現在、投資に利用できるアクティブ運用のミッドキャップミューチュアルファンドは合計23あります。これらのうち、20人は5歳以上です。この記事では、これらのミッドキャップミューチュアルファンドがニフティミッドキャップ150トータルリターンインデックスに対してどのように進んだかを評価します。インデックスを一貫して上回っている4つのミッドキャップミューチュアルファンドを特定します。
ローリングリターンを検討します。つまり、2013年1月1日（直接計画の開始から）から2021年8月6日までの可能なすべての3、4年および5年の確率期間を比較します。
2021年8月にエクイティミューチュアルファンドスクリーナーを使用して、一貫したパフォーマーを選抜します。まず、5年間のローリングリターンを検討します。ローリングリターンのアウトパフォーマンスの一貫性のしきい値を70％と定義します。ファンドは、考慮されたローリングリターンウィンドウ全体の70％のインデックスを上回っていたはずです。
たとえば、上記の期間で可能な883の5年間のローリングリターンウィンドウがあります。 L＆Tミッドキャップファンド-ダイレクトプラン-成長は、883のリターンウィンドウのうち、ニフティミッドキャップ150トータルリターンインデックス734を上回っています。これは、83％のローリングがアウトパフォーマンスの一貫性を返すことです。
可能性のある20のうち4つ（5年以上の歴史を持つ）は、特にミッドキャップ（およびスモールキャップ）セグメントで市場を打ち負かすのが簡単であるとMF業界の人々が主張する数を考えると、非常に少数です。
さらに重要なことに、上位4つまたは5つのファンドは数年ごとに変わる傾向があります。これは過去のデータに基づいています。したがって、今日投資するためにこれらの1つを選択したとしても、将来的には落ち込む可能性があります。
ミッドキャップ（またはスモールキャップ）のエクスポージャーが必要な人は、ニフティネクスト50パッシブファンドを超える必要はありません。参照：NiftyとNifty Next 50のファンドを組み合わせて、大規模なミッドキャップインデックスポートフォリオを作成します。NiftyNext50インデックスに投資するための最良の方法は何ですか。およびICICINifty Next50インデックスファンドと日本インドETFジュニアBeEの比較
しかし、選択肢はバラのベッドでもありません！最近示されているように、上位100のNSE株式（この場合はMidcap ETFまたはインデックスファンド）を超えるインデックスファンドは、重大な追跡エラーに悩まされています。すべてのインデックスファンドが同じではありません。上位100銘柄を超えると、追跡エラーは膨大になります！
Nifty Next 50は良い選択肢ですが、昨日見たように上位のNifty株が他の市場を上回っている場合、保持するのはイライラする可能性があります。ICICIPruNifty Next 50インデックスファンドが1つ星と評価されたのはなぜですか？
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