ディスカウントブローカーの登場は、個人投資家にとって画期的な出来事です。

個人的には、16日 に、証拠金取引口座の開設がインタラクティブブローカーに向けて即座にシフトするのを見ました。 私の早期引退マスタークラスのバッチ。 IBは、シンガポールの既存の証拠金口座プロバイダーよりも約50％安い競争力のある証拠金融資率を提供しているため、これにはほとんど驚きはありません。

投資コストが大幅に削減されました（従来のブローカーが徴収する25ドルではなく、1取引あたり2.50ドルになりました ）質問があります：

「投資戦略をはるかに速いペースで転換できるでしょうか？ 「

私の元のトレーニング資料は、投資戦略を少なくとも1年間保持することを示唆しています。 2つの理由;

• 仲介費用を最小限に抑え、
• 合理的に可能な限り受動的に配当収入を集めることに焦点を当てます。

ディスカウントブローカーのおかげで、学生は、代わりに毎月の頻度で最新の株式リストでポートフォリオを更新できるかどうかについて興味を持っています。

幸い、これは経験的な質問であり、Pyinvesting.comで答えることができます。

優良戦略

早期退職マスタークラスのバッチ16は、次の特性を持つ優良株を候補リストに載せるプロセスで機能しました。

• 高いフリーキャッシュフローの利回り
• 低株価収益率
• 低ベータ
• 高利益率

この混合戦略について、Pyinvesting.comを使用して5年と10年の期間にわたってバックテストを実行しました。

年次リバランスと月次リバランスのパフォーマンスの違いは次のとおりです。

これらの結果から、年次リバランスから月次リバランスへの移行は行われないことは明らかです。 投資収益のために多くのことをします。

学生にブルーチップ戦略ベースのポートフォリオを少なくとも1年間保持させるというポリシーを確認する必要はありません。

REIT戦略

早期退職マスタークラスのバッチ16は、次の特性を持つREITを候補リストに載せるプロセスで機能しました。

• デットエクイティレシオが低い
• 低株価収益率
• 時価総額
• 高勢いまたは180日間の相対力指数

同様のバックテストを実行すると、次の結果が得られます。

REITのバックテストの結果から、年次リバランスから月次リバランスに移行することで、わずかな利点がもたらされました。 それに対応して下振れリスクが増加するリターンに。

パフォーマンスの違いは、REIT戦略が部分的にモメンタムに基づいているためである可能性が高いです。毎月のリバランスにより、投資家の短期的な注目を集めるREITを採用することで、システム自体を更新できます。

少なくともバッチ16の場合 、ERMプログラムが勢いに基づく戦略を維持している間、REITの毎月のリバランスは正当化される可能性があります。その後、取引手数料がこのフロア数を下回った場合、InteractiveBrokersはとにかく$ 10USDを請求するため、追加の取引の機会費用はわずかです。

結論

この短い実験を実行することで、割引ブローカーの導入が投資エコシステム全体にどのように影響するかを確認できます。

高い仲介費用のために売上高を制限する以前の戦略は、もはや個人投資家を制約しません。 REITが関与する配当戦略でさえ、最小限の影響で毎月売上高を確認できます。

これにより、DIY投資家の手を劇的に強化し、シンガポールの新世代の「ロビンフッド」トレーダーにつながる可能性があります。

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