プライベートエクイティファームからの撤退に向けて熟した業界|民間投資ファンド

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プライベートエクイティファームからの撤退に向けて熟した業界

現在5〜7年保有しているポートフォリオ企業は、プライベートエクイティの所有者からの撤退の機が熟している可能性があります。この高齢のポートフォリオ企業グループ内の業界集中は、主要な取引フロー指標を提供する可能性があります。これらの業界、およびその中の特定のサブセクターでは、プライベートエクイティ会社が株式を流動性に変換して限られたパートナーに利益を提供するため、所有権が大幅に変更される可能性があります。

プライベートエクイティポートフォリオ企業のデータベースを使用して、現在5年から7年の間に保有されている米国のポートフォリオ企業をテーマにした4つの業界セクターを特定しました。

製造
テクノロジー
医療/健康
石油とガス

これらは大きな業界カテゴリであるため、実際には驚くことではありません。したがって、上記の各業界について、以下で説明するサブセクターの集中度を探しました。

（注– 7年以上保有するポートフォリオ企業は、通常の投資なしにPE企業が所有することが多いと考えたため、保有期間として5〜7年を選択しました。タイムホライズン、時にはバイアンドホールドフォーエバー戦略で自分の資金から投資します。）

製造

これは非常に幅広いカテゴリであるため、製造業がリストのトップになります。

製造業のポートフォリオ企業を検討したところ、特定のサブセクターのテーマが繰り返し見られるかもしれないと思いましたが、そうではありませんでした。この製造ポートフォリオ企業のグループは非常に多様であり、幅広い業界向けにさまざまな製品を製造する企業が含まれます。説明するいくつかの例：

アーチェリー用品： Norwest EquityPartnersが開催するBowTech

コンポジット： Stonewood CapitalManagementが共同で開催するC-KComposites

コネクタとケーブルアセンブリ： トンカベイエクイティパートナーが保有するクイックケーブル

歯科インプラント： SeventurePartnersが開催するMainstayMedical

高圧ラミネート： クレイトン、ダビリエ、ライスが保有するウィルソナート

点火コンポーネント： ワインバーグキャピタルグループが保有するチャンネル商品

灌漑設備： プロスペクトパートナーが開催するIrrigationComponents International

マテリアルハンドリング： KKR＆Co。が保有するACCOマテリアルハンドリングソリューション

医用画像機器： ガンマメディカ-PsilosGroupが保有するアイデア

ミネラルサプリメント： HBMホールディングスが保有するデラバウ

不織布： KingfishGroupが保有するFossManufacturing Company

屋外の天蓋： Charter OakEquityが保有するShelterLogic

個人保護製品： Alerion CapitalGroupが保有するApexMicrotechnology Corporation

ペットのおやつ： Wafra Investment AdvisoryGroupが開催するPhelpsIndustries

電源： Pfingstenパートナーが保有するDynapower

ピストンリング： RFE InvestmentPartnersが保有するHastingsHoldings Corp.

精密エンジニアリング製品： The RiversideCompanyが開催するH-DAdvanced Manufacturing

試薬： TPGが保有するImmucor

塩味のスナック： オンタリオ州の教師の民間資本が保有するShearer’s Foods

スパ： IVCグループが開催する4つのウィンズスパ

熱可塑性コンパウンド： PolymathesCapitalが保有するエポリン

チタンインベストメント鋳造： ブルーポイントキャピタルパートナーズが保有するセルメット

予告編： ジャクセンホールディングスが保有するトリトントレーラー

ベールとパンプス： Promus EquityPartnersが開催するQCC

窓覆い： ゴールデンゲートキャピタルが開催するスプリングスウィンドウファッション

完全なリストは、上記の例よりもかなり多様です。

テクノロジー

製造ポートフォリオ企業とは異なり、5〜7年前のテクノロジープライベートエクイティ投資は、いくつかの主要なサブセクターを中心としていました。これらは、説明のためにいくつかのサンプル会社とともに以下に示されています。

ソフトウェア

Technology CrossoverVenturesが保有するGenesys
Search FundPartnersが保有するGreatBay Software
WestView CapitalPartnersが開催するKLDiscovery
SafeguardScientificsが開催するLumesis

医療/医療技術

Apaxパートナーが保有するAcelity
ベアードキャピタルが開催するアンフォラメディカル
Health EvolutionPartnersが開催するFreedomInnovations
AberdareVenturesが保有するRxAnte

マーケティング技術ツール

MercatoPartnersが保有するAltitudeDigital
AEA投資家が保有するブランドネットワーク
RhoVenturesが保有する磁気
ベアードキャピタルが保有する信号
Svoboda CapitalPartnersが開催する戦略的マーケティング

情報技術

TPGが保有するArtel
ベアードキャピタルが保有するコールファイアシステム
The SilverfernGroupが保有するCSSCorporation
AresManagementが保有するInsightGlobal

人材育成技術ソリューション

Sorenson CapitalPartnersが保有するBambooHR
FTVキャピタルが保有する帝国の利益ソリューション
Accel-KKRが保有するInfinisource

教育技術

Technology CrossoverVenturesが開催するK12
リーズエクイティパートナーが保有するナレッジファクター
Vert CapitalCorp。が保有するLogicalChoice Technologies

興味深いことに、テクノロジーへの投資は、チップ、回路、コンピューターやプリンターなどのハードウェアを意味していました。プライベートエクイティ企業がテクノロジー分野でより高いマージン、より高い成長、よりスケーラブルで資本集約的でないビジネスを推進しているため、これらの従来のテクノロジー企業のほとんど（おそらくなし）がこのリストに含まれています。