ARK Investについて聞いたことがありますか？

彼らは5つのETFを積極的に管理しており、そのうち「最もお粗末な」パフォーマーは年々77％増加しています。各ETFが提供する印象的なリターンは次のとおりです。

ほとんどのETFは受動的です。つまり、ファンドマネージャーは投資決定を行わず、ETFが追跡している指標に従うだけです。 ARK InvestのETFは積極的に管理されており（ただし、2つの受動的に管理されたETFがあります）、投資チームはポートフォリオに含める最良のアイデアを常に見つけて、それらの貧弱なアイデアを販売する必要があります。これらのアクティブに管理されているETFを追跡するためのインデックスはありません。

ARKは、バイオテクノロジー、ロボット工学、インターネットプラットフォーム、SaaS、3D印刷など、さまざまな分野で上場している破壊的技術株に焦点を当てています。キャシー・ウッドはARKの創設者であり、ETFのパフォーマンス（と彼女の物議を醸す見解）により伝説になりました。 。

ほとんどのファンドマネージャーはソーシャルメディアを使用して投資家を引き付けることの価値を軽視しますが、ウッドは逆に、Twitter（こことここ）やYouTubeなどのさまざまなプラットフォームで彼女の見解を常に共有しています。 ETFは通常、金融会社やアドバイザーに分配を頼ることができないため、これは重要です。これらのエンティティはそうするように動機付けられていないためです。彼女の見解を共有することにより、投資家はETFをよりよく理解し、ETFに投資するかどうかについて情報に基づいた決定を下すことができます。 ARKのETFに投資しないことを選択した場合でも、非常に多くのことを学ぶことができます。それは寛大です。

これらのETFの費用比率は0.75％です。それらが積極的に管理されていることを考えると、これは高価ではありません。ヘッジファンドは、20％のAUM手数料と、追加の20％の成功報酬を請求できます。 ARK Invest ETFは成功報酬を請求しませんが、それでもそこにあるヘッジファンドのほとんどを上回っています。投資家にとって、低いETF手数料でヘッジファンドグレードの管理にアクセスすることは盗みです。

したがって、今後5〜10年間で破壊的技術に投資し、優れた投資チームがあなたに代わって決定することを望む場合は、ARKETFを検討することができます。念のために言っておきますが、これらは1〜2年で報われる可能性のある即時のアイデアではありません。 2020年は堅調に推移しましたが、いつまでも続くとは限りません。したがって、ある程度の保持力と正しい期待が必要です。

あるいは、彼らが選んだすべての株が好きではないかもしれないので、私はいくつかの貿易のアイデアを得るために彼らの株を見るのを好みます。これは投資家にとってもう1つのメリットです。法律により開示が義務付けられているため、これらのETFのすべての保有を確認できます。あなたも彼らの位置の毎日の更新を得ることができます！これは、保有を秘密にして、事実から1か月以上後に大規模な取引のみを発表するヘッジファンドとは異なります。

ETFの保有にいくつかの重複があることに気づきました（つまり、同じ株式に異なるETFが投資されました ）そして私は各株への全体的なARKエクスポージャーを知りたいと思いました。ポジションを集計した後、ポートフォリオの重みにパレート分布があることに気づきました。

ポートフォリオの144株のうち20株は、合計値の58％の価値があります。

上位5つは合計値の27％を占めています。

これは、これらの5つの株がARKによる確信度の高い賭けであることを意味します。

それらを簡単に見てみましょう：

テスラ（16億ドルのポジション、ポートフォリオの8％）

テスラはARKのポートフォリオで最大のポジションであり、全体で8％のエクスポージャーです。この株は紹介する必要はありません。私は最近、ホット電気自動車（EV）の株を比較するためのビデオを作成しました：

ウッドはテスラの初期の支持者の一人であり、彼女はテスラが2024年に7,000ドルから15,000ドルに達する可能性があるというセンセーショナルな予測をしました。

信じられないかもしれませんが、彼女は自分の口の中にお金を入れており、テスラは現在、ARKETFでなんと16億ドルのポジションになっています。これは単一株で最大のポジションです。

Invitae（11億ドルのポジション、ポートフォリオの5％）

一言で言えば、Invitaeは遺伝子検査を提供します。できるだけ多くの人間の遺伝情報の大規模なデータベースを構築しています。データは新しい通貨であり、これは過去と未来の病気を治療するために使用できる非常に貴重な資産です。

遺伝子療法とバイオテクノロジー療法は、DNAがわかっている場合にのみ適用できます。したがって、遺伝子検査が必要になるでしょうし、将来的に義務付けられるかもしれないことは驚くことではありません。

Invitaeは遺伝子検査をより安くしました–コストは2015年の1,000ドル以上から今日の250ドルに下がりました。これにより、より多くの個人が検査を受けることができ、必要に応じて遺伝子治療を求める可能性が高くなります。

Roku（11億ドルのポジション、ポートフォリオの5％）

正直なところ、これは私にとってこのリストの中で最も驚くべき投資です。 Rokuの何がそんなに特別なのですか？他のブランドとの競争上の優位性がほとんどないのは、単なるストリーミングデバイスではありませんか？

私が説明できる唯一のことは、それがほとんどすべてのサービスをストリーミングできるメタストリーミングプラットフォームであるということです。たとえば、Netflix、Disney +、Apple TV、AmazonPrimeなどです。ストリーミング戦争が続いており、どちらを購読するかを決めるのが難しいので、それらすべてに署名して、Rokuでストリーミングすることができます。自宅にケーブルテレビのセットトップボックスを持っている人にとっては、それが混乱を招くものだと思います。Rokuがそれらすべてを置き換えようとしています。

スクエア（9億8,800万ドルのポジション、ポートフォリオの5％）

Squareは、銀行からクレジットカードマシンを購入する余裕がない中小企業向けのPOS（point-of-sale）としてスタートしました。必要なのは、スマートフォンと、オーディオジャックとビオラを介してスマートフォンに接続するSquareデバイスだけです。あなたは手間をかけずにクレジットカードの支払いを集めることができます。

Squareはその時点から間違いなく成熟しており、現在、オンラインおよびオフラインの小売業者にPOSシステムの完全なスイートを提供しています。また、個人のモバイル決済を容易にするためのキャッシュアプ​​リ（デジタルウォレット）もリリースしました。また、5000万ドル相当のビットコインを購入するところまで行っています。将来、Ant Financialのプレイブックから葉っぱを取り出して、本格的なデジタル銀行になっても驚かないでしょう。

CRISPR Therapeutics（9億7700万ドルのポジション、ポートフォリオの5％）

まず第一に、私はバイオテクノロジーの訓練を受けていないので、ほんの少しの塩で説明してください。 CRISPRは、細菌に見られるDNA配列であり、ヒトDNAを編集する可能性があります。したがって、科学者はこの概念を利用して、必要に応じて意図的にヒトDNAを編集します。たとえば、突然変異を編集して癌患者を治療します。

CRISPR Therapeuticsはこの分野のリーダーの1つであり、IntelliaとEditasは競合他社です。これら3社は現在特許戦争を行っています。 ARKは3つすべてに投資しましたが、最大のポジションはCRISPR Therapeuticsにあります。これは、実際の人間ですでに成功した試験があったためと思われます。ウッドは、彼らが利益を競うのではなく、ビジネスの利益のためにお互いの特許をライセンスすることになると信じています。時間だけがわかります。

破壊的技術に投資しますか？

ARK ETFは、Covid-19の後にやってきたハイテクの波に乗って、2020年に間違いなく非常に好調でした。過去のパフォーマンスを将来に外挿するのが賢明です。とはいえ、破壊的技術は私たち全員の新しい未来を定義するために重要です。

それで、あなたは破壊的技術を信じていますか、そして最も重要なことに、あなたはそれらにあなたのお金をかけますか、もしそうなら、いくらですか？