インド市場の株式は、小型株、中型株、大型株の3つのカテゴリーに分けられます。時価総額が5,000クローレ以下の企業は、小型株企業として知られています。
これらの小規模企業に投資する投資信託があります。これらの投資信託は小型株ファンドとして知られています。簡単に復習した後、2022年のインドでトップの小型株ファンドを明らかにします。
小型株ミューチュアルファンドは、時価総額で251以上にランク付けされている、Brigade Enterprises、Coforge、GalaxySurfactantsなどの小型株に主に投資する一種の株式ファンドです。
これらの企業のほとんどは、初期段階にあるため、一般の人々にはかなり知られていません。しかし、インドで最小の上場企業の一員であることは必ずしも悪いことではありません。
小型企業は、将来的に中型および大型のカテゴリーに飛び込む可能性があるため、高い成長の可能性を秘めています。これはまさに、小型ミューチュアルファンドが利用しようとしているものです。
この成長は保証されておらず、一夜にして起こるわけでもありませんが、リスクの高い投資家は、長期ポートフォリオに小型ファンドを追加することが知られています。
インドで小型投資信託のリストを開くと、選択肢が多すぎることに気付くでしょう。これは、最も経験豊富な投資家でさえ、混乱を招き、気が遠くなる可能性があります。
そのため、20年以上の経験を生かして、2022年に投資するのに最適な小型投資信託をキュレートする専門家と協力しています。そのリストをご紹介します。
Axis Small Cap Fundは、2013年から存在しています。GalaxySurfactants、Narayana Hrudayalaya、BrigadeEnterprisesなどを含む63の株式をポートフォリオに保有しています。
リターンに関しては、Axis Small Cap Fundは過去7年間一貫してベンチマーク指数を上回り、同期間にBSE 250 SmallCap TRIが11.65％であったのに対し、18.69％のリターンを生み出しました。
ICICIプルデンシャルスモールキャップファンドは15年間市場に出回っています。 Mahindra Lifespace Developers、INOX Leisure、Cyientなどを含む52の株式をポートフォリオに保有しています。
スモールキャップファンドは、ベンチマークS＆P BSE 250 SmallCap TRIインデックスを10年間上回っており、その期間の12.87％に対して16.52％のリターンを生み出しています。
コタックスモールキャップファンドは、リストで最も古いミューチュアルファンドです。 17年以上前の2005年にローンチされました。BlueStar、Cyientなどを含むこのトップスモールキャップファンドのポートフォリオには71株があります。
このリストにある他のスモールキャップファンドと同様に、コタックスモールキャップファンドはベンチマークインデックスS＆P BSE 250 SmallCap TRIを上回り、10年間で12.87％に対して20.43％を生み出しました。
小型ファンドが投資する株式は、時間の経過とともに指数関数的に成長する可能性があります。各株は、中型株と大型株の会社になることを目指して発展し、争っている会社の株です。
この成長の余地は比類のないものであり、中型株と大型株のカテゴリーの株には見られない可能性があります。そのため、小型ファンドは長期にわたって潜在的に高いリターンを生み出すことができます。
Cubeのトップスモールキャップファンドによって生み出されたリターンをチェックしてください。
| 小型ファンド名 | 3年間の返品 | 5年間の返品 |
| アクシススモールキャップファンド | 28.08％ | 20.32％ |
| ICICIプルデンシャルスモールキャップファンド | 25.87％ | 15.25％ |
| コタックスモールキャップファンド | 30.08％ | 18.52％ |
本質的に、小型株ファンドは、投資する株式の種類のために短期的に変動することが知られています。小型株は、その潜在能力を最大限に発揮するためにかなりの時間を必要とします。
スモールキャップスの場合、時間がどのように繰り返されるかに注意してください。そのため、一般的に5年以上の長期的な使用が推奨されます。
単一の小型株に自分を限定することはリスクを伴う可能性があります。ただし、小型株ファンドに投資している場合は、小型株のバスケットにアクセスできます。これが最高の小型投資信託の上位5つの持ち株です。
| アクシススモールキャップファンド | ICICIプルデンシャルスモールキャップファンド | コタックスモールキャップファンド |
| ギャラクシーサーファクタント | マヒンドラライフスペース | センチュリープライボード（インド） |
| ナラヤナ・フルダヤラヤ | INOXレジャー | シーラフォーム |
| 旅団企業 | ケイインダストリーズ | Carborundum Universal |
| ファインオーガニックインダストリーズ | Cyient | 琥珀色の企業 |
| Birlasoft | ジャムナオートインダストリーズ | ギャラクシーサーファクタント |
この多様化により、確実なリターンを生み出す可能性を高めることができます。同時に、複数の揮発性の小型株に追いつくことを強調する必要はありません。ファンドマネージャーがあなたに代わってそれを行います。
小型株ファンドが投資する株式は、中型株や大型株よりもボラティリティが高くなる傾向があります。これは、小規模企業が初期段階にあり、成功する方法を模索しているためです。
もう一つの側面は市場の側面です。株式は、ニュースやトレンドなどに基づいて動く市場にリンクされています。これらの要因の影響を強く受けるものもあり、スモールキャップスもその1つです。
非常にリスクが高いことが知られている投資に関しては、資本を失うリスクは非常に現実的です。小型ファンドの場合、初期の性質上、より高いリスクを取る必要があるため、これは違いはありません。
そのため、投資家は、複数の要因に基づいて小型ファンドをキュレートすると同時に、最高のサービスを提供するという成功した実績を持つサービスの恩恵を受けることができます。詳細については、ここをクリックしてください。
それに直面しましょう-市場にはあまりにも多くの小型ファンドがあります。それらのほとんどには多かれ少なかれ同じ株が含まれているため、投資家は2つの問題に遭遇する可能性があります。
Cubeのトップスモールキャップミューチュアルファンドのリストに戻ると、ファンドの上位保有が重複していないことがわかります。したがって、あなたのために小型株の資金を手に入れることができるアドバイザーに頼るのが最善です。
小型ファンドはエクイティファンドであり、課税対象として扱われます。つまり、小型ファンドの保有期間が1年未満の場合は、短期キャピタルゲイン（STCG）に税金を支払う必要があります。 STCGは15％で課税されます。
小型ファンドを1年以上保有している場合は、長期キャピタルゲイン（LTCG）に税金を支払う必要があります。最大1万ルピーのLTCGは非課税です。それに加えて、10％の税金がかかります。
小型株ファンドは平均以上のリスクを伴います。そのため、年齢や収入などの要素によって、小型ファンドに投資できるかどうかが決まります。ただし、他の要因が変化すると、リスクの欲求も変化します。
キャリアの最後にいる場合や退職した場合は、小型ファンドへの投資は理想的ではない可能性があります。反対に、リスクを冒すことができる若い投資家は、小型ファンドに投資できるかもしれません。
投資とは、純粋に数字であるか、家を買うか、引退するかなどの目標を達成することです。長期資産であるため、小型ファンドが財務目標に適合する場所を評価する必要があります。
リスクアペタイトと財務目標を評価したら、小型投資信託、その背後にあるチーム、およびそれを提供するAMCの品質を理解するときが来ました。
Cubeの投資信託アドバイザーは、複数の要素を使用して小型ファンドの品質を決定します。詳細については、このビデオをご覧ください。
>小型株ファンドは、収益性の高い長期的なリターンを生み出し、多様な小型株のバスケットへのアクセスを提供する可能性があります。しかし、これらの要因はそれらに投資するのに十分ではありません。
あなたのライフステージ、リスクプロファイル、収入、および他のいくつかの要因は、小型株の資金があなたに適しているかどうかを決定する上で役割を果たします。 Perfect Portfolio Builderを使用して、このプロセスを簡素化しました。
注：事実と数値は、13-05-2022の時点で真実です。ここで共有される情報はいずれも投資アドバイスとして解釈されるべきではありません。株式、投資信託、オルタナティブ投資などの資産に投資する場合は注意が必要です。