先物取引はユニークな分野です。パンチするタイムクロック、401ks、または従業員の健康保険契約はありません。成功するかどうかは、利用可能なすべてのリソースをどれだけうまく使用できるかにかかっています。そのように簡単です。
トレーディングレバレッジは、トレーダーとしての経済的可能性を最大化するための大きな部分です。大規模なリターンを求めている場合、先物の柔軟性は見逃せないチャンスかもしれません。
レバレッジは本当に両刃の剣です
事実上すべての貿易文献はレバレッジの危険に対して警告しています、そして当然のことながらそうです。巨額のお金を失うことは、人の経済的幸福と身体的健康に影響を与える信じられないほど否定的な経験になる可能性があります。
ただし、レバレッジには利点があります。トレーダーはそれを使用して、並外れた利益を生み出すことができます。将来的には、取引レバレッジはビジネスの重要な部分であり、世界中の人々が市場に参入する主な理由です。
デリバティブ商品として、先物契約はトレーダーに財務レバレッジのユニークなアプリケーションを提供します。実際、これらは資本市場の他のどこにも見られないいくつかの特徴を備えています。
- 自己資本要件が低い： マージンの減少は購買力を増強し、先物市場の最大のメリットです。必要証拠金は5％と低く、株式が必要とする50％の何分の1かです。
- 流動性： トレーダーは、先物を迅速かつ安価に現金に変換できます。この機能は、不動産などのハードアセットとは大きく異なり、基本的に即時の再投資のために資本を解放します。
- 柔軟性： トレーダーは、株式指数、通貨、負債、または商品の市場でロングポジションまたはショートポジションを取ることができます。先物の固有の柔軟性は、個人に膨大な数の方法でリスク資本を活用する能力を提供します。
市場参加者が少量の資本を投入し、大量の貴重な資産を管理し、最大限の流動性を享受できる場所は、単純に多くありません。これらの属性により、先物取引を介したレバレッジの適用は、大きな利益を実現するための実行可能な方法です。
トレーディングレバレッジが利益を高める3つの方法
トレーダーは、個人の想像力によってのみ制限される、ほぼ無限の方法で先物レバレッジを適用できます。ただし、どのアプローチを採用する場合でも、責任ある資金管理は、レバレッジが提供する可能性のあるメリットを享受するための前提条件です。
先物のトレーディングレバレッジがリターンを高めることができる3つの方法は次のとおりです。
- 位置のサイズ設定： 先物でのポジションサイズの拡大のしやすさは、従来の投資ビークルよりも優れています。証拠金要件が低いため、購買力が向上し、ロングポジションまたはショートポジションへのエクスポージャーを簡単に追加できます。その後、価格設定の有益な動きからの利益が増加します。たとえば、エイブリーのエネルギートレーダーは、WTI原油市場に対して強い弱気のバイアスを持っています。すでに1ロットのWTI原油が不足しているため、エイブリーは市場でさらに3ロットを販売することを決定し、ダニあたりの取引のエクスポージャーを実質的に40ドルに増やします。 WTI原油が1セント下落するごとに、エイブリーの収益性は元の10ドルと比較して40ドルになりました。
- 戦略的自由： 複数のロットを取引する場合、追加されたレバレッジは膨大な数の戦略的オプションへの扉を開きます。複数の利益目標で市場から撤退することから、頭皮とトレンド戦略を組み合わせるまで、追加されたトレーディングレバレッジは指数関数的に利益を高めることができます。エイブリーのバイアスが正しいことが証明され、WTI原油が平均的な参入から25セント下がったと仮定しましょう。ポジションはすでに1000ドル、きちんとした利益でグリーンになっています。ただし、エイブリーは、WTIの近い将来にさらにマイナス面が生じることを期待して、ポジションを終了する理由はないと考えています。追加されたレバレッジにより、エイブリーはいくつかの契約を取り、利益を上げる自由を得ることができますが、他の契約はより大きな利益を得るために保持されます。事実上、想定されるリスクと比較して、取引からの潜在的な見返りは莫大なものになる可能性があります。
- 高度な資本利益率（ROC）： 先物で利用可能なレバレッジにより、取引口座は預金をはるかに超える資産価値を管理することができます。この事実により、ポジションのリターンは広範囲かつ迅速になります。これにより、何年も費やしたり、追加の資金を投入したりすることなく、ROCを大幅に悪化させる可能性が高まります。
レバレッジの詳細を理解する
おそらく、トレーディングレバレッジについて知っておくべき最も重要なことは、それが勝ち負けの両方の強度を拡大することです。物事がうまくいくとき、レバレッジはトレーダーの親友です。うまくいかない場合、その影響は壊滅的なものになる可能性があります。
レバレッジに関する教育をさらに進めるのに最適な場所は、ダニエルズトレーディングで利用できるオンライン教育スイートです。資金管理、戦略、心理学に関する専門家の洞察を備えており、市場でレバレッジを使用する方法を考えている人にとっては貴重なリソースです。
