認定ファンドスペシャリスト（CFS）は、ミューチュアルファンドの歴史の中で最も厳しい試験の1つに合格し、市場の動きを管理する実用的な能力を身に付けて、最も評判の高い専門家になる人々です。インスティテュートオブビジネスアンドファイナンスは、認定ファンドスペシャリスト試験を実施しています。投資信託業界に特化することになると、これは最も古く、最も切望されている指定です。
Institute of Business＆Financeは、金融業界の専門家を育成するための比類のないトレーニングを提供しています。この研究所は、金融の分野で推定上の認定を提供しています。深い知識と専門性を備えた投資信託投資の言語を解読しようとしている場合は、CFS認定が最適です。 CFSの指定は通常、投資銀行、会計、資金管理、または仲介サービスを提供する専門家によって取得されます。この認定資格を取得すると、ポートフォリオのパフォーマンスを大幅に向上させ、投資ゲームを向上させることができます。
金融の専門家は、さまざまな種類の投資信託、上場投資信託、REIT、およびその他の資産クラスに関する確かな実務知識を身に付けます。認定ファンドスペシャリストプログラムでは、株式や資産を高度なレベルで分析および選択する方法を学びます。あなたはトップのファイナンシャルアドバイザーと同様のレベルにあなたを連れて行く投資戦略をマスターします。したがって、あなたは金融サービスの専門家として、クライアントに一流の投資アドバイスを提供することができます。
認定ファンドスペシャリストは、クライアントにリアルタイムの市場アドバイスを提供し、ポートフォリオ全体を管理できます。認定ファンドスペシャリストは、クライアントの目標を念頭に置き、具体的な指示に基づいて行動することで、いつ投資するか、どのように投資するか、どこに投資するか、どの程度の割合で投資するかについてアドバイスします。 CFSは、通常の非専門家よりも市場価格の動きと金融商品をよく理解しているため、投資決定を下すのに適した立場にあります。認定ファンドスペシャリストは、著名なセクターからのバリュー株を特定するためのトレーニングを受けています。実用的な評価手法を使用して、証明書保有者は、株式選択の背後にある理由をクライアントに簡単に説明できます。リスク管理と税務計画をより体系的に行うことができます。
認定ファンドスペシャリストには、クライアントに代わって株式を取引する権利がないことに注意してください。そのためには、シリーズ6のライセンスを取得する必要があります。シリーズ6ライセンスを取得するには、ファイナンシャルアドバイザーは金融業界規制当局が実施する試験に合格する必要があります。試験をクリアすると、投資信託、年金、生命保険、地方自治体のファンド証券、ユニット投資信託などの投資および保険商品を売買できるようになります。
前提条件として、少なくとも学士号を取得している必要があります。別の方法として、金融サービスでの2000時間の実務経験は問題なく機能します。これはオンラインのセルフガイドコースであり、世界中のどこからでもこのコースに登録して完了することができます。セルフガイドコースとは、時間があるときに、完全に都合の良いときにコース学習を完了することができることを意味します。 IBFはコースを完了するために1年の時間枠を候補者に提供します。ただし、インスティテュートが発表した見積もりによると、平均的な候補者は15週間でコースを完了します。
候補者は、登録およびトレーニング料金に1,365ドルを支払う必要があります。この料金はすべて込みで、教材費、教科書代、試験料も含まれています。学習資料は6つのモジュールに分かれていることに注意してください。 6つのモジュールは次のとおりです。
1.財務計画
2.投資（選択肢と時間価値分析）
3.不動産
4.ポートフォリオ管理
5.保険
6.退職金制度と従業員福利厚生
各試験は50問の多肢選択問題で構成されています。特定の時点で複数の試験に出頭することができます。
CFS認定は、現実の問題に取り組み、よくある間違いを防ぐ自信を与えてくれます。普遍的に適用でき、リスクを正確に計算するのに役立つ1つの測定手法の使用方法を学習します。証明書を取得した後、2年ごとに30時間の追加の教材を完了する必要があります。このようにして、インスティテュートは、候補者が金融サービス業界で起こっている変化について最新の状態を保ち、クライアントに健全な財務アドバイスを提供することを保証します。
短期金融市場の代替案を特定することは簡単になり、投資はあなたの情熱になります。インスティテュートオブビジネスアンドファイナンスは、最終試験の準備をするためのいくつかの練習問題を提供しています。 CFSの学位を取得するには、監督付きの3つのオンライン試験に合格し、1つのケーススタディを完了する必要があります。認定ファンドスペシャリストの証明書は2年間有効です。
投資信託業界は世界中の多くの人々に賞賛されており、特に金融関係者に愛されています。株式や商品に投資するために必須のビジネス洞察力や前提条件の学位は必要ありません。銀行口座を持っている人なら誰でも利用できます。誰もが自由に調査を行い、投資する前にできるだけ多くの時間を費やすことができます。しかし、投資はすべての人のお茶ではありません。ポートフォリオを管理する時間がない場合は、金融の専門家を任命することを検討してください。そして、あなたがそれを任命することを決定するとき、彼がCFS認定を持っていることを確認してください。
あなたが金融の専門家であり、投資信託業界を専門にしたい場合、市場で利用可能な認定ファンドスペシャリストよりも優れた認定コースはありません。 CFSの学位は、カリフォルニア州会計委員会、認定ファイナンシャルプランナー委員会、金融業界規制当局、およびPACEによって認められています。インスティテュートの公式サイトには、証明書が国内のほぼすべての主要なブローカーディーラーによって認識されていることも記載されています。
ミューチュアルファンドの世界でこのような最も重要な認証は、クライアントを感動させることでしょう。 CFSは、キャリアの次のレベルに到達するのに役立ちます。何を待っていますか？