金融セクターは、エクイティにとって傑出した年にS＆P500の大勝者の1人でした。そして、市場ストラテジストは、2022年に購入するのに最適な金融株の多くは、2021年から猛烈な勢いを維持しているものになると信じています。
2021年には、金融株は32％のトータルリターン（価格上昇と配当）を達成し、その年の残り日数はわずか数日でした。エネルギー（+ 46％）、不動産（+ 37％）、情報技術（+ 33％）のみが優れた収益をもたらしました。 （コンテキストとして、2021年のS＆P 500のトータルリターンは12月23日まで+ 28％になりました。）
アナリストによると、金利の上昇は、銀行の純利ざやから保険会社の債券保有まで、あらゆるものに利益をもたらします。世界的な景気回復の加速とインフレ圧力の緩和は、2022年の金融セクターの追い風のほんの一部にすぎません。
とはいえ、すべての金融株が同じように作成されるわけではありません。潮の満ち引きはすべてのボートを持ち上げる可能性がありますが、一部のセクター名は他のセクターよりも浮力があると予測されています。そこで、ウォール街のアナリストに依頼して、S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスのデータを使用して、2022年に購入するS＆P500の最高の金融株を見つけました。
格付けシステムの仕組みは次のとおりです。S＆Pはアナリストの株価を調査し、5段階でスコアを付けます。ここで、1.0は強い買い、5.0は強い売りに相当します。 3.5から2.5の間のスコアは、保留の推奨事項に変換されます。 3.5を超えるスコアは売りの評価に相当し、2.5以下のスコアは、アナリストが平均して株式を買いであると評価することを意味します。スコアが1.0に近づくほど、購入の推奨が強くなります。
地方銀行からマルチライン保険会社、大規模な資産運用会社まで、次の12の名前は、2022年にウォール街で購入するのに最適な金融株としてランク付けされています。
特に記載がない限り、S＆PグローバルマーケットインテリジェンスおよびYChartsの厚意により、12月26日現在の株価、アナリストの推奨事項、およびその他のデータ。株式は、アナリストのコンセンサス推奨によって、低いものから高いものへとリストされています。
パンデミックは、メットライフなどの生命保険会社と健康保険会社に打撃を与えました。 （MET、61.78ドル）。しかし、株価は2021年に回復し、アナリストは2022年に向けてより多くのアウトパフォーマンスを見込んでいます。
「短期的なCOVID-19の主張圧力にもかかわらず、METは経済および労働市場の回復を果たすための魅力的な方法であると考えています」と、Buyで株式を評価するCFRAResearchのアナリストCathySeifertは述べています。 「現在、2022年の営業EPS [1株当たり利益]の見積もりの8.5倍で取引されており、3.1％の利益を上げています。この株は、同業他社に対して過小評価されていると考えています。」
Seifertの見解は、ウォール街に関する多数意見であり、METに購入のコンセンサス推奨を与えています。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスが追跡している株式について意見を発表している14人のアナリストのうち、4人は強い買い、8人は買い、1人は保留、1人は売りと呼んでいます。
そして、METの評価に関する彼らの集合的な知恵は、Seifertが主張するように、確かに株を魅力的な価格に見せています。株式は、2022年のストリートの平均EPS見積もりの8.5倍で取引されていますが、保険会社は、今後3〜5年間でほぼ6％の平均年間EPS成長を生み出すと予測されています。
さらに、METは、Refinitiv Stock Reports Plusによると、予想収益ベースで5年間の平均に対して7％の割引で取引されています。
メットライフをS＆P 500の2022年の最高の金融株の中に入れるのは、このバリュープロポジションです。
無駄のない事業と加速する世界経済の回復により、ストリートはシティグループに強気になりました （C、60.21ドル）2022年以降の利益見通し。
アナリストは、S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによると、資産で国内第4位の銀行が、今後3〜5年間で平均年間EPS成長率21.3％を生み出すと予測しています。
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ただし、マクロ画像の改善と前年比での簡単な比較は、シティの追い風の2つにすぎません。銀行は、グローバルなリテールバンキングセグメントに大きな戦略的変更を加えることにより、焦点と収益性を強化しています。経営陣の意図は、投資とリソースを最大の規模と成長の可能性を秘めた企業に向けることです。
ArgusResearchのアナリストであるStephenBiggarは、C株の買いを呼びかける際に、リストラと評価の低下を挙げています。
「コロナウイルス不況の直前のシティの資本ポジションの改善と自己資本利益率の改善は、パンデミック後の回復に参加するのに適した企業を示していると私たちは信じています」とBiggarは書いています。
S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスが調査したC株について意見を発表している25人のアナリストのうち、10人がストロングバイで評価し、7人がバイと言い、8人がホールドと呼んでいます。これは、プロの目から見て、2022年の最高の銀行株の1つとして、購入のコンセンサス推奨に相当します。
ストリートの平均目標価格である82.66ドルは、シティの株価が今後12か月かそこらで約37％上昇することを意味します。
アーサーJ.ギャラガー （AJG、166.45ドル）は、保険仲介およびコンサルティングサービスを提供しており、2021年の後半まで、その株式はより広い市場を約9パーセントポイント上回っています。ストリートは2022年にさらにアウトパフォーマンスを予測しています。
AJGについて意見を発表している13人のアナリストの何人かは、2022年に購入するのに最適な金融株の1つです。これは、S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによると、購入のコンセンサス推奨にうまくいきます。
レイモンド・ジェームズのアナリスト、C。グレゴリー・ピーターズは、説得力のある評価と「2023年までの保険仲介業界の成長の見通しが明るい」ことでAJGが「最も魅力的な保険仲介株式」の1つになっていることを指摘し、Outperform（Buyに相当）で株式を評価します。 。 "
ストリートは、AJGが今後3〜5年間で15.1％の平均年間EPS成長を生み出すと予測しています。一方、株式はアナリストの平均2022EPS推定値の27.8倍で取引されています。
その評価が少し豊かに思える場合、レイモンド・ジェームズのピーターズは、「一部の投資家は保険ブローカーの評価の上昇を懸念していますが、同業他社はS＆P500に対する5年間の平均相対評価と一致し続けています」と述べています。
シチズンズファイナンシャルグループ （CFG、46.63ドル）は、2021年の強力な上昇に基づいて構築されると予想される、2022年のプロのトップ銀行株の1つです。
地域の貸し手と資産で全国第16位の銀行の株式は、年初来でS＆P500を約5パーセントポイント上回っています。ブルズは、複数の事業分野にわたる強さは、新年の株価のさらなるアウトパフォーマンスにつながるはずだと述べています。
「四半期ごとの結果は、最近/保留中の「タックイン」買収を含む継続的な戦略的イニシアチブの中で、消費者および商業ポートフォリオ全体でのCFGの相対的な多様化（住宅ローン、富、消費者手数料、資本市場手数料など）の潜在的な利点を浮き彫りにしたと思います（ HSBC East Coast、JMP、Willametteを含む）」と述べています。CFRAリサーチのアナリスト、Tuna Amobiは、Buyで市民の株を評価しています。
ストリートはCFGに購入のコンセンサス推奨を与え、8回の強い買いの呼び出し、7回の買い、3回の保留、1回の強い売りの意見があります。アナリストは、銀行が今後3〜5年間で平均年間EPS成長率23.5％を生み出すと予測しています。これは、現在ストリートの2022EPS見積もりのわずか10.9倍である株価と比較すると非常に魅力的です。
実際、WedbushのアナリストであるPeter Winter（Outperform）は、CFGを2022年に購入するのに最適な金融株にランク付けする理由として、評価と貸し手のローンの勢いが「回復し始めている」という事実を挙げています。
キャピタルワンファイナンシャル （COF、$ 145.10）は、経済と個人消費のパターンがパンデミック前の通常に近いものに戻るため、2022年にさらに1年の大幅な利益をもたらすはずだとブルズは述べています。
資産で全国第11位の銀行の株式は、2021年にわずか数日で20パーセントポイント以上市場をリードしました。また、アナリストは、12か月の平均目標価格が186.48ドルで、COFを暗黙のアップサイドで約29％としています。ここから。
モルガン・スタンレーのアナリスト、ベッツィー・グラセックは、キャピタル・ワンの株をオーバーウェイト（バイに相当）で「オミクロンの跳ね返り」プレイとして評価しています。アナリストは、COFは、同社の「ローンの成長が軌道に乗ろうとしている」のと同じように、低評価で取引されていると述べています。
Argus Researchで、アナリストのStephen Biggar（Buy）は、Capital Oneは「消費者がパンデミックから抜け出し、再び支出を開始することで、勇気づけられる兆候」を楽しんでいると述べています。
特に、銀行は「クレジットカード、消費者向け融資、自動車向け融資の分野でかなりの機会を見出しており、これらの分野でのマーケティングを拡大する予定です」とBiggar氏は付け加えます。
COFに関するStreetのコンセンサス推奨は、確固たる信念を持ってBuyに立っています。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスがポーリングした株式について意見を発表している24人のアナリストのうち、10人が強い買い、8人が買い、6人が保留になっています。
強力で増加する個人消費は、 Synchrony Financial を維持する必要があります （SYF、46.16ドル）2022年に株価が高騰した、とブルズは言う。
自社ブランドのクレジットカードと消費者金融会社のシェアは、2021年後半に3分の1上昇し、より広い市場を快適なマージンで上回っています。ストリートは、SYFに購入のコンセンサス推奨を与え、かなり高い確信を持って、さらに多くの逆さまを見ています。 9人のアナリストがStrongBuyで評価し、8人がBuyと評価し、4人だけがHoldで株式を評価しています。
彼らの平均目標価格である57.80ドルは、今後12か月かそこらで約25％の上昇を意味する株式を与えます。他の多くの金融セクターの名前と同様に、アナリストは今後、異常に高い利益成長を期待しています。
実際、Streetは、Synchrony Financialが今後3〜5年間で平均年間EPS成長率52％を生み出すと予測しています。これにより、SYFは、2022年だけでなく、今後数年間購入するのに最適な金融株の1つになります。
「SYFの包括的な製品/データ分析のセットは、新規および既存の参加者との主要な差別化要因であると信じています」と、ジェフリーズのアナリスト、ジョン・ヘクト（購入）は書いています。 「その規模、効率性、強力な純利息マージン、eコマースのエクスポージャー、および余剰資本を考えると、SYFは魅力的なリターンで力強い成長を生み出すのに適した位置にあると信じています。」
また、株式はストリートの2022 EPS見積もりのわずか8.2倍で取引されているため、Synchronyの評価も魅力的です。
過小評価されている株式、過小評価されている買収、およびいくつかの新しいビジネスストリームにより、大陸間取引所 （ICE、$ 135.84）2022年に購入するのに最適な金融株の1つ、アナリストは言います。
ICEは、株式、オプション、先物、その他の証券を取引するためのグローバル取引所とクリアリングハウスを運営しています。同社はニューヨーク証券取引所の所有者として最もよく知られています。しかし、ICEが2020年にEllie Maeを買収したことは、米国の住宅ローン申請の35％を処理するソフトウェア会社であり、その他のデータや技術への取り組みは特に熱狂的です。
UBS GlobalResearchのアナリストであるAlexKramm（Buy）は、ICEは「経常収益と取引収益の両方が強力に混在していると見なしているにもかかわらず、同業他社に割引価格で取引している」と述べています。
アナリストによると、問題は「為替投資家は経常収益にお金を払っていないようだ」ということです。ただし、ICEがデータおよび住宅ローンのテクノロジー分野に移行するにつれて、株式はより高いプレミアムを要求する可能性があります。
「EllieMaeの買収は会社の成長プロファイルを強化しますが、これはまだ多くの投資家に真に評価されていないと思います」とKramm氏は言います。
UBSグローバルリサーチは大多数がストリートにあり、ICEに購入のコンセンサス推奨を与えています。 10人のアナリストがStrongBuyで株式を評価し、4人がBuyと言い、5人がHoldでそれを呼び出します。
ストリートはブラックロックで強気です （BLK、913.92ドル）2022年。世界最大の資産運用会社（運用資産は9.6兆ドル）は、iシェアーズ上場投資信託（ETF）に対する高い需要から引き続き恩恵を受けるはずだとブルズ氏は述べています。
「2021年の最初の11か月で1,800億ドルの純流入があり、ブラックロックのETF部門は、2020年全体で達成されたキャッシュホールの1.5倍を引き出し、業界をリードする資産ベースを2.4兆ドルに拡大しました」とTodd Rosenbluth（購入）は述べています。 ）、CFRAリサーチのETFおよびミューチュアルファンドリサーチの責任者。
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競合他社のバンガードは同期間に3,000億ドル以上の新規資金を集めましたが、「CFRAは、機関投資家が2022年にETFをさらに受け入れるにつれて、ブラックロックの最大のファンドのいくつかの強力な流動性が、ブラックロックの再取得を支援する魅力を追加すると予想しています。リーダーシップを発揮する」と述べた。
ストリートのほとんどはRosenbluthの見解に同意しており、BLKに購入のコンセンサス推奨を与えています。 7人のアナリストがStrongBuyで株式を評価し、4人がBuyと評価し、3人がHoldで評価します。
ブラックロックの株式は、年初来でわずか約1パーセントポイントだけ幅広い市場を上回っています。ただし、アナリストのコンセンサス推奨が正しければ、投資家は新年に幅広いアウトパフォーマンスを享受できます。
S＆Pグローバル （SPGI、473.74ドル）環境、社会、ガバナンス（ESG）要因への投資家の関心の高まりと、新たな買収のおかげで、2022年に向けて強い見通しがあります。
財務情報、分析、評価製品を提供するSPGIは、競合他社のIHS Markit（INFO）との440億ドルの取引で、11月に規制当局の承認を獲得しました。
「保留中のINFO買収は、有機的成長の加速、（投資または株主への還元のための）より強固なフリーキャッシュフローの生成、および経常収益のより多くの組み合わせを通じて、有意義な利益をもたらすことができると信じているため、SPGIについては建設的であり続けます」とUBSグローバルは書いています。 BuyでSPGI株を評価するリサーチアナリストのAlexKramm。
同時に、ブルズはESG関連の製品やサービスが大幅に成長しているとアナリストは付け加えています。
「ESGは依然として同社にとって最大の投資分野です」とKramm氏は言います。 「SPGIはESGスコアの主要なプレーヤーの1つになることを期待しており、ビジネス全体で新しいESGユースケースを開発しています。」
アナリストは、ESGおよびその他の追加の成長ドライバーが同社の見通しにとって重要であると述べています。 2022年には債務発行が鈍化すると予想され、S＆Pの信用格付け事業に影響を与える可能性があります。
S＆Pグローバルは、ロードされたブルキャンプのおかげで、2022年に購入するのに最適な金融株の1つになりました。 SPGIについて意見を発表している13人のアナリストのうち、7人がStrong Buyで評価し、4人がBuyと評価し、1人だけがHoldと呼び、もう1人のアナリストがSellと言います。
エベレストリ （RE、$ 267.02）株式は、2021年に残りわずか数日で10パーセントポイント以上遅れて市場に出回っていますが、アナリストは、2022年に大幅に回復する可能性があると考えています。
実際、平均目標価格は320.86ドルで、Streetは、12か月かそこらで20％の上昇を意味する再保険会社の株式を提供します。
予想よりも良い四半期の結果は、REのポジティブな雰囲気を促進するのに役立っています。
CFRAリサーチのアナリストであるCatherineSeifert（Buy）は、「クレームの傾向が改善されたことで、複合比率が97.5％から89.3％に向上しました」と述べています。 「REは増加した需要とより堅固な保険料率を活用し、ポリシーミックスをより不安定なものにシフトするため、獲得した保険料の伸び予測を2021年には16％から20％、2022年には17％から22％に引き上げます。」
低価格の株もストリートの前向きな姿勢に影響を与えます。アナリストの2022年EPS予測の8.2倍で、REは、Refinitiv Stock Reports Plusによると、5年間の平均である11.8に対して大幅な割引で取引されています。さらに、株式は先物収益ベースでS＆P 500に対して60％の割引で取引されます。そのため、エベレストReは、バーゲンハンターのために購入する2022年の最高の金融株の1つになっています。
株式に関するストリートのコンセンサス推奨は、高い確信を持って購入することです。 4人のアナリストがREをストロングバイと呼び、2人がバイと言い、1人がホールドで評価します。
署名銀行 （SBNY、319.73ドル）は、ストロングバイのコンセンサス推奨を獲得するための2つのS＆P500金融セクター株の1つです。 2021年にシェアがすでに2倍以上になり、12月23日までに136％増加したことを考えると、ストリートはSNBYがさらに大きなリターンを提供することを期待していることは注目に値します。
10人のアナリストがStrongBuyで株を評価し、6人がBuyと言い、1人がHoldで評価します。プロの平均価格目標である373.61ドルは、2022年にSBNYが17％の上昇を意味することを示しています。
おそらくもっと驚くべきことに、アナリストは、地域の貸し手が今後3〜5年間で18.5％の平均年間EPS成長を生み出すと予測しています。同時に、SBNYはストリートの2022年EPS見積もりの18.8倍で取引されています。これは、Refinitiv Stock Reports Plusによると、株式自体の5年間の平均である予想収益の19.5倍よりも安価です。
レイモンド・ジェームズのアナリスト、デビッド・ロング（ストロング・バイ）は、「シグネチャーは、優れたバランスシートの成長、優れたEPSの成長、魅力的な収益性の指標を生み出す能力を備えているため、パンデミック後の成功に適した位置にあると引き続き信じています」と述べています。
アナリストのDavidChiaverini氏は、SBNYをベストアイデアリストに数えているWedbushで、「アウトパフォーム評価は、同社の一貫した強力な預金とローンの成長、デジタル資産分野でのリーダーシップの地位、および強力な収益成長率の見通しに基づいています」と述べています。
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マルチライン保険会社保証人 （AIZ、$ 152.28）は、S＆P500の金融株の中で最高のコンセンサス推奨を受け取ります。
その追い風の中で、アナリストは、AIZは、パンデミックの間にサービスに費やす代わりに、消費者が急上昇したすべての商品の保険を購入することで恩恵を受けていると言います。中古車から新しい5Gスマートフォンまで、あらゆるもののポリシーに関して、Assurantは需要の増加が見込まれています。
「アシュラントはパンデミックからの回復を続けており、保険料と手数料（PFO）は2020年の2％から7％上昇しています」と、AIZをアウトパフォームで評価するウィリアムブレアアナリストのジェフシュミットは述べています。 「グローバルオートモーティブは中古車の力強い成長の恩恵を受けています。また、AIZはT-Mobileの店内デバイス修理サービスの全国展開を開始し、デバイスの下取りプログラムを管理するためにAT＆Tとの関係を拡大しました。」
Assurantは、2022年に購入するのに最適な金融株の中で第1位ですが、確かに、その意見は少数の群衆からのものです。 AIZをカバーしている7人のアナリストのうち、4人がStrong Buyで評価し、3人がBuyと評価しています。彼らの平均目標価格は194.67ドルで、今後12か月かそこらで株価が約28％上昇することを意味します。
ストリートの強気は、AIZの魅力的な評価に一部起因しています。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによると、今後3〜5年間で収益が平均年率17％以上で成長すると予測されているにもかかわらず、株式はアナリストの2022EPS見積もりの12.7倍で取引されています。