagecoachは無謀ではありません。競合他社よりも平均バス料金が安いため、英国のバスサービスの価格を上げるのにライバルよりも強力な立場にあります。インフラストラクチャの作業による遅延に続く東海岸の契約の交渉からもある程度の救済がもたらされる可能性があり、これも中期的に収益を押し上げる可能性があります。
そのため、駅馬車はより優れた高利回りのプレーだと思います。配当は保証されていませんが、現在の水準で配当を維持するには、インマルサットよりも良い立場にあるようです。
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