(画像クレジット:Getty Images)
米国とイランが2月下旬に始まった紛争終結に向けた条件合意に近づいているとの報道を受け、水曜日の株価は急騰し、引けにかけて反発した。
雇用統計の好調やいくつかの大型株の決算後の大幅な上昇も市場の追い風となり、S&P 500 指数は上昇しました。 とナスダック総合 2 日連続で記録更新が止まります。
終値では、より幅広いS&P 500指数は1.5%上昇して7,365、ハイテク株の多いナスダックは2.0%上昇して25,838となった。優良株のダウ工業株30 種平均 1.2% 増加して 49,910 となりましたが、依然として 2 月に記録した過去最高値の 50,188 を 0.6% 下回っています。
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「イランが合意されたものを与えることに同意すると仮定すると（おそらく大前提だが、すでに伝説となっているエピック・フューリーは終わりを告げ、非常に効果的な封鎖によってホルムズ海峡はイランを含むすべての人に開かれることになるだろう」とドナルド・トランプ大統領はトゥルース・ソーシャルへの投稿で書いている。
しかし、トランプは、イランが協定に同意しない場合、「爆撃が始まり、悲しいことに、以前よりもはるかに高いレベルと強度になるだろう」と警告した。
このニュースを受けて株価が上昇する一方、原油価格は急騰した。前月のウェスト・テキサス・インターミディエイト原油先物 約 7% 下落して 1 バレルあたり 95.08 ドルとなり、4 月 24 日以来の安値終値となりました。
金曜朝に発表される次回の雇用統計に先立ち、ADPの全国雇用報告では、4月の民間雇用者数が10万9,000人増加し、2025年初頭以来の最強ペースとなった。これはエコノミスト予想の新規雇用者数8万4,000人、3月に追加された民間雇用者数6万1,000人を上回った。
ADPの首席エコノミスト、ネラ・リチャードソン博士は、先月は中小企業と大企業の給与が最も大幅に増加したが、「中間に軟化が見られる」と述べた。 「大企業には展開できるリソースがあり、小規模企業は最も機敏です。どちらも複雑な労働環境において重要な利点です。」
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教育と医療が増加を牽引し、新たに 61,000 人の雇用が増加しましたが、ビジネスと専門サービスが最も大きく減少し、8,000 人の職を失いました。
しかし、ADP雇用統計が好調だったからといって、4月の雇用統計も好調だとは考えないでください。レイモンド・ジェームスのエコノミストは、「このデータは通常、金曜の非農業部門雇用者数報告の明るい見通しを示すものだが、最近の傾向は警戒を示唆している。なぜなら、2つの指標は以前の発表で顕著な乖離を示していたからだ」と述べている。
高度なマイクロデバイス (AMD) は今日の S&P 500 銘柄の中で最も優れた銘柄の 1 つであり、エヌビディアに続いて 18.6% 急騰しました。 (NVDA、+5.8%) 競合他社は、第 1 四半期の大幅な業績を発表しました。
3月28日までの3か月間、同社の人工知能（AI）チップメーカーは、収益が前年同期比ほぼ2倍の1株あたり84セントとなり、売上高が38％増の103億ドルになったと発表した。この結果は、AMD の上方修正された通期予想と同様に、ウォール街の予想を容易に上回りました。
Advanced Micro Devices の CEO、Lisa Su 氏が、サーバー CPU 市場が今後 3 ～ 5 年間で少なくとも年間 35% 成長し、昨年秋に予想した 18% を上回り、2030 年までに 1,200 億ドル以上に達すると予想していると述べたこともセンチメントを押し上げました。これは、「今日目にしている需要の兆候と、Agentic AI による CPU コンピューティング要件の構造的増加に基づくものです」と Su 氏は説明しました。
Argus Research のアナリスト、Jim Kelleher 氏は、AI のトップ銘柄の目標株価を 275 ドルから 450 ドルに引き上げました。これは、現在の水準に対して 7% 近くの上昇を意味します。
「依然としてダイナミックなマクロ環境と規制環境にもかかわらず、AMD の差別化されたポートフォリオと一貫した実行により、同社は 2026 年以降も力強い成長を遂げることができます。」とケレハー氏は述べています。
そして、AMD が大暴れした後でも、株価は年初から 2 倍になりましたが、その株価は「同社の長期的な収益と利益成長の可能性、そしてインテル (そして場合によっては Nvidia) の費用で継続的に拡大している市場シェアを完全には反映していません」と彼は付け加えました。
AMDは決算を受けて上昇したいくつかの銘柄のうちの1つにすぎなかったが、評判の悪い報道もいくつかあった。 クラビヨ その一例として、KVYO は第 1 四半期決算発表後、32.3% 下落しました。これは 2023 年 9 月の上場以来、1 日として最大の下落率です。
マーケティング ソフトウェア会社は売上高と最終利益の両方で業績を上回り、通期見通しを引き上げました。しかし、Stifel のアナリスト、J. パーカー レーン氏は、新しいキャリア料金、AI 投資の増加、同社の最高財務責任者の辞任などの「変動要素」を考慮すると、KVYO が「一息ついた」ことに驚かなかった。
それでも、レーン氏はハイテク株に対する買いの評価を繰り返し、「AI効率の向上によって製品イノベーションが加速しており、これによりKlaviyoは、拡大に利益をもたらす、そして今後も恩恵を受けるはずの興味深い製品のバスケットを手に入れている。」