トラストオフィサーはさまざまな経歴を持っており、雇用主は通常、トラストオフィサーのキャリアパスを開始するために経験の浅い人を雇う前に、少なくとも学士号を取得する必要があります。トラストオフィサーになるための通常のキャリアパスは、シニアトラストオフィサーの指導の下で始まります。信託業務は複雑であり、法学位を持たない人にとっては、オンザジョブトレーニングが信託口座の管理で実際の経験を積む唯一の方法です。

弁護士

多くのトラストオフィサーは法学位を持っており、異なる学歴を持つトラストオフィサーと同じオンザジョブトレーニングを必要としません。弁護士として、信託役員はすでに法的合意を読み、信託法と信託勘定の税務上の影響を理解することに熟練しています。多くの企業は、信託部門のマネージャーが法律の学位を取得することを望んでいます。

職務

割り当てられたアカウント負荷の信託管理に加えて、今日の世界のほとんどの雇用主は、信託役員が信託販売責任者として行動することを要求しています。ほとんどの場合、トラストオフィサーには達成すべき新しい事業販売目標があり、彼が販売目標を達成しない場合、トラストオフィサーは職を失う危険にさらされます。トラストオフィサーは、クライアントの不動産やファイナンシャルプランニングを支援するファイナンシャルアドバイザーとしても機能しますが、クライアントの弁護士や税務専門家と協力します。

認定

トラストオフィサーは、いかなる形式のライセンスも必要ありません。信託分野で3年間働いた後、多くの信託役員は、信託役員の権威ある認定であるCertified Trust and Financial Advisor（CTFA）認定を追求しています。 CTFAのトラストオフィサーは、トラストの知識に関する包括的な試験に合格しており、認定を維持するために、現在のトラストのトピックに関する定期的な継続教育クラスに参加する必要があります。