(画像クレジット:Getty Images)
木曜日は優良企業２社の収益が好感され株価が上昇した。いくつかの期待外れの超大型株決算やばらつきのある経済指標によって、序盤は上値が抑えられましたが、主要株価指数は終盤にかけて反発し、過去最高値を更新して月末を迎えました。
アルファベット (GOOGL) は、Google の親会社が第 1 四半期の利益と収益が予想を上回ったと報告したことを受けて、10% 増加し、帳簿上はプラスの面にあることがわかりました。 Google サービスの収益は前年同期比 16% 増加し、Google Cloud の収益は 63% 増加しました。同社は四半期配当も 5% 増額しました
さらに、アルファベットは通期の設備投資見通しを1,800億ドルから1,900億ドルに引き上げた。最高財務責任者のアナト・アシュケナージ氏によると、GOOGL は第 1 四半期に「全社的に見られる AI の機会をサポートする技術インフラストラクチャ」に 360 億ドル近くを費やしました。
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「GOOGL は第 1 四半期に並外れた結果をもたらしました」と CFRA Research アナリストの Angelo Zino 氏は述べています。 「AI の勢いがエコシステム全体で高い ROI を生み出しており、Gemini モデルは 1 分あたり 160 億トークン (前四半期比 60% 増) を処理し、604 億ドルの検索収益を含むコア製品全体での使用拡大を推進しています。」
メタ プラットフォーム 一方、（META）はFacebook親会社のユーザー増加が予想を下回ったことを受け、8.6％下落した。具体的には、第 1 四半期の Meta のデイリー アクティブ ユーザー (DAP) 数は 35 億 6000 万人で、アナリスト予想の 36 億 2000 万人を下回りました。
Meta は通期の設備投資予測を 1,250 億ドルから 1,450 億ドルの範囲に引き上げたにもかかわらず、今年最初の 3 か月の設備投資も予想を下回りました。
それでも、ソーシャル メディアの巨人は第 1 四半期の売上高と最終利益で勝利を収めました。
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「市場の反応からはわかりませんが、メタは広告の勢いが明らかに加速しており、今年も非常に好調な四半期を達成しました」と、ハーグリーブス ランズダウンのシニア株式アナリスト、マット ブリッツマンは述べています。
アナリストは、設備投資ガイダンスの上方修正は主に「投資計画の変更ではなくメモリ価格の値上げ」の結果であり、そのため今日の下落は「過剰反応のように見える」と付け加えた。
メガキャップとマグニフィセント 7 株の仲間であるマイクロソフト (MSFT、-3.9%) も決算を受けて下落して取引を終了しましたが、アマゾン・ドット・コムも (AMZN) は、収益後 0.8% の小幅な上昇で終了しました。
収益カレンダーの他の場所では、キャタピラー (CAT) は、AI データセンターに供給する電力エネルギー部門の堅調な需要のおかげで、第 1 四半期の収益と収益が予想を上回ったと報告しました。建設部門も目覚ましい成長を遂げました。
この建設機械大手の業績は、経済全体の先導者と見なされることも多いが、通年の収益予測を引き上げ、約 7% の増加という従来の見通しに対して 2 桁台前半の成長率を見込んでいる。
これに反応してCATは9.9％急騰し、今日のダウジョーンズ株の中で最も優れた銘柄となった。これは優良株の１日の上昇としては１０月以来最大となった。キャタピラーは 1 株あたり 890 ドルで、 価格加重のダウ平均株価に最も大きな影響力を持っています。 、1.6% 増加して 49,652 となりました。
S&P 500 1.0% 増の 7,209 とナスダック総合 0.9% 上昇して 24,892 となり、終値最高値を更新しました。 3 つの指数すべても月次で大幅な上昇を記録し、ナスダックは 2020 年 4 月以来最高の月を記録しました。
今日の経済報告に関して、経済分析局 (BEA) は、米国経済が第 1 四半期に年率 2% のペースで成長したと発表しました。これは、エコノミストが予想していた 2.2% のペースよりも遅いです。
これとは別に、BEA は、連邦準備理事会が推奨するインフレ指標である個人消費支出 (PCE) 価格指数が 2 月から 3 月にかけて 0.7% 上昇し、年間ベースでは 3.5% 上昇したと発表しました。
変動の激しい食品とエネルギー価格を除いたコア PCE は、3 月に前月比 0.3% 増加し、前年比では 3.2% 増加しました。
ボルビン・ウェルス・マネジメント・グループのジーナ・ボルビン社長は、「2％近い成長はAI主導の投資によってもたらされているが、インフレ、特にコアPCEは依然として高止まりしている」と述べた。 「市場はこの意見の分裂を分析している。強力な労働環境と堅調な支出が景気拡大を下支えしているが、持続的なインフレによりFRBは脇に追いやられている。」
ボルビン氏は、これらの報告は「イノベーションが成長を押し上げているが、インフレが市場の持続可能性を制限している」というサイクルを表していると付け加えた。