伝説的なバリュー投資家であり、バークシャー・ハサウェイの共同創設者であるウォーレン・バフェットのことを聞いたことがあるでしょう。おそらく、バフェット氏の知名度は低いものの、同様に印象的なビジネス パートナーであるチャーリー マンガーについて聞いたことがあるかもしれません。
しかし、経験豊富な DIY 投資家でない限り、オマハのオラクル自身と同じように、株選びの才能を何度も証明してきた 2 人の株式市場のベテランについて聞いたことはないでしょう。
彼らは、米国を拠点とする個人投資家向けの主要なオンライン リソースであるモトリーフール社の共同創設者、トム ガードナーとデビッド ガードナーです。
デビッドやトム・ガードナーのように投資してみませんか?彼らの成功を真に再現するには、株式アドバイザーなど、モトリーフールのプレミアム投資ニュースレターの料金を支払う必要があります。 そしてルールブレイカー サービス。しかし、最近の株式銘柄の中で最も優れた銘柄 10 銘柄をまとめたこのリストは、その一端を垣間見ることができます。
ガードナー兄弟とモトリーフール社の成長を続けるチームは、25 年以上にわたって株の選定に携わっており、モトリーフール株式アドバイザーのようなサブスクリプション銘柄選択サービスを通じて推奨銘柄を提供しています。 とモトリーフール ルール ブレイカーズ .
これらの銘柄の多くは、それぞれの設立日以来、ストック アドバイザーやルール ブレイカーと同様に、より広範な株式市場を簡単に破ってきました。ただし、ガードナー夫妻は、自分たちの選択のすべてがうまくいったわけではないことを最初に認めます。
入手可能な最新のパフォーマンスデータによると、 すべてのモトリーフール株式アドバイザーの開始以来の平均リターンは、 ガードナーの最も人気のある銘柄選択ニュースレターである推奨率は 815% です。これは、2024 年 11 月 5 日時点の同期間の S&P 500 のリターン (166%) よりもはるかに高いです。
デビッド・ガードナーとトム・ガードナー兄弟が選んだ上位銘柄はすべて、兄弟が推奨したときに購入するのに最適な銘柄の1つでした。ほとんどの銘柄は今でも買うのに最適な銘柄の中にあります。
それは偶然ではありません。ガードナー夫妻は、他の人が気づかないような、長期的な革新的な価値を見つけ出す才能を持っています。彼らは、長期投資家が長期にわたる富を築くには、永続的な勝者を選ぶことが最善の方法であると信じています。
そこで彼らは、次の四半期だけでなく、今後10年間の個別株や上場投資信託（ETF）を選ぶのです。将来を予測することは誰にもできませんが、これらの推奨銘柄はいずれも一貫して市場全体を上回っており、長期的な経済動向を活用する態勢が整っています。
Amazon は北米の有力なオンライン小売業者です。同社のウェブサイトでは、デジタル書籍や物理書籍 (最初の製品ライン)、家庭用電化製品、家庭用品、ペット用品、スポーツ用品、食品や飲料など、ほぼあらゆる商品を販売しています。
Amazon は、スーパーマーケット子会社であるホールフーズ マーケットを通じて、実店舗小売の世界でも足場を拡大しており、アナリストは同社が今後数年間でその優位性をさらに高めると広く予想しています。
Amazonは小売業だけを行っているわけではありません。 2010 年代、同社は Amazon Prime Video サービスに多額の投資を行い、ライセンスを取得した映画や番組の膨大なライブラリと、注目のオリジナル コンテンツを送り出す急成長中のスタジオを融合させました。 The Verge によると、Amazon は 2021 年に大手映画スタジオの MGM を 84 億 5,000 万ドルで買収し、この投資を 2 倍に増やしました。
恐れを抱いた消費者が小売業の重心をワールドワイドウェブに移す中、アマゾンは新型コロナウイルス感染症のパンデミックと外出禁止令から多大な恩恵を受けた。フォーブス誌によると、同社の純収益は2020年に38%増加し、3,860億ドルとなった。これは、Amazon ほどの規模の企業としては驚くべき成長率であり、Amazon の全盛期は過ぎ去ったと信じている弱気な投資家にとっては危険信号です。
アマゾンが近い将来もオンライン小売の覇権を握り続けることはほぼ確実で、数年後には実店舗の小売やエンターテインメント分野で現在の市場リーダーを脅かす可能性がある。ストックアドバイザーが史上最高の株式情報の 1 つとして Amazon を宣伝するのも不思議ではありません。また、Amazon が今日買うべきハイテク株のトップの 1 つであり続けていることも不思議ではありません。
モーニングスターによると、アマゾンの5年間の年率リターンは2021年11月10日時点で36.22％となっている。これは、インターネット小売部門の 5 年間の年率リターン 28.45% よりも若干優れています。
Amazon が北米で最も支配的なインターネット小売企業であるため、最近では急速に成長していることを考えると、これは特に印象的です。この株式の 15 年間の年率リターン 34.85% は、このセクターのベンチマーク リターン 23.16% を余裕で上回っています。
DVD の通信販売レンタル サービスとしてのささやかな始まりから (覚えていますか?)、ストリーミング コンテンツにおける北米市場のリーダーとしての今日の地位に至るまで、Netflix は一貫して株式市場全体をアウトパフォームしてきました。
Amazon と同様に、Netflix は現在、オリジナルのビデオ コンテンツの大手プロデューサーです。ほんの数例を挙げると、「ブリジャートン」、「ルパン」、「タイガー キング」、「ストレンジャー シングス」、「クイーンズ ギャンビット」など、近年の歴史の中で最も視聴されているテレビ番組の背後にあります。
そして、Amazon と同様に、Netflix も、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによってもたらされた広範な経済的混乱から恩恵を受ける完璧な立場にありました。同社は、ズーム・ビデオ (NASDAQ:ZOOM) やウェイフェア (NYSE:W) のように、パンデミック中に大幅な上昇を見せた「ステイホーム株」の多様な下落の名目上のリーダーでした。
ロイターによれば、Netflix は 2020 年に驚異的な加入者数の増加を見せ、加入者が 1,600 万人近く増加し、ストリーミング市場が飽和していると誤って信じていた予測者を裏切りました。
パンデミックが沈静化するにつれてNetflixの加入者数の伸びは鈍化し、2021年上半期まで予想を下回った。しかし同社は、コンテンツ消費の長期的な変化をうまく活用する独自の有利な立場を保っている。そして、これはガードナー家のこれまでのベスト銘柄リストに含めるのに十分すぎるほどです。
モーニングスターによると、ネットフリックスの5年間の年率リターンは2021年11月10日時点で41.16％となっている。これは、より広範なエンターテイメント業界の 5 年間の年率平均収益率 16.64% の 2 倍以上です。
Shopify はカナダの電子商取引小売業者で、小規模で無駄のない企業 (多くの場合、大きな夢と限られた資金を持つ個人起業家) がオンラインで製品を販売できるようにします。 Shopify はまた、故郷を超えて顧客にリーチしたいと考えている実店舗の小売業者にとって、重要な多様化を提供します。
言うまでもなく、Shopify はパンデミックによるロックダウンのさなか、多くの中小企業にとって救世主でした。同社のリリースによると、2020年のプラットフォームの収益はほぼ2倍になったという。パンデミックによる突然のデジタル小売への移行が永続的であることが判明する限り、Shopify は恩恵を受ける準備ができています。
とはいえ、新型コロナウイルス感染症が発生する前はShopifyが好調ではなかったというわけではない。モトリーフール米国本社によると、Shopify の IPO への 10,000 ドルの投資は、新型コロナウイルス以前の歴史の中で最後の真に「通常の」月である 2020 年 2 月には約 286,000 ドルの価値がありました。成長をさらに加速させる世界を変える出来事が起こる前から、Shopify はすでにモトリーフール株式アドバイザーに選ばれた最も成功した企業の 1 つでした。
Shopify は細分化された業界で事業を行っています。同社は、すでにかなり混雑していた電子商取引市場に参入し、その成功は、オンライン小売全体の一貫した成長とともに、Shopify の代替品の波を引き起こしました。それらの代替案の中にはオリジナルを改良したものもあり、今後数年間でShopifyの優位性を脅かす可能性があります。しかし、短期的には、Shopify は好調に推移しています。
モーニングスターによると、ショッピファイの5年間の年率リターンは2021年11月10日時点で105.63％となっている。これは、ソフトウェア アプリケーション部門の 5 年間の年率リターン 30.20% の 3 倍以上です。
テスラは米国に本拠を置く電気自動車 (EV) メーカーで、常に購入すべき電気自動車銘柄の上位にランクされています。同社はおそらく世界で最も有名な EV 会社ですが、フォードやゼネラル モーターズのようなより大きな競合他社が EV 製造競争での失われた時間を急速に埋め合わせています。
テスラは、衝動的で物議を醸した創業者イーロン・マスクの人格から切り離すのが難しい。マスク氏は連続起業家であり、彼の関心は、主に生計を立てている事業 (テスラ) と、惑星間宇宙飛行 (スペース X) や地中輸送 (ボーリング カンパニー) などのリスクが高く資本集約的なベンチャーとの間に分かれているように見えます。
そして、彼の公式声明（多くの場合、Twitterで配信）は、彼の会社の財務に重大な影響を与えるSECの制裁を引き起こしました。結果として、マスク氏は典型的な創業者よりもさらに精査されるに値する。
テスラの長期投資家はそれを心配する必要があるだろうか？おそらくそうではありません。
テスラの長期的な可能性を懸念する投資家は、同社が人間のモビリティにおける一生に一度の大変革、つまり内燃エンジンからバッテリー駆動の電気エンジンへの移行の最先端にいるということを覚えておく必要があります。
Government Technology によると、バイデン政権は 2030 年までに米国全土に 500,000 か所の充電ステーションを建設することを目指しており、問題は電気自動車がガソリン車に置き換わるかどうかではなく、どれだけ早く置き換えられるかということです。
また、テスラは、運輸業が収益の大部分を占めているとしても、単なる電気自動車会社ではありません。テスラの重要な長期目標の 1 つは、ガス エンジンの置き換えよりもさらに野心的な目標であり、地球の電力インフラを分散化して民主化することです。実用規模のエネルギー貯蔵ソリューションである Megapack のようなイノベーションは、それがどのようなものかを初期段階で体験できるものです。
モーニングスターによると、テスラの5年間の年率リターンは2021年11月10日時点で95.84％となっている。これは、EV と従来型の自動車メーカーを含む自動車メーカー部門の 5 年間の年率リターン 32.90 のほぼ 3 倍に相当します。
ほとんどの人にとって、「ディズニー」という名前はミッキーマウスやマジックキングダムを思い出します。しかし、ディズニーは漫画とテーマパークだけではなく、それ以上のビジネスを行っていますが、どちらも間違いなくこの世界的なエンターテイメント巨大企業に数十億ドルの収益をもたらします。
ディズニーの控えめな保有状況は、Business Insider が一般の人がディズニーが所有していることに気づかないブランドのリストを掲載するのに十分な驚きである。その中には次のようなものがあります。
ディズニーの膨大なエンターテインメントポートフォリオは、旅行とレジャーの保有資産に壊滅的な打撃を与えた新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックを通じて同社を支えた。パンデミック後の環境では、レジャー旅行の再開に伴い、ディズニーのテーマパーク、リゾート、クルーズ会社の収益が急増するなど、逆に近いことが起こる可能性があります。
ディズニーの中期的な株式リターンは、ガードナーが選んだ他の銘柄ほど印象的ではないことは注目に値する。しかし、同社は 21 世紀初頭以来、より広範な市場を容易に上回り、今後何年にもわたって関連性 (そして活気) を保ち続けると思われます。そのため、長期的な株式ポートフォリオに追加するのが賢明です。
モーニングスターによると、ディズニーの5年間の年率リターンは2021年11月10日時点で13.69％となっている。これは実際には、同時期のより広範なエンターテイメント部門を下回っていますが、ディズニーの 15 年間の収益率 12.42% は、同じ期間でのベンチマーク指数を余裕で上回っています。
Appleについては説明の必要はありません。この記事をモバイル デバイスで読んでいる場合は、スマートフォン革命のきっかけとなった端末である iPhone である可能性が高くなります。 iPhone は、パーソナル コンピュータの出現以来、他のどの家電技術よりも Apple の収益 (および株価) に貢献してきました。
おそらく偶然ではないでしょうが、Apple も PC 革命において重要な役割を果たしました。両方の革新的なテクノロジーの背後には、ブランディングと消費者製品開発における稀有な才能により文字通り世界を変えた Apple 共同創設者 Steve Jobs の存在がありました。
Apple は 1985 年にジョブズ氏が初めて会社を辞めてから長期にわたる不況に耐えていたため、2011 年のジョブズ氏の早すぎる死を受けて、多くの投資家や市場アナリストが同社の将来を懸念していたのは当然のことです。しかし、現在の Apple CEO、ティム・クック氏はジョブズ氏が辞めたところから回復する能力を十二分に発揮しており、これまでの同社の株価パフォーマンスは彼のリーダーシップに対する市場の信頼を反映しています。
Apple は、iPad、Apple Watch、Apple TV など、成功を収めている家電製品の発売とアップデートを続けています。最近、同社は電気自動車システムと自動運転車システムに多角化しています。
同社の豊富な資金と膨大な技術的専門知識のおかげで、これらの動きは最終的にはテスラのような EV 新興企業やフォードのような既存の自動車メーカーにとって競争上の脅威となる可能性がありますが、現時点では重要な収益原動力ではありません。
モーニングスターによると、アップルの5年間の年率リターンは2021年11月10日時点で41.28％となっている。これは、家電セクターの 5 年間の年間収益率とほぼ一致しています。
もちろん、Amazon と同様に、Apple も業界を完全に支配しており、もはやスタートアップのように成長することはできません。 15 年間の年率リターン 30.11% は、同期間における同セクターの年率リターン 26.64% を余裕で上回っています。
MercadoLibre について聞いたことがなくても、自分の株式市場の知識が限られているせいにしないでください。地理のせいです。
メルカドリブレは米国だけではないが、大きな取引だ。アルゼンチンに本拠を置き、現在ラテンアメリカで運営されている最大の電子商取引プラットフォームおよび決済処理業者です。これは、北はメキシコから南はチリ、アルゼンチンに至る、世界で最も急速に成長している多国籍経済圏の 1 つに参入する準備ができていることを意味します。
メルカドリブレの驚異的な拡大により、メルカドリブレは 2010 年代のトップ成長株の 1 つとなり、ガードナー家がこれまでに選んだ最高の銘柄の 1 つとなりました。実際、Shopify との単純すぎる比較では、MELI の価値が過小評価されています。
同社はブラジル、アルゼンチン、メキシコ、チリでトップの e コマース プレーヤーであるだけでなく、MercadoPago 決済部門はこの地域の大手オンライン決済プロバイダーであり、MercadoCredito 部門は新興のデジタル販売業者にとって貴重な短期資金調達ソリューションです。
他にもあります。 MercadoLibre は、その名を冠したオンライン マーケットプレイスと上記の 2 つのソリューションに加えて、ラテンアメリカのデジタル販売者と購入者向けに 3 つの異なる追加ソリューションを提供しています。
要約すると、MercadoLibre は、ラテンアメリカの起業家のための真に包括的なオンライン小売ソリューションです。これがガードナー家の在庫リストで最高の銘柄の 1 つであるのも不思議ではありません。
モーニングスターによると、メルカドリブレの5年間の年率リターンは2021年11月10日時点で57.80％となっている。これは、現在最も注目されている株式市場セクターの 1 つであるインターネット小売セクターの 5 年間の年率リターン 28.45% の 2 倍です。
NVIDIA も高成長企業ですが、おそらく平均的なアメリカの消費者には馴染みのない企業です。しかし、当時の Apple の iPhone のように、NVIDIA のテクノロジーは静かにコンピューティングに革命をもたらしています。
その技術とは一体何なのでしょうか？一言 (または 3 つ) で言えば、ハイエンドのコンピューター チップです。
NVIDIA は、本格的なコンピュータ ゲーマーが遅延時間を最小限に抑え、視覚的な解像度を最大化するために信頼しているグラフィックス プロセッシング ユニット (GPU) を製造しています。 NVIDIA は、GPU 分野のマーケット リーダーとして広く認識されており、PCMag の年次ベスト グラフィックス カードのまとめなど、注目されている業界リストを独占しています。
ガードナー夫妻とモトリーフール株式アドバイザー チームは、他の理由からも NVIDIA に対して強気です。同社の GPU は、データ センターや暗号通貨マイニングなどの商用アプリケーションで広く使用されており、この 2 つの分野は急速に成長しており、今後何年にもわたって NVIDIA とその投資家に利益をもたらす可能性があります。この成長を見込んで、NVIDIA は 2020 年にデータセンター会社 Mellanox を買収しました。
NVIDIA の超高速チップは、遅かれ早かれやってくるもう 1 つの変革的なトレンドである人工知能を活用する準備ができています。 NVIDIA チップは、どの競合他社よりも優れた AI システムを実行します。これらのシステムがデータセンター、自動運転車、ヘルスケアなどの多様なアプリケーションでますます大きな責任を負うにつれて、これらの小さなウエハーは人間社会が円滑に機能するためにますます重要になるでしょう。
確かに大胆な主張だ。しかし、投資家は NVIDIA に賭けるべきではありません。ガードナー家は確かにそうではありません。
モーニングスターによると、NVIDIA の 5 年間の年率リターンは、2021 年 6 月 30 日時点で 77.12% です。これは、より広範な半導体セクターの 5 年間の年率リターン 33.89% の 2 倍以上です。
収益と時価総額の点では、カリフォルニアに本拠を置くアドテク企業ザ・トレード・デスクは、アップルやアマゾンなどに比べれば小さく見えます。しかし、The Trade Desk には（今のところ）市場の影響力が欠けていますが、株価の上昇という点ではそれを補って余りあるものです。
2016 年に株価 18 ドルで上場して以来、同社の株価は 4 年間下落し、2020 年後半にようやく息を引き取りました。
モトリーフール米国本社の分析によると、ザ・トレード・デスクの過去最高値が記録される前の2020年4月には、同社のIPOに投資した1,000ドルは8,000ドル近くの価値があったはずです。もちろん、ザ・トレード・デスクの過去1年間の目覚ましい業績は、まだ行動に移していない投資家にとっては役に立ちません。
モトリーフール社の最近の分析では、ここにはまだ多くの上昇余地があることが示唆されています。短期的には、1 対 10 の株式分割は、株価上昇の可能性に対する経営陣による信任投票として広く見られています。
さらに先を見据えて、The Trade Desk は、検索巨人の気まぐれにあまり影響されない新しいプラットフォームを設計することで、ビジネスに対する潜在的な脅威、つまり Google の追跡 Cookie ポリシーのプライバシーに配慮した変更に正面から取り組んでいます。
The Trade Desk が Google の一歩先を行くことができれば、ウェブ、モバイル、ストリーミング プラットフォームで急速に成長し多様化する広告市場を活用できるうらやましい立場に立つことができます。
モーニングスターによると、トレードデスクの3年間の年率リターン（IPO以来の最長スパン）は、2021年11月10日時点で106.82％となっている。これは、より広範なソフトウェア アプリケーション セクターの 3 年間の年率リターン 30.20% の 3 倍以上です。
The Trade Desk と同様に、Okta はデジタル テクノロジー企業であり、平均的な Web ユーザーはそのサイバーセキュリティ製品とサービスを間接的にのみ操作します。しかし、これらの製品やサービスは、デジタル経済が円滑に機能するためには絶対に不可欠です。
Colonial Pipeline や JBS を一時的に崩壊させたような、注目を集めるハッキングやランサムウェア攻撃の頻度と重大度が増すにつれて、その重要性はさらに高まるばかりです。
Okta のソリューションは技術的であり、専門家以外の人にとってはびっくりするような内容です。投資家志望者が理解することが重要なのは、Okta のソリューションによって個人ユーザーと企業の両方にとってインターネットがより安全になること、そしてそれらのソリューションの需要が高いということです。
コロニアル パイプラインと JBS のハッキングは、デジタル セキュリティの専門家が長年知っていたこと、つまりハッカーの仕事の腕が向上しており、その仕事が月ごとに破壊的になっていることに全国的な注目を集めました。
したがって、モトリーフール社の 2020 年 6 月の分析では、Okta が「金持ちになれるかもしれない 3 つのハイテク株」の 1 つであると特定されています。理由は簡単です。Okta のソリューションは、エリート ハッカーを妨害するのに十分なほど洗練され、適応性があるだけでなく、「粘着性」があるため、企業は一度試してみると使い続ける傾向があります。
そして、Okta は多角化を進めているようだ。中核となるサイバーセキュリティ事業からではないにしても、少なくともモトリーフール誌が 300 億ドルの消費者サイバーセキュリティ市場と表現する市場に参入している。この目的を達成するために、Okta は 2021 年初頭に、消費者 ID およびアクセス管理会社である Auth0 を買収しました。
モーニングスターによると、Oktaの3年間の年率リターン（利用可能な最長スパン）は、2021年11月10日時点で63.28％となっている。これは、より広範なソフトウェア インフラストラクチャ セクターの 3 年間の年間収益率の約 2 倍です。
ルール違反者 と株式アドバイザー モトリーフールのサブスクリプション サービスは、最も人気のある 2 つのみです。 MF には、それらが由来するはるかに多くのプレミアム サービスがあり、全部で約 24 サービスあり、期限を過ぎた古いパッケージを置き換えるために新しいサービスが定期的にオンラインになります。
永遠のポートフォリオを使用して、デビッド ガードナー氏のポートフォリオを反映したポートフォリオを構築したいかどうか または、業界またはトレンド固有のルール ブレイカー パッケージの 1 つで深い価値を解き放つには、個人の投資スタイルと目的に合わせたモトリーフール サービスがほぼ確実に存在します。
実際のところ、良いときも悪いときも、ニーズを満たす MF サービスはほぼ確実に複数あります。ガードナー兄弟の銘柄選択の実績に興味を持ったら、次のステップに進む準備ができているかもしれません。
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