年初来（YTD）データを年次化すると、さまざまな期間の現在のパフォーマンスを比較できます。たとえば、ポートフォリオが1年の最初の5か月で4％増加した場合、前年に達成した10％の収益を上回る軌道に乗っているかどうかを判断するのは困難です。パフォーマンス測定値を年率に変換すると、より意味のある全体的な比較を行うことができます。
データを年換算するには、現在の値を初期投資値で割ります。次に、結果を12を経過した月数で割った値に上げます。 3番目に1を引きます。4番目に100を掛けます。たとえば、ポートフォリオが年初に1,000ドルの価値があり、5か月後の5月末に1,040ドルの価値があるとします。 $ 1,040を$ 1,000で割ると、1.04になります。次に、1.04を12/5、つまり2.4の累乗に上げて、1.0987を取得します。 3番目に、1.0987から1を引くと、0.0987が得られます。第4に、100を掛けると、年間収益は9.87パーセントになります。
