オンデマンドの投資アイデア、自動化されたポートフォリオ、モルガン スタンレー ファイナンシャル アドバイザーからのパーソナライズされた洞察など、あらゆるリソースを利用して、財務上の将来をコントロールしましょう。
コアポートフォリオ
特徴:
モルガン・スタンレー・ファイナンシャル・アドバイザー
特徴:
当社では、ほぼすべての投資家向けの口座タイプを用意しています。個人、共同、退職金、管理ポートフォリオなど、自分に合った方法で投資できます。
コア ポートフォリオは投資の労力を軽減し、モルガン スタンレーの専門家と高度なテクノロジーによって管理され、目標を自動的に軌道に乗せます。
お客様のご希望のリスク許容度に合わせた分散ポートフォリオの構築と割り当てをお手伝いいたします。
お客様のポートフォリオを毎日監視し、必要に応じてリバランスを行い、お客様が選択した投資モデルとの整合性を維持します。
私たちのチームは、電話またはオンライン リソースを通じて、必要なサポートを提供いたします。
私たちは、市場の浮き沈みの中でもお客様が戦略を貫けるよう全力を尽くします。
税金損失の回収は、資格がある場合、投資損失を税制上の優遇措置に変えるのに役立ちます。コア ポートフォリオで欠損金の回収を開始する方法は次のとおりです。
モルガン・スタンレー・ファイナンシャル・アドバイザー
準備ができたら、経験豊富なモルガン・スタンレー ファイナンシャル アドバイザーとつながり、お客様の目標に合わせたパーソナライズされたファイナンシャル プランを作成できます。3
モルガン スタンレーは、複雑なポートフォリオ構築のリーダーであり、プライベート マーケットの機会、IPO、オルタナティブ投資への独占的なアクセスを提供しています。
ファイナンシャル・アドバイザーはモルガン・スタンレーの全面的なリソースによってサポートされ、人生のあらゆる段階でお客様とともに進化するカスタマイズされたソリューションを提供します。
モルガン・スタンレーは、本誌でベスト・ウェルス・マネジメント・プラットフォームに5回選ばれており、受賞歴のある同社のリスク・プラットフォームは、アドバイザーが市場の変化を予測し、リスクを軽減するのに役立ちます。4,5
財務アドバイザーは専門家と提携して、税金、不動産、信託、流動性計画などの複雑なニーズに対応できます。
いくつかの質問に答えていただければ、お客様のニーズを満たす独自の装備を備えたモルガン・スタンレー ファイナンシャル アドバイザーをご紹介します。
フォーブス 2025 年フォーブス トップ ウェルス アドバイザー5
使いやすいツール、手数料無料の取引、必要なときにいつでもサポートを利用してポートフォリオを構築します。
リアルタイムのマーケット ニュースと、500 名を超えるモルガン スタンレーのトップ株式アナリストによる専門的な洞察を利用して、投資戦略を磨きましょう。
退職金や目標計画から税金に関する洞察まで、将来に焦点を当てるために必要な情報が揃っています。
ファイナンシャル アドバイザーがどのように協力して、目標達成に役立つ計画を立てることができるかを学びましょう。
財務計画は、計画通りに進み、不確実性に適応し、より自信を持って意思決定を行うのに役立ちます。
市場をコントロールすることはできませんが、自動投資はリスクを軽減し、感情的な財務上の意思決定を防ぐのに役立つ可能性があります。
モルガン・スタンレーのファイナンシャル・アドバイザーが実際の人々がお金に関する重要な質問に取り組むのを支援する、この受賞歴のあるポッドキャストを聞いてください。
はい。あなたの投資目標が何であれ、E*TRADE はその目標を達成するためのツール、教育、ガイダンスを提供します。
専任のモルガン・スタンレー ファイナンシャル アドバイザーと協力して、適切なアドバイス ソリューションの利用を開始したり、最先端のオンライン ツールを使用してポートフォリオの分析、多様化、管理を支援したりできます。
ナレッジ ライブラリ、対面イベントや録画イベント、プラットフォーム デモなどを通じて、投資に関する知識を高めてください。
E*TRADE は、あらゆる段階で退職後の計画を立てるのに役立つツール、知識、専門的なサポートを提供します。当社の簡単なオンライン ツールは、目標の設定、アカウントの選択、ポートフォリオの管理に役立ちます。または、1 対 1 のサポートをご希望の場合は、モルガン スタンレー ファイナンシャル アドバイザーがサポートいたします。
多くの自動投資ソリューションとは異なり、私たちは:
<オル>年間アドバイザリー料金は 0.30% で、アドバイザリー プログラムのクライアントに直接請求される料金です。この顧問料には、ポートフォリオに含まれる ETF 投資の基本的な管理手数料や経費は含まれません。 料金は、前月の期末残高に基づいて毎月前払いされます。たとえば、当月の期末残高が 50,000 ドルのアカウントには、翌月の初めに 12.50 ドルが請求されます。手数料は口座内の現金ポジションから自動的に差し引かれます。口座に利用可能な現金がない場合、証券は手数料額をカバーするために清算されます。
新規クライアント (外部転送)
現金で入金するか、有価証券を譲渡することでアカウントに資金を投入できます。現金での入金は登録プロセス中に完了することも、「Move Money」ページで他の資金調達方法を選択することもできます。追加のメリットとして、すべての取引は手数料無料で処理され、収益は推奨ポートフォリオの資金として使用されます。これにより課税対象となる可能性があることに注意してください。
既存のクライアント (内部転送)
現金または既存の有価証券を使用してアカウントに資金を投入できます。 「Move Money」ページの企業内送金ツールを使用すると、既存の口座の一部または全額を新しいコア ポートフォリオ口座に簡単に送金できます。追加の特典として、すべての取引は手数料無料で処理され、収益は推奨ポートフォリオの資金として使用されます。これにより課税対象となる可能性があることに注意してください。
質問に対する答えが見つからない場合は、弊社のスペシャリスト（866-484-3658）までご連絡ください。
Core Portfolios アカウントを開設したら、アカウントに 500 ドルを入金する必要があります。資金調達が完了すると、通常、すべての投資は 3 営業日以内に行われます。当社がお客様に代わって取引を行う際には、統合された確認明細書を受け取ります。
その後、あなたのアカウントは毎日監視され、半年ごと、および材料の入出金が行われたときにリバランスされます。オンラインでいつでもパフォーマンスを追跡できることに加えて、ポートフォリオに影響を与える可能性のある主要な市場イベントやトレンドについての情報も提供します。さらに、ご質問がある場合は、いつでも当社の専任スペシャリスト チーム（866-484-3658）からサポートとサポートを受けることができます。
最後に、四半期ごとに、オンライン証券口座明細書を提供します。これには、お客様の保有資産、お客様の口座で行われた取引、受け取った配当、その他すべての口座活動に関する情報が記載されています。最後に、アカウントのアクティビティに基づいて、アカウントから差し引かれた顧問料を含む月次明細を受け取ることもあります。
市場が変動すると、ポートフォリオが当初の目標配分からずれやすくなります。そのため、当社はお客様のコア ポートフォリオ アカウントを毎日監視して、再バランスが必要かどうかを確認し、お客様が目標に向かってさらに順調に進むよう支援します。投資構成が目標配分から少なくとも 10% 外れると、投資を自動的に売買して一定の比率に戻します。これは、半年ごとのリバランスに加えて行われます。
ポートフォリオのリバランスとそれがどのようなメリットをもたらすかについて詳しくは、教育記事をお読みください。
モルガン・スタンレーは、お客様のニーズを満たすためにさまざまな口座タイプとサービスを提供しています。料金はアカウントの種類やその他の要因によって異なり、変更される場合があります。アカウントおよびサービス料金の詳細については、ファイナンシャル アドバイザーにお問い合わせください。
モルガン・スタンレーのファイナンシャル・アドバイザーがあなたの目標について話し、財務全体の状況を理解します。あなたの退職後、彼らはあなたの財務状況を調査し、あなたのニーズ、ライフイベント、変化する市場状況に応じて調整を行います。
50万ドル以上の投資をご希望の場合は、モルガン・スタンレー・ファイナンシャル・アドバイザーをご利用ください。年間を通して定期的に直接、ビデオで、また電話で面会し、ご質問にお答えします。 100,000 ドル以上の投資をご希望の場合は、月曜から金曜の午前 8 時から午後 7 時 30 分（東部標準時）まで、モルガン スタンレー バーチャル アドバイザーに電話で問い合わせることができます。
あなたとモルガン・スタンレー・ファイナンシャル・アドバイザーは、あなたにとって意味のある関係を築くことができます。投資ガイダンスのみを希望するクライアントの場合、ファイナンシャル アドバイザーは投資を管理することはありませんが、クライアントが独自の決定を下せるようガイダンスとリソースを提供します。他の顧客は、自分に代わって決定を下し、取引を行うために財務アドバイザーに頼っています。どちらの場合でも、質問に答え、経済的目標の達成に向けてガイドしてくれる信頼できるパートナーがいます。
モルガン・スタンレーのファイナンシャル・アドバイザーは、退職後の支出がどのように変化する傾向があるのか、またライフスタイルの選択が退職後の準備にどのような影響を与えるのかを調査することに多くの時間を費やしています。彼らは、退職後の活動的な初期の時期、退職の中期、そして最後の数年間で支出が大幅に変化する可能性があることを理解しています。ファイナンシャル アドバイザーは、計画の作成を支援しながら、こうした支出傾向を考慮し、退職後も希望のライフスタイルを維持できる可能性を高める戦略を推奨します。