製品は、市場によって価値が異なります。市場や地域間の価格差を利用して利益を生み出すことができます。これが裁定取引ファンドの基本原則です。
アービトラージファンドを簡素化し、ファンドが投資家に利益をもたらすためにどのように機能するかを説明しましょう。その過程で、「裁定取引の機会」の意味についても見ていきます。
ブログの最後まで読んで、現在CubeWealthのミューチュアルファンドアドバイザーであるWealthFirstによって推奨されている裁定取引ファンドを確認してください。
裁定取引ファンドとは何ですか？という質問に答えることから始めましょう。
アービトラージファンドは、理論的にはハイブリッドファンドまたはバランスファンドです。これは、裁定取引ファンドが負債と株式の両方に投資することを意味します。しかし、株式投資はファンドのポートフォリオの少なくとも65％を占めています。
アービトラージファンドは株価の差を活用してリターンを生み出します。これは裁定取引の機会として知られています。通常、株価の差は非常に小さいため、ファンドマネージャーは頻繁に取引する必要があります。
アービトラージの機会を提供する2つの主要な手段があります。それぞれの道をもっと詳しく見ていきましょう。
ファンドマネージャーは、スポット市場で株式を購入し、先物市場またはデリバティブ市場で売却して利益を得ることができます。
スポット市場（現金市場）は、株式の現在の現金価値に基づいて株式を購入する通常の株式市場です。たとえば、TCS株に支払う必要のある価格は3,182ポンド*です。
先物市場は、株式の未来価格または予測価格に基づいて機能します。これには、特定の値に達した後、いつ株式が売却されるかを指示する先物契約が含まれます。
在庫はすぐには変わりません。満期日にのみ譲渡されます。たとえば、ファンドマネージャーは、1000ポンドで株式を購入し、それを先物市場で合意された1050ポンドの価格で販売する場合があります。
さまざまな株式市場も裁定取引の機会を提供しています。ファンドマネージャーは、マドラス証券取引所で990ポンドで株式を購入し、ボンベイ証券取引所で1010ポンドで売却することができます。
20ポンドの価格差は、受け取る収益です。いずれの場合も価格差がかなり小さいため、ファンドマネージャーはより高いリターンを生み出すために複数回取引する必要があることに注意してください。
アービトラージファンドは、ファンドマネージャーに大きく依存しているため、比較的高い費用比率を持っています。同時に、4〜7％の中程度の長期的な収益をもたらします。
アービトラージファンドの詳細については、ウェルスコーチにご相談ください。投資する準備はできましたか？ CubeWealthアプリを今すぐダウンロードしてください。
1.ハイブリッドファンドまたはバランスファンドです
2.エクイティとデットの両方に投資します（主にエクイティに）
3.さまざまな市場で同時に株式を売買します
4.課税中はエクイティファンドとして扱われます
5.ファンドマネージャーの直観性に大きく依存しています
6.獲得した収益は、価格差に基づいています
ミューチュアルファンドを自分で選ぶべきではない理由はここにあります
| メリット | リスク |
| 低リスク | 最小限の裁定取引の機会 |
| 中程度の返品 | 不確実な返品 |
| エクイティファンドのように課税される | 高い経費率 |
| ファンドタイプと平均収益 | アービトラージファンド | 大型株ファンド（エクイティ） | 銀行およびPSUファンド（債務） | 国際基金 |
| 3年間の返品 | 4〜6％ | 4〜14％ | 4〜11％ | 15〜29％ |
| 5年間の返品 | 5〜6％ | 7〜16％ | 6〜8％ | 7〜20％ |
| 10年間の返品 | 6〜7％ | 6〜15％ | 4〜9％ | 14〜18％ |
| リスク | 低 | 適度に高い | 低 | 高 |
注： すべての事実と数字は11-01-2021現在のものです。上記の表に記載されている数値は、Googleで公開されているデータを構成しています。ブログは定期的に更新されていますが、CubeWealthアプリで最新の事実と数字を確認してください。
Cubeの投資信託アドバイザーであるWealthFirstは、毎月Cubeユーザーに最適な裁定取引ファンドのリストを作成しています。最高の裁定取引ファンドのリストの抜粋は次のとおりです。
Cube Wealthアプリを使用して最高の裁定取引ファンドに投資する必要があるかどうかについては、CubeWealthCoachに相談してください。このブログを読んで、CubeWealthを使用した投資が正しい選択である理由を理解してください。
アービトラージファンドは、エクイティとデットの両方に投資します。アービトラージファンドは、異なる市場で同じ株式を同時に売買することを含むアービトラージの機会に依存しています。
アービトラージファンドは、キャピタルゲイン課税時にエクイティファンドとして扱われるハイブリッドファンドです。アービトラージファンドに伴う取引量が多いと、短期的なリターンがマイナスになる可能性があります。
したがって、流動性のあるファンドは、裁定取引のファンドと比較して、短期的にはより良い選択肢となる可能性があります。 2021年の10の最高の流動性ファンドに関する包括的なブログを読んでください。
Cube Wealthアプリでは、Wealth Firstからのアドバイスを受けて、最高の裁定取引ファンドにアクセスできます。ウェルスファーストは、市場を平均で約50％上回ったという歴史的な実績があります。
WFは現在7,000ルピー以上のAUMを保有しており、3000以上のクライアントにアドバイスを提供しています。 Cubeの独自のリーダーシップチームは、WealthFirstのアドバイスに依存しています。そうです、私たちは自分の口のあるところにお金を入れます。
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