CRMを使用する必要があるのはなぜですか？

顧客管理（CRM） あらゆる種類のビジネスに不可欠です。顧客とそのクエリの完全な記録を持つことは、ビジネスが顧客を迅速に解決するのに役立ちます。これは、この効率を達成するのに役立ちます。 CRMは顧客関係管理の略です 。

CRMは、次のすべての機能を処理するソフトウェアです。

1. 顧客記録の維持
2. 潜在的なリードに関する情報を記録します。
3. 潜在的なリードと既存の顧客をフォローアップするようにチームに通知します。
4. 販売取引を分析します。
5. 会議、タスク、およびその他のアクティビティを設定します。
6. オープンおよびクローズされた取引の記録を維持します。
7. 効果的なマーケティングなどのためにメールをスケジュールします。

ZapERPは、上記の機能などを備えたCRMをクライアントに提供します。

ZapERPCRMの使用ガイドは次のとおりです。

CRMの使用は、ZapERPでは簡単なプロセスです。すでにZapERPアカウントをお持ちの場合は、以下の手順に従うか、ここをクリックして新しいアカウントにサインアップしてください。

ログインまたはサインアップすると、アカウントのダッシュボードが表示されます。

カスタマーセンターをクリックします 顧客の詳細を入力します。単一またはグループの顧客に対して行った任意のまたは特別な取引（オファー）の詳細を入力することもできます。

[連絡先の作成]オプションをクリックして、顧客の詳細を入力します。

このオプションを使用すると、名前、連絡先番号、住所、生年月日、記念日、銀行口座、個人識別情報、VAT登録、GST登録番号などの個人情報などの顧客のすべての詳細を入力できます。

保存ボタンをクリックします 詳細を保存します。

次のステップは、顧客に提供される取引の詳細を入力することです。

「DealCreate」をクリックします 取引を入力するためのオプション。

次のオプションもあります：

1. フォローアップ ：このオプションを使用すると、顧客にチェックインするためのリマインダーを追加できます。
2. タスク ：クライアントへの製品またはサービスの販売に関連するアクション。
3. コミュニケーション ：メールや電話など、顧客と営業チーム間のコミュニケーションの記録。
4. ファイル ：販売に関連する画像またはドキュメント。

すべての詳細を入力したら、[新しい取引を保存]オプションをクリックします。

「取引」をクリックして、進行中のすべての出来事を表示します。

ZapERPには、顧客ベースを効率的に管理し、ビジネスの成長に集中できるようにするためのすべての機能があります。