米国には文字通り何千人もの配当金支払人が住んでおり、他の場所で収入を探す必要がないようです。しかし、少なくとも一握りのカナダの配当株については説得力のあるケースがあります。
収入と資本増価の組み合わせを生み出すことに関心のあるアメリカの投資家は、配当貴族に目を向けることがよくあります。これは、少なくとも25年連続で年間支払いを改善した65のS＆P500株の選択グループです。
ただし、少しの国際的な分散は、ほとんどのポートフォリオにバラストを提供するのに役立ちます。そして、支払いを増やす株を購入するというアイデアが好きなら、北の隣人を含む多くの地域でそれを行うことができます。
カナダの配当貴族は現在、合計87株です。含める資格を得るには、これらのカナダの配当株はトロント証券取引所に上場され、S＆P Canada BMI（Broad Market Index）のメンバーであり、5年連続で年間配当を増やす必要があります（2年間同じ配当を維持できます）連続して）、フロート調整後の時価総額は少なくとも3億カナダドルです。
87銘柄がインデックスの対象となりますが、米国の投資家向けに群れをいくらか減らしました。 ここに、ニューヨーク証券取引所またはNasdaqのいずれかに上場されているカナダの上位配当株のうち20株があります。
ペンビナパイプライン （PBA、28.87ドル）は、アルバータ州カルガリーに本拠を置く北米の大手エネルギーインフラ企業であり、このカナダの配当株リストにあるいくつかのエネルギー企業の1つです。同社のパイプラインは、2020年に1日あたり360万バレルの石油換算量（mboe / d）を輸送しました。
株式、ETF、投資信託の推奨事項、およびその他の投資アドバイスについては、Kiplingerの無料のInvesting Weeklye-letterにサインアップしてください。
パイプライン事業は、Pembinaの2020年の総収益62億カナダドルの39％を占め、マーケティングおよび新規事業部門は56％を占めています。残りは天然ガスの回収・処理を行う施設部門が占めています。調整後EBITDA（利息、税金、減価償却および償却前の収益）については、同社は2020年に過去最高の33億カナダドルを報告し、前年比7.2％増加しました。
ペンビナは9年連続で配当を増やしました。 2020年に、同社は毎月の配当金を1カナダセント増の21カナダセントに増やしました。これは、2019年より6.8％高い1株あたり年間2.52カナダドルです。
ペンビナが株主に報いる方法はそれだけではありません。 2月、ペンビナは、発行済み株式の最大5％、つまり2,750万株を買い戻す株式買戻しプログラムを発表しました。
Algonquin Power＆Utilities （AQN、15.89ドル）は、米国とカナダに130億ドルを超える発電資産を持つカナダの公益事業会社です。バミューダとチリの3つの州、13の州で270万人以上の顧客にサービスを提供しています。
AQNは現在、5年間の94億ドルの資本計画の最初の年であり、これらの資金の70％を規制サービスグループに投資し、残りの30％を再生可能エネルギーグループに投資する予定です。 2020年に、2つのセグメントは合計1,600メガワットの容量の建設プロジェクトに着手しました。これは歴史上最大の年間建設プログラムです。
Algonquinは、カナダの多数の配当株の1つであり、少なくとも10年連続で配当が引き上げられています。 AQNは、2020年7月に1株あたり15.51セントを支払い、四半期配当を10％引き上げました。
バンクオブノバスコシア （BNS、63.24ドル）は、1,000万人以上の顧客と953の支店を持つカナダの「ビッグファイブ」銀行の1つです。また、200万人以上の顧客を抱えるオンライン銀行であるTangerineも運営しています。
中核となるカナダ市場に加えて、その国際銀行部門は、メキシコ、ペルー、チリ、コロンビア、中央アメリカ、カリブ海で1,500万人以上の顧客にサービスを提供しています。そのウェルスマネジメント事業は、世界14か国で運営されています。
2月、BNSは、国際銀行部門の事業が減少したにもかかわらず、第1四半期の収益は好調でした。当四半期の調整後利益は1株あたり1.88カナダドルで、アナリストの予想より1株あたり31カナダドル高かった。
銀行は2020年度に四半期ごとの支払いを増やすことができませんでしたが、年間分配は3.2％改善して1株あたり3.60カナダドルになりました。
ブルックフィールドアセットマネジメント （BAM、45.67ドル）は、世界最大のオルタナティブ資産運用会社の1つであり、資産の合計は6,200億ドル、年会費関連の収益と持ち越し利息は65億ドルです。
運用資産を継続的に拡大するために、ブルックフィールドは、ネットゼロカーボンエミッションへの移行への投資、再保険、テクノロジープライベートエクイティ、LPセカンダリーへの投資を含む4つの新しい戦略を開始しました。これには、既存のプライベートエクイティファンドの投資家の株式を購入することが含まれます。
これらはすべて、将来の収益に大きく貢献する可能性があります。
1月、ブルックフィールドは、まだ所有していないブルックフィールドプロパティパートナーの40％を59億ドルで買収する入札を発表しました。ブルックフィールドプロパティは、世界で880億ドルの不動産を所有していますが、パンデミックに苦しんでいます。
同社は、割引後の将来のキャッシュフローに基づいて、2020年末の株式価値は66ドルであり、当初の見積もりより17％高いと見積もっています。これは、BAMが株主のために価値を構築し続ける方法を測定する1つの方法にすぎません。
このカナダの配当株は、2021年3月の分配から、最近、四半期配当を1セント引き上げて1株あたり13セントにしました。
カナダインペリアルバンクオブコマース （CM、99.52ドル）は、カナダの5大銀行の中で最小です。しかし、2017年には米国事業を大幅に拡大し、シカゴを拠点とするPrivateBancorpを50億ドルの現金と株式で買収しました。 1月末現在、銀行の総資産は7,829億カナダドルで、普通株式等Tier 1比率は12.3％でした。
2月、CIBCは第1四半期の業績を報告しました。これには、調整後純利益が前年の14億8000万カナダドルから16億4000万カナダドルに11％増加したことが含まれています。
4つの事業セグメントすべてがこの四半期に前年比で成長しました。銀行の調整後利益の38％を占めるカナダのパーソナルバンキングおよびビジネスバンキングセグメントは、当四半期に13％の増加を経験しました。調整後純利益全体で29％の銀行の2番目に大きな貢献者であるキャピタルマーケッツは、前年比で30％増加しました。
CIBCは最近、2020年4月の支払いから、四半期配当を2セント引き上げて1株あたり1.46ドルにしました。過去15年間で、カナダの貴族の配当は年率4.3％の複合成長率で成長しました。
カナダロイヤル銀行 （RY、$ 93.11）は、カナダ最大の銀行の1つであり、時価総額で世界最大の銀行の1つです。 1,700万人以上の顧客がいます。米国とカナダを含む36か国で事業を展開しています。そして86,000人以上のフルタイムとパートタイムの従業員がいます。
2020年6月、RBCは Retail BankerInternationalのに選ばれました。 北米のリテールバンクオブザイヤーは3年連続。 2020 Ipsos Financial Service Excellence Awardsによると、RBCは、カナダの上位5行の顧客サービスで上位11位のうち10位を獲得しました。
2020年、Royal Bankの収益は2.6％増加して472億カナダドルになりました。しかし、COVID-19は純利益を圧迫し、11.1％減少して14億カナダドルになりました。最大の減少は、パーソナル＆コマーシャルバンキングおよびウェルスマネジメントセグメントによるものでした。
過去10年間で、銀行は年間配当を8％ずつ増やしてきました。これは、このリストにあるほとんどのカナダの配当株と比較して高い数値です。 2020年には、四半期配当を3％増やし、1株あたり1.08ドルにしました。
昨年、RYは配当と自社株買いを通じて利益の63％を株主に還元しました。過去5年間で、配当の支払い率は平均48％であり、収益の40％から50％という目標の範囲内であり、長期的に支払いの安全性を確保するための控えめな数値です。
トロントドミニオン銀行 （TD、65.93ドル）は、総資産で北米で5番目に大きい銀行であり、時価総額で6番目に大きい銀行です。
銀行は2月に2021年第1四半期の結果を発表しました。調整後の純利益は103億カナダドルで、カナダの銀行の中で最高でした。総資産と総預金の面では、カナダでトップランクの銀行、北米で5位の銀行として四半期を終えました。
2020年10月、テキサスを拠点とする金融サービス会社がTDアメリトレードを買収した後、TDはチャールズシュワブ（SCHW）の筆頭株主になりました。 TDの13.5％の所有権は、第1四半期の利益で1億6,100万ドルをもたらしました。これは、1年前に生成されたTDアメリトレードの株式よりも900万ドル多くなっています。
銀行のカナダの小売事業は、2020年の収益の58％を生み出しました。 TDアメリトレードを含む米国事業はさらに28％。残りはホールセールバンクです。
このカナダの配当株は、10年間にわたって年間配当を増やしてきました。 1995年の年間配当は22カナダセントでした。 2020年には、年平均成長率11％の3.11カナダドルでした。 1株当たり利益の40％から50％の年間支払いを目標としています。
自動車やトラックの電化に関しては、マグナインターナショナル （MGA、86.95ドル）2020年に忙しくなりました。
10月には、2022年11月にデビューする予定のFisker Automotive（FSR）Ocean SUVを建設すると発表した。12月には、LG Electronicsと合弁会社を締結し、電子モーター、インバーター、電気駆動装置を製造する。韓国と中国の工場からのシステム。 Magnaは、LG Magna e-Powertrain合弁事業の49％を所有します。 LGが過半数を所有します。
2月、マグナは第4四半期の業績を発表しました。これには、前年比13％増の105億ドルの売上が含まれています。調整後EBIT（金利税引前利益）は11億ドルで、昨年より86％増加しました。
マグナはまた、四半期配当を8％増配して1株あたり43セントにすると発表しました。これは、同社の11年連続の年次支払いの引き上げです。昨年、4億6700万ドルの配当金を支払ったことに加えて、マグナは2億300万ドル相当の自社株を買い戻しました。
自動車業界が引き続き電化する中、マグナは、変革の恩恵を受けるカナダの少数の配当株の1つです。
無駄な接続 （WCN、$ 106.50）は、米国の43州とカナダの6つの州の700万を超える住宅、商業、および産業の顧客に、流通市場向けのごみとリサイクルの収集を提供する廃棄物サービス会社です。
過去3年間で、Waste Connectionsは調整後のフリーキャッシュフロー（設備投資後に残ったキャッシュ）を2018年の5億5,100万ドルから2020年には9億1,700万ドルに増やしました。2021年には、フリーキャッシュフローは少なくとも9億5,000万ドルになると見込んでいます。 、または収益の16.4％。
強力なFCF生成により、このカナダの配当プレイは、今年の現金支払いと株式買戻しを2桁の割合で増やすことを期待しています。
2020年、Waste Connectionsの収益は1.1％増加して54.5億ドルになりました。同社は過去1年間に7億3700万ドル相当の買収を完了しました。これらの買収により、2020年の年間収益は1億8000万ドル増加しました。WCNの調整後純利益は1株あたり2.64ドルで、前年比でわずか2.9％減少しました。
2020年10月、Waste Connectionsは四半期配当を11％増やして1株あたり20.5セントにしました。 2020年には、配当に1億9,990万ドル、株式買戻しに1億570万ドルを支払いました。
ブルックフィールドインフラストラクチャパートナーLP （BIP、53.31ドル）は、その名前が示すように、インフラストラクチャ資産に投資します。同社は、940億ドルを超える価値のある公益事業、運輸、エネルギー、およびデータ資産を所有しています。名前がおなじみのように聞こえる場合、それはその親であるブルックフィールドアセットマネジメントのスピンオフであり、その株式の30％をまだ所有しているためです。
そして最近、BIPはちょっとした動きと取引を行っています。
2月初旬、ブルックフィールドはEnwave地区のエネルギー事業を2つの別々の取引で合計41億ドルで売却すると発表しました。同社は2012年にトロント市から4億8000万カナダドルの現金でEnwaveを買収し、債務を引き受けました。当時、EnwaveのEBITDAは2600万ドルでした。今日、それは年間2億ドル以上のEBITDAを生み出しています。
また、2月に、ブルックフィールドはカナダのエネルギーインフラストラクチャ企業であるInterPipelineの敵対的買収を71億カナダドルで開始しました。
BIPは、2021年にすでに増加を発表しているいくつかのカナダの配当株のひとつであり、最近3月の支払い時点で四半期配当を5.2％引き上げています。
*配当は配当と似ていますが、税金繰延の資本の返還として扱われ、課税期間が異なるため、異なる事務処理が必要になります。
BCE （BCE、45.74ドル）はカナダ最大の通信会社であり、年間売上高は229億カナダドルです。売上の約50％は有線ブロードバンドとテレビから、38％は無線から、残りの12％はメディア事業から生み出されています。
同社は、カナダ全土でのファイバーネットワーク、ワイヤレスホームインターネット、および5Gネットワークの拡大を加速する2年間の計画を立てています。 BCEの5Gネットワークは、人口の約24％をカバーする150を超えるカナダの都市に存在します。同社は、10億カナダドル相当のデータセンターの販売を通じてこの拡張にお金を払っています。
同社は、2021年に90万もの家庭と企業にファイバーとワイヤレスの家庭用インターネットを追加し、カナダ全土で690万を超える家庭と企業に総フットプリントをもたらすことを計画しています。
BCEは13年連続で年間配当を5％以上引き上げました。通常、65％から75％の範囲内の配当率を目標としています。これは、このリストにある他の多くのカナダの配当株よりも少し高いですが、管理可能です。しかし、COVID-19と加速された設備投資計画のおかげで、その支払い率は一時的に通常より高くなっています。
フランコネバダ （FNV、$ 123.40）は、鉱山を所有していないという点で、ほとんどの鉱山会社とは異なります。代わりに、将来の収益の一部と引き換えに、他の企業の鉱山開発に資金を提供します。王族の遊びとして、鉱業会社がプロジェクトのために伝統的な資金を調達するのが難しいほど、フランコネバダにとっての機会は良くなります。
近年、この商品在庫は石油とガスの収入源に多様化しています。現在、石油とガスは収益の11％を占めています。フランコネバダは、収益の49％をラテンアメリカから、19％を米国から、19％をカナダから、13％をその他の国から生み出しています。
フランコネバダは現在、56の金の不動産の使用料とストリーミングの権利を所有しており、そのうち4つが収益の大部分を占めています。 2021年の第1四半期のフランコ・ネバダの収益は2億4,050万ドルで、前年より34％増加しました。四半期中に134,941金相当オンスを販売し、2020年第1四半期よりもほぼ11％高くなりました。
フランコネバダは2007年に公開されて以来、12億ドル以上の配当を支払い、毎年年間配当を増やしてきました。 2020年には、6月の四半期ごとの1株あたり26セントの支払いにより、配当が4％増加しました。
リッチーブラザーズ競売人 （RBA、59.51ドル）は、個人や企業が約15か国の40以上の常設オークションサイトと、買い手と売り手を結び付けるオンラインマーケットプレイスであるIronPlanetを通じて重機を販売するのに役立ちます。
2020年8月、同社は、顧客がビジネスを運営するために必要な機器をより適切に取得できるようにするための新しい戦略を開発しました。この計画は、既存のトランザクションベースのオークションビジネスの延長であり、リッチーがよりソリューションベースのアプローチを提供することを確認します。
2018年、リッチーブラザーズは49億ドルの他の人々の商品を販売し、すべての取引でアクションの一部を獲得しました。 2020年までに、同社の総取引額（GTV）は54億ドルに増加しました。これらの売上高は、前年比4％増の14億ドルでした。サービス収益は収益の62％を占め、残りは在庫販売でした。
1980年以来、リッチーブラザーズは年間GTVを年間11.0％で成長させてきました。
順番に、会社はその現金で寛大でした。最近では、2020年9月の配当金の四半期支払いを1株あたり22セントに引き上げました。同時に、来年に1億ドルの自社株買い戻しプログラムを発表しました。
2020年、リッチーブラザーズは9,170万ドルの自社株を買い戻し、4,410万ドルの配当を支払いました。
テラス （TU、$ 20.17）は、年間収益がC $ 155億のカナダの電気通信会社です。 2020年に、Telusは777,000人の新規顧客を追加し、1600万人の加入者で1年を終えました。10.7百万人のワイヤレス、210万人の高速インターネット、120万人の電話、120万人のテレビ、80万人のセキュリティです。
2021年2月2日、TelusはTelusInternationalを採用しました （TIXT）公開、25ドルで3700万株を売却。 IPO後、TelusはUber Technologies（UBER）などの国際的なブランドのアウトソーシングされたオンラインカスタマーサービスのプロバイダーの67.8％を所有しています およびFitbit。
2004年以来、このカナダの配当株は、190億カナダドル以上を株主に還元しました。これは、1株あたり15カナダドルに相当します。 2020年には、年間配当を1.185カナダドルに引き上げ、前年より5.2％増加しました。
Telusは、2019年に、2022年末まで毎年7％から10％の配当を増やす計画を発表しました。これは、年間のフリーキャッシュフローの60％から75％の年間配当を目標としています。同社はまた、2020年3月に株式を2対1で分割しました。
カナダの天然資源 （CNQ、$ 31.02）は、世界トップの独立系エネルギー生産者の1つであり、北米で天然ガス、重質原油、オイルサンド事業を、アフリカと英国でオフショア事業を行っています。2020年には、記録的な11億6,000万バレルの石油換算バレルを生産しました。毎日、1年前より6％高くなっています。
COVID-19による困難な年にもかかわらず、独立したエネルギー生産者は、その年の生産ガイダンスを維持しながら、設備投資を削減することによってレイオフを回避することができました。また、オイルサンド事業での合成原油の1バレルあたりの年間運用コストを9％削減しました。
2020年には、53億カナダドルの調整後資金フローを生み出しました。一時的なアイテムを除いて、それは6億9000万カナダドルの年間フリーキャッシュフローを持っていました。強力なフリーキャッシュフローにより、同社は年間配当を11％増配して1株あたり1.88カナダドルにすると発表しました。これは、CNQの21回連続の支払い引き上げであり、その期間中、毎年20％のクリップでした。
TCエナジー （TRP、$ 47.73）は、1951年にTransCanadaPipelineとして誕生した北米の大手エネルギーインフラ企業です。同社は2019年5月からTCEnergyモニカの下で運営されています。これは、北米全体で事業を展開していることを反映するように変更されました。米国とメキシコは、2020年の総収益のそれぞれ53％と6％を占めており、カナダ。
カルガリーに本拠を置くこの会社は、北米で最大の天然ガスパイプラインネットワーク（58,000マイルのパイプライン）の1つを所有しており、大陸の天然ガス需要の25％を移動させることができます。また、6,530億立方フィート以上の容量を持つ、最大の天然ガス貯蔵事業者の1つです。
天然ガスのパイプラインと貯蔵に加えて、キーストーンパイプラインシステムを通じて原油を輸送します。 2010年に原油の輸送を開始して以来、30億バレル以上を輸送してきました。また、4,200メガワットの電力を生成する7つの発電施設を所有しており、その75％は無排出の原子力エネルギーです。
TRPは、カナダの配当株の中で最も長い配当成長ストリークの1つです。 2000年以降、同社は年間配当を7％増やし、2021年には1株あたり3.48カナダドルと見積もっています。TCEnergyは最近、四半期配当を7％増やして1株あたり87カナダセントにしました。同社は、当面の間、配当を毎年5％から7％増やす予定です。
カナディアンナショナル鉄道 （CNI、116.84ドル）は、北米で2番目に大きい公営鉄道であり、約20,000ルートマイルのネットワークで、毎年3億トン以上の天然資源、製造製品、完成品を北米全体に輸送しています。
2020年、CNは年間売上高138億カナダドル、調整後純利益38億カナダドル、フリーキャッシュフロー32億カナダドルを記録しました。最後の数字は、2019年より62％増加しました。
その現金の一部は株主に支払われました。 1月26日、同社は四半期配当を7％増配して1株あたり61.5カナダセントにすると発表した。同社は1995年に公開されて以来、毎年配当を増やしています。2020年の調整後配当は43％と妥当でした。
2021年、カナディアンナショナル鉄道は発行済み株式のうち最大1400万株を買い戻す予定です。これは、総株式数の約2.4％に相当します。 1月末までの過去12か月間に、CNIは加重平均価格C113.53で1600万株の自社株を買い戻しました。 2000年以来、230億カナダドル以上の株式を購入しています。
エンブリッジ （ENB、37.08ドル）は、北米の大手エネルギーインフラ企業です。 5つの事業セグメントがあります。液体パイプライン。ガス輸送と中流;ガスの分配と貯蔵;再生可能エネルギー;およびエネルギーサービス。
同社のパイプライン事業は、北米の石油の25％を輸送しています。同社のガス輸送事業は、パイプラインを通じて米国の天然ガスの20％を輸送する責任があります。その天然ガス配給事業は、年間納入量に基づくこの種の最大の公益事業であり、その再生可能エネルギーセグメントは、北米とヨーロッパで約1,800メガワットの正味再生可能エネルギーを生成します。
Enbridgeのガス輸送、ガス配給、再生可能エネルギーの各セグメントは、2020年に予測可能な結果をもたらしました。COVID-19により大幅に減少した液体パイプライン事業についても同じことは言えません。
セグメントで遭遇した困難にもかかわらず、ENBの事業は第4四半期に劇的に改善しました。その結果、エンブリッジの全体的なEBITDAは39％増加して40億カナダドルになりました。
過去26年間の増加で、エンブリッジは年間配当を複合ベースで10％増やし、その点でカナダのトップ配当株の1つになりました。 3月1日の四半期支払いにより、投資家は1株あたり83.5カナダセントを受け取るようになりました。
トムソンロイター （TRI、88.52ドル）は、法務、税務、会計、コンプライアンスの専門家向けのビジネス情報サービスプロバイダーです。ロイターのニュースサービスも所有しています。
1月29日、Refinitivがロンドン証券取引所グループ（LSEG）に売却されたと発表しました。 全株式取引で。 Thomson Reutersは、2月22日時点でLSEGに8,250万株、112億ドル相当の株式を保有しています。これらの株式のうち、10億ドルを7億5,000万ドルの純収入で売却する予定です。残りの株式は2023年1月29日まで保有されます。
2020年、トムソンロイターは、通貨を除いて、2019年より2％高い60億ドルの収益を報告しました。調整後1株当たり利益は、前年比43％増の1.85ドルでした。フリーキャッシュフローは735％増加して13億ドルになりました。
2月、トムソンロイターは、年間配当を10セント増やして1株あたり1.62ドルにし、28年連続で増配しました。同時に、同社は2021年の初めに、通常のコース発行者の入札で2億ドルの自社株買いを完了したと発表しました。
将来的には、TRIは約5億株の発行済み株式を維持するためにのみ株式を買い戻す予定です。
フォルティス （FTS、43.50ドル）は、カナダ、米国、カリブ海で10の公益事業を所有しており、330万を超える顧客にガスと電力を供給しています。これは、北米でトップ15のユーティリティの1つです。そして、その資産基盤は、1987年の設立時の3億9000万ドルから、今日では550億ドルに増加しました。
同社は、規制対象の公益事業から収益の99％を受け取っています。つまり、これらの利益は比較的安定しており、着実な料金値上げの恩恵を受けています。 Fortisが47年連続で年間配当を増やすことができた理由は簡単に理解できます。
Fortisは、2025年までの5年間の資本計画に196億カナダドルを費やすと見込んでいます。2020年には、システムに42億カナダドルを投資し、レートベースを8％引き上げて305億カナダドルにしました。今後5年間の資本計画では、レートベースが約33％増加します。
FTSは、このリストのカナダの配当株の中でトップであり、ほぼ半世紀にわたって途切れることのない配当の伸びを誇っています。過去10年間、Fortisは配当金の支払い率を61％から73％の間に保ち、支払いを行うために伸びないようにしています。 2025年までに年間配当を6％改善する予定です。