昨年、日常の投資に対するアプローチが完全に見直されました。 70/30の株式債券ファンドが、単純で受動的な資産配分を宣伝していた時代は終わりました。代替市場とより優れた教育の両方へのアクセスの増加により、多くの投資家はより革新的な製品や暗号通貨のような非株式市場に追いやられています。しかし、これは良いことですか？
S＆P 500のような人気のある株価指数が過去の平均をはるかに上回った年でも、Small 2YR TreasuryYieldsのような古い債券市場の新しいバージョンとビットコインのような新しい市場は株式をはるかに上回りました。
| マーケット | 年初来の返品 | |
|---|---|---|
| ビットコイン | + 81％ | |
| 小規模な2年間の財務省利回り指数 | + 437％ | |
| Small Stocks 75 Index | + 33％ |
dxFeed Index Services（https://indexit.dxfeed.com）およびYahoo!を介した21年11月23日現在のインデックスデータファイナンス（https://finance.yahoo.com/）
高いリターンは素晴らしいものですが、ポートフォリオのボラティリティが高くなることを犠牲にしてもたらされることがよくあります。市場が豊富なパーセンテージポイントへの準備が整った道を進むことはめったになく、月次標準偏差は、リターンが最も高い市場の変動が最も大きいという関係を反映しています。たとえば、ビットコインは年の初めに100％上昇した後、わずかにマイナスに転じてから跳ね返りました。
| マーケット | 月間標準偏差 | |
|---|---|---|
| ビットコイン | +/- 22％ | |
| 小規模な2年間の財務省利回り指数 | +/- 34％ | |
| Small Stocks 75 Index | +/- 4％ |
dxFeed Index Services（https://indexit.dxfeed.com）およびYahoo!を介した21年11月23日現在のインデックスデータファイナンス（https://finance.yahoo.com/）
市場を単純に混合することで、高リターンと低ボラティリティの組み合わせを見つけることができます。分散投資により、ポートフォリオは理論的に小さな変動率で大きな上昇を見ることができます。 2021年には、ビットコイン、スモールズ2年、スモールストックに投資家の資金を分配すると、100％をはるかに超えて戻り、月間標準偏差は2つのアウトパフォーム市場よりも大幅に小さくなります。
| ポートフォリオ | 年初来の収益と月次標準偏差 | |
|---|---|---|
| ⅓ビットコイン+⅓スモール2YR +⅓スモールストック | + 185％+ /-15％ |
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将来は、暗号通貨と古いクラシックをプレイする新しい方法のいくつかが従来の株式よりも優れた投資であるかどうかを決定しますが、うまく結論付けることができるもので株式を保持しながら両方で小さなポジションを取得することによって、自分で仮説をテストできます-多様なポートフォリオ。
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