ロイヤルダッチシェル株は今や安すぎて無視できないのでしょうか?
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ロイヤルダッチシェル (LSE:RDSB)株式は今朝、 FTSE 100 として前足に立っていました。 石油メジャーは、会計年度の第3四半期の取引に関する最新情報を市場に提供しました。

その評価は現在25年以上にわたって最低レベルにありますが、この倒れた巨人は無視できないほど安っぽいのでしょうか。それは、将来の投資家がどのように忍耐強くなる準備ができているかに大きく依存すると思います。

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シェルシェアは期待を上回っています

同様に打撃を受けたFTSE100ピアのように BP 、シェル株は2020年の石油価格の下落の影響を大きく受けています。数十億ドルの資産を会社が償却する必要がありました。

しかし、今日、シェルは上向きに驚いた。第3四半期の調整後収益は9億5,500万ドルでした。 2019年の同時期に達成された47.7億ドルにはほど遠いものの、これは第2四半期の6億3800万ドルよりも優れています。また、市場が期待していたものを上回っています。

シェル株の厳しい見通し

今日のニュースは心強いものですが、シェルは依然として上向きの闘争に直面していると言っても過言ではありません。実際、状況は改善する前にさらに悪化する可能性があります。

進行中のパンデミックは明らかにシェル株が直面する最大の短期的な問題です。最近、世界中(特にヨーロッパ)で感染が増加しているため、政府は封鎖を再導入する必要があります。これらの新しい制限は今回ほど長く続くとは予想されていませんが、それでもシェルのビジネスに影響を与えます。簡単に言えば、道路上の車両が少なくなると、燃料の販売が減り、石油の需要が減ります。これは、シェルでの利益の低下を意味します。

第二に、化石燃料からより環境に優しい形のエネルギーへの推進があります。シェルは、その一部として、電気自動車用のエネルギーだけでなく、水素とバイオ燃料の商業化に焦点を当てることを計画しています。 「2050年までに純ゼロ排出エネルギー事業」を目指しています。 「

それにもかかわらず、この700億ポンドのタンカーを好転させるには多額の費用がかかり、シェルは冷酷である必要があります。 9月には、最大9,000人の雇用を削減して、20億ドルの節約を実現すると発表しました。将来、これ以上手放されることに賭けるつもりはありません。

配当カット

最近まで、シェル株は収入を求める人にとって堅実な選択肢として提示されていました。第二次世界大戦にはそうする習慣があるので、配当を減らさないでください。

しかし、Covid-19の登場以来、シェルはその優先順位を再評価することを余儀なくされています。四半期ごとの支払いは厳しく切り刻まれています。今日の1株あたり0.17ドルは、第2四半期に返されたものより4%増加したとしても、昨年の今回の1株あたり0.47ドルと比べて不利です。

新しい「現金配分フレームワーク」を承認したShellは、負債が735億ドルから650億ドルに減少した後、営業活動によるキャッシュフローの20〜30%を株主に分配する予定です。したがって、配当は可能 ここから上昇し続けますが、今後の課題を過小評価してはいけないと思います。

結論

厳しい見通しで、シェル株は説得力のあるようには感じません 現時点で購入します。 (すべての株と同様に)ワクチンの突破口が発生した場合、クラッパーのように回復する可能性があるという事実にもかかわらず、私はFTSE100の他の場所で収入の修正を探す傾向があります。 純粋に探している人 大きなキャピタルゲインは長い間待たされる可能性があります。

ロイヤルダッチシェル株は安っぽく見え、約7%の利回りですが、今日の上昇は一時的なものになる可能性があります。

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