長期所得の投資家は、何十年にもわたって支払いが中断された配当株を見つけることは一部にすぎないことを知っています。 収入投資のための勝利の公式の。配当の伸びも重要です。これこそが、投資家が配当貴族を大切にしている理由です。
配当貴族は、スタンダード＆プアーズの500株指数の企業であり、少なくとも25年連続で毎年配当を引き上げています。配当の増加は当然、これらの株を新しい収入の投資家にとってより魅力的なものにし、着実な支払いの引き上げは、既存の投資家に彼らの株の元のバイインコストのますます高い利回りで報います。
最も重要なことは、定期的な配当の引き上げが複利の魔法を刺激することです。確かに、史上最高の株の多くは、配当の成長の長い歴史を持っています。
配当が増加している信頼できる配当株は、市場の不確実性の中である程度の快適さを提供できるため、年間配当の増加の歴史が最も長い11の配当貴族を調べました。 結局のところ、配当株が何十年もの間、良い時も悪い時も支払いを増やすことができたとき、経営陣は収入に依存する株主を最優先事項にしていることを知っています。
ITWは57か国で事業を展開しており、17,000を超える付与済みおよび申請中の特許を誇っています。そのブランドには、名前の由来となったイリノイツールワークス、ステロ食器洗い機、ACMEパッケージングシステム、ミラー溶接装置などがあります。
同社の最近の増配は、8月の28％増配で、1株あたり88セントでした。また、ITWが46.8％の健全な支払い率を誇っていることを考えると、投資家は将来さらに改善を期待できます。これは、利益の半分未満を配当として支払うことを意味します。配当を発表したとき、最大30億ドル相当の新株買いも承認しました。
実際、同社は売上の大部分を米国外で得ていますが、それは最近の問題です。ドル高、主要な海外市場での需要の停滞、および投入コストの上昇が、コルゲートの業績を圧迫しています。これが、キプリンガーが2019年に販売する5株の中にコルゲートをリストした理由の1つです。
それでも、1985年にさかのぼり、56年間毎年増加しているコルゲートの配当は存続するはずです。しかし、ハイキング自体は最近あまり寛大ではありませんでした。 3月中旬に発表された同社の直近の増配は、1株あたりわずか2.4％から43セントでした。これは2018年の5％の上昇に続くものです。それでも、同社が現在の泥沼から抜け出せば、その不況に強い製品とまともな利回りにより、CLは一見の価値があります。
消費者製品部門は、その象徴的なタルカムパウダーが癌に関連しているという主張をめぐって、注目を集める訴訟に巻き込まれました。しかし、それがどうであれ、長期的にJNJの安定した配当を期待している人々に影響を与えるべきではありません。ヘルスケアの巨人は2018年4月に配当を7.1％引き上げ、連続した年間配当の増加を56に延長しました。
それは続くはずです。 Johnson＆Johnsonの63％の配当率は、特に収益を改善し続ける場合、配当を拡大し続ける余地があります。アナリストは、今後50年間の平均年間利益成長率を6.6％モデル化すると予想しています。
リノベーションチェーンに関しては、ダウジョーンズ工業株30種平均のメンバーであるホームデポ（HD）がすべての栄光を手にします。ただし、2番目のライバルであるロウズ （LOW、$ 103.59）は、これら2つのDIY配当株の中で優れた配当生産者です。
着実に上昇している配当に少なくともクレジットの一部を与えます。 Lowe’sは、1961年に上場して以来、四半期ごとに配当を支払っており、その配当は半世紀以上にわたって毎年増加しています。ロウの最近の引き上げは、2018年6月に発表された1株あたり17％の上昇でした。（記録として、ホームデポも長年の配当支払い者ですが、年間配当の増加は2010年にまでさかのぼります。）
アナリストは、Refinitivによると、Loweが今後5年間で平均年間収益成長率16％を達成すると予想しています。これは、利益率の拡大に役立つ変更のおかげもあります。株式の「太りすぎ」の評価を受けているモルガンスタンレーのシメオンガットマンは、3月に、「実行の改善、売り上げの増加、コスト削減を通じて、ロウの利益率の向上への道に自信を持っている」と書いています。
コカ・コーラのコアビジネスはしばらくの間挑戦されてきました。炭酸飲料の米国市場は10年以上にわたって衰退しており、いくつかの都市はソーダ税を実施することによって砂糖の消費を抑制しようとしています。しかし、コカ・コーラはその製品ラインナップにボトル入り飲料水、フルーツジュース、お茶を追加することで対応しました。 KOは、その名を冠したコカコーラブランドに加えて、ミニッツメイド、パワーエイド、シンプリーオレンジ、ビタミンウォーターなどのスポーツの名前も付けています。
そして1月、コカ・コーラは30か国以上で事業を展開する人気のコスタコーヒーブランドを所有するコスタリミテッドの買収を完了しました。
収入の投資家は、それがどこから来たのかをもっと期待することができます。
「この増加はまた、私たちの運営戦略が将来にわたって株主に報いることを継続することを可能にするという取締役会の自信を示しています」とCEOのスティーブンジョンストンはニュースリリースで述べました。
アナリストは、Refinitivのデータによると、今後5年間の平均年間収益成長率は5％になると予測しています。
産業コングロマリット 3M （MMM、$ 208.30）–ポストイットノートからスコッチガードの染みや撥水剤、シンサレートの衣類の断熱材まで、すべてをダウンノートで2019年に開始しました。ダウの構成要素は、一部には中国からの需要の低迷により、2019年の利益見通しを引き下げました。
しかし、3Mの株価が短期的にどうであれ、投資家は長期にわたってコングロマリットの安定した支払いに頼ることができます。 S＆P 500配当貴族に含まれるには、最低25年間の途切れない配当成長が必要ですが、MMMにはそれ以上のものがあります。配当は、60年連続で毎年改善されており、配当は100年以上前にさかのぼります。
エネルギー会社が支出を削減し続けたため、石油価格の下落が長引いたことがエマソンに数年間重くのしかかった。幸いなことに、アナリストは現在、エネルギー部門の回復を利用するのに適した立場にあると述べています。今後5年間、収益は年平均9％強で増加すると予測されています。
エマソンは1956年以来配当を支払い、2018年11月の最後の引き上げ（1株あたり49セントへのわずかな半セントの増加）を含め、62年連続で年間配当を増やしました。昨年、EMRは配当と買い戻しを共有します。
経済は衰退する可能性がありますが、トイレットペーパー、歯磨き粉、石鹸などの必需品の需要は通常安定しています。
Procter＆Gambleは完全に不況に強いわけではありませんが、これまでのところ配当はあります。ダウコンポーネントは1890年以来株主に配当を支払っており、その支払いは62年連続で毎年引き上げられています。 P＆Gの最後の増加は2018年4月でした。つまり、投資家は今後数週間で63位に注意する必要があります。
自動車および産業用交換部品メーカー純正部品 （GPC、$ 107.25）はNapaブランドで最もよく知られていますが、メキシコのAutoTodoとカナダのUAPでも運営されています。
1928年の設立以来、成長を促進するための買収戦略を追求してきました。 2017年の終わりに、ヨーロッパ最大の流通会社の1つであるAlliance AutomotiveGroupを20億ドルで買収しました。その後、AAGは2018年にPlatinum InternationalGroupとTMSMotor Sparesを買収し、2019年1月にドイツのHennig FahrzeugteileGroupの買収を完了しました。
GPCは、2月に四半期ごとに発表された76.25セントへの5.9％の増加を含め、60年以上にわたって毎年支払いを引き上げてきました。これは、同社の63回連続の増配であり、今のところ、最後の貴族と結びついています。
産業コングロマリットドーバー （DOV、91.34ドル）は、63で連続した年間配当引き上げの最長の連続を誇っています、そしてすべてがうまくいけば、それはこの夏のいつか64年にその実行を延長するはずです。
ドーバーは、ドーバーブランドのポンプ、リフト、さらにはエネルギービジネス向けの生産性ツールから、スーパーマーケットで一般的に見られるヒルフェニックスブランドの冷凍装置まで、あらゆる種類の業界に携わっています。
これはエキサイティングなビジネスではありませんが、2018年にいくつかの見出しを獲得しました。ドーバーは、アクティビスト投資家のダニエルローブのサードポイントヘッジファンドからの圧力を感じて、上流のエネルギービジネスをスピンオフしました。 Apergy（APY）として知られるスピンオフは、2018年5月にニューヨーク証券取引所で取引を開始しました。
配当の増加はドーバーにとって優先事項であり、63年連続の年間配給の引き上げで、上場企業の中で3番目に長いこのようなストリークを誇っています。ドーバーの最後の配当の改善は、2018年8月に、四半期ごとの配当を1株あたり2％から48セント引き上げたときに行われました。ドーバーの配当が会社の利益の半分未満を占めることを考えると、今年の8月に配当が増える可能性があります。これにより、会社は64年連続の年間アップグレードでトップに戻るでしょう。