アクシスミューチュアルファンドは、投資家にグローバルエクイティのポートフォリオを多様化するオプションを提供することを目的として、アクシスグローバルエクイティアルファFoFの新しいファンドオファーを発表しました。これにより、AxisMFは国際投資専用のファンドにも進出します。

これまで、Axis Growth Opportunities Fund（大規模および中規模のカテゴリーファンド）には、コーパスの最大35％を国際的に投資する義務がありました。

これで、国のGDPシェアの割合、特定の機会、インドと外界との相関性の低さなどのアイデアでグローバルに投資する理由について十分に耳にしました。

それで、私たちは追跡に切り込み、新しいファンドが何を提供しなければならないかを確認します。

Axis Global Equity AlphaF0Fの主な機能

1. この基金は世界的な基金であり、特定の地域に限定されるものではありません。それは世界中に投資しようとしています。現在のエクスポージャーの65％は北米であり、大陸ヨーロッパと英国を合わせたものは25％です。 （PGIMグローバルも同様のファンドです。これがレビューノートです）
2. これはフィーダーファンドです。つまり、すべての投資家の資金は、シュローダーのISFグローバルエクイティアルファファンド*にさらに投資され、次に個々の株式に投資されます。これは、フランクリンインディアフィーダー–フランクリンUSオポチュニティファンドを含むフィーダーファンドがどのように機能するかです。
3. SchroderのISFファンドは、2005年から存在しているため、重要な経験を積んでいます。現在、約16億米ドルを管理しています。 Schrodersは、Axis Asset Management CompanyLimitedを所有するJVの一部でもあります。
4. ファンドはMSCIワールドネットトータルリターンインデックス（INR）にベンチマークされます。
5. ファンドの構造により、債務型課税の対象となります。居住者の投資家の場合、それはインデックス付け（3年間の保有後）で20％であり、より短い期間の税額控除に従います。

* 注 ：Axis Growth Opportunities Fundも、同じSchroderのファンドを使用して国際的に投資しています。

ファンドオファーのプレゼンテーションをダウンロードして読むことができます。

このファンドに投資する必要がありますか？

このファンドに投資しなければならない唯一の理由は、そのグローバルな性質です。他のほとんどの国際ファンドは、米国（Franklin Feeder US Opportunitiesなど）またはMotilal Oswal S＆P500またはNasdaq100にのみ焦点を当てる傾向がありますが、このファンドは国を超えて投資します。

しかし、実際には、お金の65％が北米に投資されています。トップ10の持ち株はすべて、米国に上場している企業です。

アルファ戦略に従って、ファンドは約40から60の株式を保有し、任意の株式に最大5％を割り当てることを目指しています。ポートフォリオが集中しているにもかかわらずエクスポージャーが限られているため、ボラティリティをより適切に管理できる可能性があります。これには返品の費用がかかることに注意してください。ファンドのプレゼンテーションはそれを確認します。

皮肉なことに、国際的に投資しようとするほとんどの投資家は、ポートフォリオのボラティリティを低下させる分散投資ではなく、より高いリターンによって動かされています。

したがって、より高いリターンがあなたが求めているものである場合、あなたは失望するでしょう。

あなたがあなたのお金を投資する前にそれを知ってください。

Unovestの読者は、国際的な分散を提供し、資本保全に重点を置き、エクイティファンドとして課税されるファンドを認識しています。

まだわからない場合は、5つの投資アイデアガイドをダウンロードしてください。

インサイダーMFポートフォリオは国際ファンドに割り当てられています。富の維持または成長のために独自のポートフォリオを構築することを検討している場合は、メンバーになってそれらをチェックしてください。