取引可能な証券を評価するために使用される主な方法は2つあります。ファンダメンタル分析 およびテクニカル分析 。

1. ファンダメンタル分析 収益、評価、成長、財務諸表、その他のマクロおよびミクロ経済情報を含む「ファンダメンタルズ」の詳細な調査が含まれます。
2. テクニカル分析 市場をより数学的に見て、トレーダーが「テクニカル」に基づいて推測するのを助けます。これらには、価格変動、出来高、トレンド履歴、注文フロー、および過去のサポートとレジスタンスのレベルが含まれます。

ファンダメンタル分析とテクニカル分析の両方が、投資家によって取引決定を支援するために使用されます。 2つのアプローチは大きく異なりますが、どちらも予測が難しい市場に洞察と価格予測を提供することを目的としています。

どのアプローチがあなたの取引に適していますか？

技術的分析とファンダメンタル分析のどちらを取引方法に組み込むかは、特定の取引スタイルによって異なります。すべてのトレーダーは異なる方法で市場にアプローチし、最終的にこの決定は個人次第です。

ファンダメンタル分析トレーダー

ファンダメンタルアナリストは、トレーディングのアイデアの基礎となる具体的なデータを求める合理的な個人である傾向があります。ファンダメンタル分析では、損益計算書、会社の提出書類、貸借対照表、失業率、金利のいずれを組み合わせている場合でも、証券の価値に影響を与える可能性のある証券を取り巻く要因を調査する必要があります。

現在の時代の最も有名な投資家の1人であるウォーレンバフェットは、ファンダメンタル分析の方法論を適用しており、これが並外れた経済的成功をもたらしています。彼のアプローチでは、企業に関する公開情報を注意深く精査し、市場が見落としている重要な情報を明らかにします。

株式取引で最も一般的に使用されていますが、先物のファンダメンタル分析も実行できます。

テクニカル分析トレーダー

テクニカル分析を採用するトレーダーは、チャートで表示できるパターンとトレンドに惹かれます。テクニカル分析のトレーダーは、歴史が繰り返されるという前提の下で、将来の価格変動を示す可能性のあるこれらのパターン、統計、シグナルを求めています。テクニカル分析は、チャートを読みやすく、移動平均、トレンドライン、またはその他の取引指標を価格データにプロットして取引論文を推定することが多いトレーダーに適しています。

30年間で30万ドルのヘッジファンドを120億ドルに成長させたポール・チューダー・ジョーンズは、テクニカル分析アプローチを使用しています。ジョーンズはエリオット波動の原則を彼のスイングトレードス​​タイルに取り入れており、市場のトップとボトムを戦略的に選択しています。

テクニカル分析は、株式、先物、外国為替、オプションなど、すべての資産タイプに役立ちます。

2つのアプローチの組み合わせ

一部のトレーダーは、取引でファンダメンタル分析とテクニカル分析の両方の側面を組み合わせたアプローチを使用しています。たとえば、トレーダーはファンダメンタルズを使用して一般的な取引のアイデアを考え出し、テクニカル分析を使用してエントリーとエグジットを微調整する場合があります。

さらに、一部のトレーダーは両方のアプローチを別々に使用し、長期取引ではファンダメンタル分析を考慮し、短期取引またはデイトレードではテクニカル分析のみを使用します。両方のアプローチは複雑であるため、2つの形式の分析を織り交ぜる方法は多数あります。

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