石油への投資は大きな経済的利益をもたらす可能性があるため、多くの投資家に人気があります。ただし、プロセスが複雑になるだけでなく、石油価格が変動する傾向があるため、リスクがないわけではありません。
石油に投資したい場合は、調査を行い、リスク許容度に合った投資方法を見つけることが重要です。石油への投資について知っておくべきことと、これがあなたにとって適切な投資手段であるかどうかを判断する方法は次のとおりです。
石油は不安定な株になる可能性があり、これは一部の投資家を怖がらせる欠点の1つです。ただし、多くの利点もあります。
石油を使用すると、ポートフォリオを多様化できます。これは、長期的な投資戦略を作成するときに強くお勧めします。多くの石油株も配当を支払います。たとえば、2020年の第3四半期に、シェブロン株は1株あたり1.29ドルの配当をもたらしました。
次に、減税の可能性があります。石油投資は、米国で独自の税制上の利点をもたらします。免税と相殺により、石油投資家は、代替産業に投資した場合に支払わなければならない税金を回避できます。
それにもかかわらず、石油はすべての人にとって適切な投資ではありません。不安定な価格、高いリスク、環境への影響、および参入障壁が比較的高いことは、石油投資に飛び込む前に考慮すべきいくつかの欠点です。
| 長所 | 短所 |
| 投資を多様化する | 不安定な価格 |
| 税額控除を取得する可能性がある | 環境への影響 |
| 配当金を支払う | 高額な入場料 |
石油への投資を始めるにはいくつかの方法があります。オプションを評価するときは、必ずそれぞれのリスクレベルを評価して、それが自分のリスク許容度と一致していることを確認してください。また、特定の税務上のニーズがある場合は、特定の投資の税制上の利点と、それらがあなたに利益をもたらすかどうかを検討する必要があります。
MLPは、エネルギー業界で最も頻繁に見られるエンティティであり、通常、エネルギー業界の他のビジネスの運営に必要な供給品、材料、またはスタッフを提供または監督します。
油田にサービスを提供したり、パイプラインを輸送したり、石油会社が業務を調整するのを支援したりする会社を考えてみてください。税務上、企業ではなくパートナーシップとして構成されています。これは、彼らが多くの場合はるかに低い税率で税金を支払うことを意味します。
MLPは比較的リスクが低いため、投資に長期的なアプローチをとる人や不動産計画の目的で人気があります。
石油を追加してポートフォリオを多様化したいが、石油自体を購入する準備ができていませんか？ ETFは、石油を投資戦略に統合するための代替の、そして潜在的に低コストの方法を提供します。 ETFは基本的に事前にパッケージ化されているため、石油へのエクスポージャーを締めくくるために石油ストックを何度も購入する必要はありません。
1回の取引で、支払う手数料や手数料を削減することもできます。少額の投資をしようとしているのであれば、石油ETFがその方法かもしれません。
ポートフォリオ内の他の株式と同じようにETFを取引できるため、ブローカーディーラーが支援する必要はありません。これにより、より詳細な制御が可能になり、独自のポートフォリオの監視が容易になります。さらに、石油ETFを使用すると、ファンドが売却されるまでキャピタルゲイン税が発生しません。
ポートフォリオに石油ETFを追加したいと思いますか？まず、石油の価格に注意を払い、徹底的な調査を行います。特定のETFをターゲットにして、石油が上下するときの動作に注意してください。見ている各ETFが市場の変化にどのように反応するかを理解したら、予測に基づいて石油を購入できます。
原油市場により直接的に一致する投資が必要な場合は、石油先物が適している可能性があります。先物は、取引が設定された日時に特定の価格で行われることを規定する一種の金融契約です。石油を含む多くの産業で先物を購入することができます。原油先物に関しては、契約は特定の日にどのくらいの量の原油がどのような価格で販売されるかを指定します。
先物契約は一度に1,000バレルをカバーします。先物の購入に参加する場合、いつか石油のバレルの所有者になることは期待されていません。先物は商品取引所を通じて購入し、契約の満了日より前に販売します。
石油価格のわずかな変化でさえ、支払いに比較的大きな影響を与える可能性があります。石油が1バレル45ドルで、売却時に46ドルに上昇した場合、1つの先物契約で1,000ドルの増加になります。
先物を取引するには、証拠金勘定が必要になることに注意してください。通常、マージンアカウントには、契約の終了時に発生する可能性のある損失を支払うことができるように、最小残高が必要です。
石油探査などの活動に直接投資したい場合は、直接参加プログラムを検討することをお勧めします。これらは、パッシブ運用に依存する長期的なプール投資であり、取引されないことを意味します。
DPPを使用すると、メンバー全員が、ゼネラルパートナーが投資する資金を寄付します。探索的掘削プログラムへの資金提供は裕福な個人のみが利用できる可能性がありますが、DPPに参加することで、投資家は、そうでなければ多くの資本にアクセスできず、リスクや報酬に完全にさらされて参加できます。
石油には、いくつかの種類のDPPがあります。
DPPはパートナーシップとして法人化されることが多いため、企業よりも税制上のメリットがあります。ただし、DPPは公開取引されていません。つまり、株式を購入するときのように、ポジションを1つで単純に購入することはできません。
また、特定の収入レベルを満たすか、投資する資産の特定の量を持っている必要があるかもしれません。州によっては、DPPに参加するために認定投資家である必要がある場合もあります。これは、DPPが流動的な投資ではないためです。 DPPにお金を投資したら、5〜10年間そこに置いておく準備をする必要があります。
投資信託は多くの投資家から投資を受け、ファンドのテーマに関連する株式や債券などの資産を確保するために総計を使用します。それらは、市場を調査し、積極的に市場を打ち負かそうとするか、市場全体に対応する安全な投資を行うプロの投資信託マネージャーによって管理されています。
自分でポートフォリオを多様化するのは難しいかもしれませんが、特に資金が限られている場合は、投資信託に参加することで多様化を実現できます。
石油に関しては、投資する特定の石油ミューチュアルファンドはありません。投資家は通常、エネルギーファンドや天然資源ファンドなどの石油に関連するミューチュアルファンドに参加します。これらの業界で最も適切なファンドを選択することで、石油へのエクスポージャーを得ることができます。
石油に参加することは、直接的であれ間接的であれ、ポートフォリオを多様化するための賢い方法です。各投資ビークルは市場の好転に参加する機会を与えてくれますが、リスクも伴うことを覚えておいてください。あなたのお金に関してはあなた自身のリスクへの欲求を理解し、それに応じてあなたの石油投資を選択することを確認してください。