ポートフォリオのウェイトを計算する方法
投資家は、有価証券のウェイトを使用して、他の有用な比率を計算できます。

ポートフォリオのウェイトを計算する方法は複数あります。ただし、最も一般的で広く受け入れられている方法は、ポートフォリオの総価値に基づいています。もう1つの一般的な方法は、保有ユニットの総数と比較した保有ユニットの数を使用することです。ポートフォリオ内の資産のウェイトは、通常、ポートフォリオ分析の最終ステップではありませんが、ポートフォリオ分析の他の方法を完了するための構成要素として使用されます。

ポートフォリオの価値に基づく

ステップ1

ポートフォリオへの各投資の価値を加算して、ポートフォリオの合計値を計算します。この情報は、証券会社の明細書に記載されています。例として、A社、B社、C社の株式を所有しています。それぞれ700ドル、200ドル、800ドルの株式を所有しています。その場合、ポートフォリオの合計値は、700ドル+200ドル+800ドルになり、これは1,700ドルに相当します。

ステップ2

重みを決定する資産の価値を見つけます。この例では、ポートフォリオ内のC社の株式のウェイトを計算する場合、値は800ドルです。

ステップ3

資産の価値をポートフォリオの価値で割って、価値に基づいてウェイトを決定します。この例では、800ドルを1,700ドルで割ると、C社の株式のウェイトは0.47または47パーセントになります。

単位に基づく

ステップ1

ポートフォリオ内の資産ユニットの総数を決定します。この例では、E社、F社、G社の株式を所有しています。それぞれ20株、40株、50株を所有しています。資産ユニットの総数は、20 + 40 + 50で、110株に相当します。

ステップ2

重量を知りたい所有ユニットの総数を決定します。この例では、G社の株式の単位で重量を求めたい場合は、50単位を所有しています。

ステップ3

資産のユニット数をユニットの総数で割ります。この例では、50を110で割ると、投資家のポートフォリオの0.455または45.5パーセントにあるG社の株式のウェイトに相当します。

投資
  1. クレジットカード
  2.   
  3. 借金
  4.   
  5. 予算
  6.   
  7. 投資
  8.   
  9. 住宅金融
  10.   
  11. 車両
  12.   
  13. ショッピングエンターテインメント
  14.   
  15. 自宅の所有権
  16.   
  17. 保険
  18.   
  19. 退職