今投資するのに最もパフォーマンスの良いファンド

この記事では、10年と5年で最もパフォーマンスの高いファンドをリストします。また、英国で最高の投資ファンドマネージャーを紹介します。ただし、5年または10年以上の過去のパフォーマンスだけに注目するべきではありません。

TheTimesやTheTelegraphなど、英国の全国紙で最も頻繁に引用される投資専門家の1人として、今投資するのに最もパフォーマンスの高いファンドを選ぶ方法を紹介します。これは、過去5年または10年で最高のパフォーマンスを発揮するファンドを選択することとは大きく異なります。

実際、私は過去5年または10年間で最も業績の良いファンドに投資することはほとんどなく、あなたも投資すべきではありません

ファンドには一貫性がないため、現在の経済および投資環境に適したファンドに投資する必要があります。投資するのに最適なファンドを特定し、今後も業績を上げる可能性を高める方法を紹介します。

まず第一に...避けるべき資金

投資するのに最適なファンドに移る前に、避けるべきファンドを知っておくことも重要です。残念ながら、あなたのリターンに打撃を与えるので避けるべき人気のあるファンドがたくさんあります。調査で「犬の資金」と呼ばれるこれらの資金の便利なリストをダウンロードできます。そのため、ガイドをダウンロードして、参照ポイントとして使用してください。

投資するのに最もパフォーマンスの高い投資ファンド

パフォーマンスの高いファンドマネージャー10人

ファンドマネジャーが短期的に市場をアウトパフォームすることはめったになく、長期的にはほとんどありません。しかし、それはあなたがインデックストラッカーや上場投資信託(ETF)に投資するだけでよいという意味ではありません。最高のアクティブな投資ファンドマネージャーを選ぶ場所はまだあります。ただし、これまで、最高のパフォーマンスを発揮する投資ファンドマネージャーは、市場や同業他社を常に上回っていることはありません。この記事の次のセクションの表は、最高のファンドマネージャーでさえもあなたの見当違いの忠誠心のリターンへの影響を強調しています。重要なのは、投資環境が彼らに適している場合は最高のファンドに投資し、そうでない場合は彼らを捨てて、彼らの仲間がアウトパフォームする可能性が最も高いことを支持することです。ファンドマネージャーに長期的に投資してはいけません。

以下の表は、過去5年間(最終更新日は2022年1月)のトップ10のファンドマネージャーを示しています。何千人ものファンドマネジャーのリターンと、ファイナルテーブルに到達するために投資家のお金で取ったリスクのレベルを分析しました。最高の投資ファンドマネージャーは投資家のお金を賭けず、代わりに、損失を最小限に抑えるために戦略的に投資します。シャープレシオは、ファンドマネージャーがとった追加のリスクに対して獲得する超過リターンのレベルの尺度です。数字が高いほど良いです。

ファンドマネージャー メインファンド管理 シャープレシオ
Nigel Ashfield ARC TIME Freehold Income Authorized 1.65
Anthony Eaton VT Downing Global Investors 1.33
Jeremy Gleeson AXA Framlington Global Technology 1.3
Richard Clode JanusHendersonグローバルテクノロジーリーダー 1.26
カルロスモレノ/トーマスブラウン Premier Miton European Opportunities 1.24
Peter J. Bye UBS US Growth 1.23
Tom Slater ベイリーギフォード長期グローバル成長投資 1.18
Stephen Kelly AXA Framlington American Growth 1.15
Terry Smith Fundsmith Equity 1.14
Will Sutcliffe ベイリーギフォード新興市場の大手企業 1.12

今投資するのに最もパフォーマンスの高いファンドを選ぶ方法

投資を成功させる秘訣は、将来、同業他社を上回る可能性が最も高いファンドを選ぶことです。これは、過去5年または10年で最高のパフォーマンスを発揮するファンドまたはファンドマネージャーを選ぶことと同じではありません。

例として、2017年1月までの10年間で最高のパフォーマンスを発揮する10のファンド(英国の全企業セクターから)を選び、その後5年間に投資した場合、驚くべきことになります。下の表が示すように、今後5年間は、同じセクター内の代替ファンドに投資したほうがよいでしょう。

資金 パフォーマンスランク2007年1月から2017年1月(134件中) パフォーマンスランク2017年1月から2022年9月(178件中)
より遅い成長 1 3
Liontrust Special Situations 2 20
IFSLマールボロの特別な状況 3 8
Royal London UK Mid-Cap Growth 4 22
ASI UK Unconstrained Equity 5 90
FTFフランクリンUKミッドキャップ 6 25
Unicorn Outstanding British Companies 7 153
BMO UK Mid-Cap 8 152
Schroder UK Opportunities 9 168
Schroder Recovery 10 123

では、どのようにして今投資するのに最適なファンドを選ぶことができるでしょうか?ファンド管理の世界は、投資家を洗脳して、ファンドマネージャーまたはファンドを購入して保持する必要があると考えさせます。しかし、なぜあなたはすべきですか?証拠は圧倒的に、どのファンドマネージャーもすべての市況でアウトパフォームしていないことを示しています。ファンドマネージャーまたはファンドが5年間で最高のパフォーマンスを発揮するマネージャー(またはファンド)のトップに立つ可能性があるという事実は、使用された時間枠の偶然の一致です。 (上記のように)別の時間枠を使用すると、上部に近づくことはありません。これは、最も人気のある投資ファンドを含め、すべてのファンドに当てはまります。

したがって、長期的なパフォーマンステーブルに依存して、将来的にパフォーマンスが向上する可能性が高いファンドを選択できない場合は、どうすればよいでしょうか。

投資の鍵は、現在の環境に投資するのに最適なファンドを選択し、ノイズや感情的な見出しを排除し、ファンダメンタルズに焦点を当てるプロセスを使用することです。これは非常に簡単なプロセスで、DIY投資家として成功する方法を短いメールシリーズで説明しています。私があなたに示す電子メールで:

  • 100年以上の研究と経験に基づいてこれまでに学ぶ最も重要な投資の教訓
  • 市場を打ち負かすのに役立つシンプルで使いやすいツール
  • 投資プロセスのファンドマネージャーは、自分たちを守りたいと考えています。
  • どのファンドを購入し、どのファンドを販売するかを数分で知る方法。

私はこの手法を使用して、80〜20の投資家を使用し、月にわずか数分で投資家が市場やプロのファンドマネージャーをしのぐのを支援しました。 80〜20 Investorのレビューを読んだり、この記事の下部にあるウィジェットでパフォーマンスを確認したりできます。私はまた、それがいかに簡単であるかを示すために、自分のお金の£50,000をサイトでライブで実行することに成功しました。 80-20 Investorは、既存のファンドプラットフォームを介して投資するファンドを簡単に決定するのに役立ちます。サービスの仕組みの詳細を確認し、30日間の無料トライアルを利用してください。

5年と10年で最高のパフォーマンスを発揮するファンド

以下の表は、5年および10年以上に投資するのに最もパフォーマンスの高いファンドを示しています。これらの資金はすべて、株式および株式ISAまたは自己投資個人年金(SIPP)で保有できます。示されている収益率は、すべての収入と配当が再投資されたと仮定した合計収益率です。ファンドはファンドセクターごとにグループ化されているため、最も人気のあるファンドセクターで最もパフォーマンスの高いファンドを確認できます。

以下のファンドは、過去10年と5年間で投資するのに最適なファンドでしたが、それぞれのセクター内で、先に説明したように、それらが引き続き良好に機能するという証拠はありません。実際、上記のセクション「今投資するのに最もパフォーマンスの高いファンドを選ぶ方法」で説明したように、このような長期的な視点をとることは、長期間のパフォーマンス低下を覆い隠します。

以下のデータは、2022年1月5日までの5年間と10年間のパフォーマンス期間を示しています。

10年間で最高のパフォーマンスを発揮するファンド

日本を除くアジア太平洋

資金 10年間のファンドパフォーマンス%
ベイリーギフォードパシフィック 363.54
Jupiter Merian Asia Pacific 242.56
Barings Eastern Trust 222.14
Schroder Asian Alpha Plus 217.70
JPM Asia Growth 209.09
平均 157.13

英国を除くヨーロッパ

資金 10年間のファンドパフォーマンス%
IFSLマールボロヨーロッパの特別な状況 394.79
BlackRock European Dynamic 381.12
ベイリーギフォードヨーロピアン 365.12
BlackRock Continental European 356.88
Allianz Continental European 310.79
平均 207.11

日本

資金 10年間のファンドパフォーマンス%
ベイリーギフォード日本語 258.04
JPM Japan 252.86
AXAフラムリントンジャパン 229.52
Fidelity Japan Small Companies 202.20
Janus Henderson Japan Opportunities 199.10
平均 160.47

混合投資0%-35%株式

資金 10年間のファンドパフォーマンス%
Omnis Investments Ltd Omnis Managed Cautious 90.78
L&G混合投資0-35% 68.89
Sarasin Income&Reserves 68.88
Vanguard LifeStrategy 20%Equity 65.6
Fidelity Multi Asset Income 64.59
平均 49.68

混合投資20%-60%株

資金 10年間のファンドパフォーマンス%
Royal London Sustainable Diversified Trust 178.88
AXAグローバルディストリビューション 129.09
Invesco European High Income(UK) 117.89
Premier Miton Multi-Asset Distribution 113.08
Omnis Investments Ltd Omnis Multi-Manager Balanced 111.77
平均 76.13

混合投資40%-85%株

資金 10年間のファンドパフォーマンス%
Royal London Sustainable World Trust 311.31
Liontrust Sustainable Future Managed 238.76
ベイリーギフォードマネージド 219.77
COIFチャリティー投資 212.94
Janus Henderson Global Responsible Managed 198.69
平均 115.59

北米

資金 10年間のファンドパフォーマンス%
ベイリーギフォードアメリカン 763.3
UBS US Growth 538.17
AXA Framlington American Growth 483.46
FTFフランクリンUSオポチュニティ 434.66
Thesis Eldon 423.06
平均 355.31

スターリング社債

資金 10年間のファンドパフォーマンス%
SchroderSterling社債 95.67
Janus Henderson Inst Long Dated Credit 89.08
Royal London Corporate Bond 82.95
Rathbone Ethical Bond Fund 79.91
L&Gマネージドマンスリーインカムトラスト 78.61
平均 60.04

スターリングハイイールド

資金 10年間のファンドパフォーマンス%
Schroder High Yield Opportunities 113.01
Invesco High Yield(UK) 108.33
ベイリーギフォードハイイールド債 89.41
ASIヨーロッパハイイールド債 85.3
ASIハイイールド債 85.13
平均 78.57

スターリングストラテジックボンド

資金 10年間のファンドパフォーマンス%
GAM Credit Opportunities GBP 142.98
AXAフラムリントンマネージドインカム 112.94
Artemis High Income 100.58
Invesco Monthly Income Plus(UK) 92.13
JanusHenderson固定収入月収 89.8
平均 59.81

英国のすべての企業

資金 10年間のファンドパフォーマンス%
より遅い成長 313.71
IFSLマールボロの特別な状況 311.01
Jupiter UK Mid Cap 292.35
Royal London Sustainable Leaders Trust 273.6
Slater Recovery 272.09
平均 137.49

UK Smaller Companies

Fund 10 Year Fund Performance %
ES R&M UK Equity Smaller Companies 477.84
Liontrust UK Smaller Companies 469.63
LF Gresham House UK Micro Cap 434.59
Fidelity UK Smaller Companies 398.62
IFSL Marlborough UK Micro-Cap Growth 383.6
Average 293.93

The top-performing funds over 5 years

Asia Pacific Excluding Japan

Fund 5 Year Fund Performance %
Baillie Gifford Pacific 163.68
Fidelity Asia Pacific Opportunities 114.11
Barings Eastern Trust 98.63
JPM Asia Growth 92.74
BNY Mellon Oriental 90.04
Average 58.87

Europe Excluding UK

Fund 5 Year Fund Performance %
Premier Miton European Opportunities 165.93
BlackRock Continental European 130.8
BlackRock European Dynamic 126.26
Baillie Gifford European 124.58
Allianz Continental European 114.56
Average 61.49

Japan

Fund 5 Year Fund Performance %
FSSA Japan Focus 116.45
JPM Japan 84.37
Fidelity Japan 67.38
Threadneedle Japan 57.97
Baillie Gifford Japanese 55.98
Average 38.34

Mixed Investment 0%-35% Shares

Fund 5 Year Fund Performance %
Royal London Sustainable Managed Growth Trust 39.95
True Potential Investments True Potential Cautious 1 31.1
Omnis Investments Ltd Omnis Managed Cautious 28.12
True Potential Investments True Potential Cautious 2 25.28
L&G Mixed Investment 0-35% 25.03
Average 17.46

Mixed Investment 20%-60% Shares

Fund 5 Year Fund Performance %
Royal London Sustainable Diversified Trust 70.2
Liontrust Sustainable Future Defensive Managed 51.21
AXA Global Distribution 44.14
Rathbone Active Income and Growth Fund 43.01
T. Bailey Dynamic 42.88
Average 24.45

Mixed Investment 40%-85% Shares 

Fund 5 Year Fund Performance %
Royal London Sustainable World Trust 110.12
Liontrust Sustainable Future Managed 96.07
Baillie Gifford Managed 88.59
Liontrust Balanced 78.77
COIF Charities Investment 77.53
Average 39.57

North America

Fund 5 Year Fund Performance %
Baillie Gifford American 275.87
UBS US Growth 179.31
AXA Framlington American Growth 174.66
Morgan Stanley US Advantage 143.64
FTF Franklin US Opportunities 140.77
Average 98.48

Sterling Corporate Bond

Fund 5 Year Fund Performance %
Schroder Sterling Corporate Bond 42.85
Janus Henderson Inst Long Dated Credit 28.47
Royal London Corporate Bond 26.61
Rathbone Ethical Bond Fund 26.09
Royal London Sterling Credit 25.71
Average 17.08

Sterling High Yield

Fund 5 Year Fund Performance %
Schroder High Yield Opportunities 33.41
Invesco High Yield (UK) 30.29
AXA Global High Income 24.81
ASI High Yield Bond 24.03
JPM Global High Yield Bond 23.72
Average 21.55

Sterling Strategic Bond

Fund 5 Year Fund Performance %
Allianz Strategic Bond 39.74
Schroder Strategic Bond 32.69
Jupiter Monthly Income Bond 32.51
Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income 32.05
GAM Credit Opportunities GBP 31.61
Average 18.25

UK All Companies

Fund 5 Year Fund Performance %
MI Chelverton UK Equity Growth 155.23
Slater Recovery 128.38
Slater Growth 113.87
VT The Beagle 109.7
CFP SDL Free Spirit 91.65
Average 39.07

UK Smaller Companies

Fund 5 Year Fund Performance %
FP Octopus UK Micro Cap Growth 147.17
Liontrust UK Micro Cap 144.28
Liontrust UK Smaller Companies 124.33
ASI UK Smaller Companies 122.84
IFSL Marlborough UK Micro-Cap Growth 113.84
Average 84.04

貯蓄
  1. 会計
  2.   
  3. 事業戦略
  4.   
  5. 仕事
  6.   
  7. 顧客関係管理
  8.   
  9. ファイナンス
  10.   
  11. 在庫管理
  12.   
  13. 個人融資
  14.   
  15. 投資
  16.   
  17. コーポレートファイナンス
  18.   
  19. バジェット
  20.   
  21. 貯蓄
  22.   
  23. 保険
  24.   
  25. 借金
  26.   
  27. 引退