スモールキャップファンドのパフォーマンスは、すべてのカテゴリーのファンドの中で最も高く、それらを購入することへの関心も同様です。それで、今日、私たちは小型ファンドの株を取ります。
下の画像では、最も人気のある小型投資信託のリストを見ることができます。
ソース ：Unovest、直接プランのみ。
最も明白な数値は、過去1年間（ポイントツーポイント）のパフォーマンスです。リストされている最初の3つのファンドのこの数字は、目を見張るものがあります。私が述べたように、これはこれらのファンドへの現在の投資家の主な魅力です。
彼らはおそらく終わろうとしているパーティーに参加しています。注意の言葉です。
画像自体からは明らかではないが、注意が必要な他のことの1つは、2013-14年の間にほとんどの小型ファンドが最上級のリターンに乗っていることです。
しかし、2017年はすべてのファンドタイプ、特に中型および小型株にとても親切でした。 「潮が引いたときだけ、誰が裸で泳いでいるのかがわかります。」
個々のファンドのいくつかを見てみましょう。
このファンドの投資目的に従い、小型株への投資を目指します。ファンドの目的での小型株は、投資時のS＆PBSE小型株の企業の時価総額が最高と最低の中間にある株式です。このファンドは、勢い、成長、価値、経済復興など、あらゆる種類の戦略を使用して、機会を特定し、投資します。
このファンドの驚くべき点の1つは、困難なスペースで運用されているにもかかわらず、非常に低い経費率を維持し、約1年でAUMを2倍以上に増やし、ポートフォリオの解約を意味する一貫して高い回転率を実行していることです。
基金はスモールキャピタルだけに限定されていません。中型株や一部の大型株にも簡単に移動できます。完全に日和見だとしましょう。
ファンドマネジャーの解約が懸念されており、最近ではこのスキームに1年しか費やしていません。ただし、Samir Rachhは、しばらくの間、Relianceの小規模および中規模のファンドを扱った経験があります。
とはいえ、ファンドの収益のほとんどは2013-14年に行われたため、ファンドが同様の結果をもたらすかどうかはまだわかりません。
少なくとも毎週1回、このファンドがサブスクリプションのどこにも表示されないのはなぜかという質問があります。どのようになりますか？ 2015年10月から、新たなサブスクリプションの取得を停止しました。はい、基金は冷静なままだったため、かなり早くパーティーを終了しました。
SBI Small＆Midcap Fundは、2013年11月にSBIが買収したDaiwa Industry Leaders Fundの買収から生まれたことをご存知ですか？
次に、いくつかの機能または制限を追加しました。基金の容量はルピーに制限されています。 750ロール。その時、それ以上のお金はかかりませんでした。
さまざまな時価総額間の配分については、次のように分割されます。
ソース ：スキーム情報ドキュメント
残念ながら、今のところ、投資家は遠くからしかそれを賞賛することができません。
スキームの投資目的に従って、ファンドの焦点は新興企業（小型株）に投資することです。新興企業は、通常、開発の初期段階にあり、より広い市場と比較してより高い割合で収益と利益を成長させる可能性がある企業です。
このファンドスキームは、この分野への参入が比較的遅れていましたが、その数が規模で上位3つのファンドの1つになり、多くの注目を集めることができました。
この基金について特に良いことも悪いこともありません。
笑顔。ここでは、中小規模のインドの大手株式を表しています。
このファンドは本当にSundaramSelect MidcapFundのいとこです。どちらも同じスキームの目的を共有しており、時価総額で上位50株に投資することはありません。
もちろん、SMILEファンドは、非常に効率的に行うことができなかった小さなキャップファンドへの傾向が大きくなっています。最悪の1年間で、それは市場を上回り、まれな偉業でした。
要約すると、これはあなたをスマイルにすることができるファンドではありません。
焦点を絞ったマンデートを持つさらに別のファンド。マイクロキャップのような分野では、時価総額で上位300株に投資しないことを明確に示唆しています。本当の小規模および零細企業を発掘しようとしている投資家にとって、これは協力する価値のある任務です。焦点は常にさわやかです。
続きを読む ：DSPマイクロキャップファンドについて知っておくべきこと
しかし、小さくてマイクロなスペースには、たくさんのお金を吸収できないため、独自の制限があります。過去数年間、基金は資金の取り込みが遅く、通常は1日あたりの制限に制限されています。最後に、2017年2月に、それは新鮮なお金を取るのをやめました。
小型ファンドに投資している場合は、注意してください
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