2015年10月から新規加入のために閉鎖されていたSBIスモールキャップファンドは、新たなSIP投資のためにその門を再開しています。最高のパフォーマンスを発揮する小型ファンドの1つとして、このファンドスキームでSIPも開始する必要がありますか？

ステップバイステップで見ていきましょう。まず、このファンドの歴史を見てみましょう。

SBIスモールキャップファンド–少し歴史

SBIスモールキャップファンドは、SBIに買収される前はダイワインダストリーリーダーズファンドと呼ばれていましたが、2013年にその基本的な属性を変更し、SBIスモール＆ミッドキャップファンドに名前を変更しました。

2009年に開始されたダイワファンドとして、もともとは大型株でした ファンド。

新しい中小型のアバターでは、他の多くのファンドと同様に、2014〜15年度に殺害されました。

現在、SEBIの再分類基準が発効し、名前と特性が再び変更されています。現在はSBIスモールキャップファンドとして知られています。

以前は、ファンドはスモールキャップ株（時価総額の401位以降）に50〜70％を投資する義務を負っていましたが、現在はスモールキャップ（時価総額ランクの251位以降）に最低65％を投資する必要があります。

ファンドには自己負担のRsの制限があることに注意するのは興味深いことです。 750クローレAUM。スキーム情報ドキュメント（2017年3月）から。

AUMがまだRsにあることを考えると。 771クローレ（2018年3月現在）、この計画が開かれた理由は何ですか？市場はおそらく進化しています。または、投資家はスキームを開くためにSBIMFをせがんだ。とにかく。

なぜ小型ファンドを探しているのですか？

最近よく聞かれる質問の1つは、なぜUnovestが小型ファンドの推奨を出さないのかということです。

具体的には、「10年以上の期間の小型ファンドの名前を教えていただけますか？」

私は不安を理解しています。スモールキャップファンドの過去のパフォーマンスを考えると、ポートフォリオを急上昇させる隠された財宝に投資するスモールキャップファンドを1つ要求するのは自然なことです。

その上、これまで閉鎖されていたSBIスモールキャップファンドなどのファンドは、市場がより多くのスモールキャップ投資を受け入れる準備ができており、ポートフォリオも見逃してはならないというシグナルと見なす必要があります。

ただし、既存の資金が関連する小型株の露出をすでに提供していると言った場合はどうなりますか。専用の小型ファンドは本当に必要ありません。

私を信じないでください。データを信じてください。

以下は、Unovestでの投資家の実際のポートフォリオからの画像です。

彼女は、過去に私たちが推奨していた小さなキャップファンドへのエクスポージャーはほとんどありません（ポートフォリオ全体の約7％）。現在、彼女は過去1年間、スモールキャップファンドへの投資を行っていません。

それでも、ご覧のとおり、彼女はまだエクイティポートフォリオのスモールキャピタルに対して28％以上のエクスポージャーを持っています。

Unovestは、時価総額ランキングの下位10％の株式をスモールキャップとしてカウントします。

これはどのようにして実現したのですか？

事実、マルチキャップやミッドキャップを含む他のファンドには、スモールキャップにも投資する義務があります。専用の小型ファンドのギャップを簡単に埋めることができます。

投資しているそれぞれのマルチキャップまたはミッドキャップスキームを確認すると、スモールキャップにも適切に割り当てられていることがわかります。

なぜ小型ファンドがないのですか？

現在のところ、専用の小型ファンドはお勧めしていません。 いくつかの理由は次のとおりです：

1. ご存知のように、小型投資は簡単なことではありません。質の高い小型株会社の世界は限られており、はるかに小さいです。それらは非常に流動性が低い（取引が少ない）。一部の企業は非常に小規模であるため、ファンドが1つの企業にさえも重大なエクスポージャーを与えることを計画している場合、最終的には企業全体を買収する可能性があります。ミューチュアルファンドの規制では許可されていないため、発生することはありません。
2. 次に、既存の小型ファンドスキームの現在の規模が明らかになります。最大の1つはRsにあります。 7000以上のカロール。あなたは私が話しているものを知っています。このサイズを制限に関する前のステートメントと一緒に入れて、全体像を把握してください。良い会社の限られた世界を考えると、ファンドはそれ自体でそれを作るのはどれほど簡単ですか、それとも難しいですか？
3. 最後に、ほとんどのスモールキャップスキーム（お気に入りのスキームを含む）は、新規サブスクリプションの取得を停止するか、制限しました。ファンドマネジャー自身は、現在の市場はスモールキャピタルに向けてより多くの資金を流すのに適していないと信じています。その評価を二度と推測したくありません。

ただし、前述のように、投資に値する優れた企業（小さな企業でも）は常に存在します。ポートフォリオには、あなたと私のためにその仕事をしている他のファンドがあります。

どうしますか？

最初にあなた自身のポートフォリオエクスポージャーをチェックしてください。このレポートは、Unovestの[マイレポート]-> [ポートフォリオ分析]で自分のポートフォリオを確認できます。

すでにスモールキャップスペースに十分なエクスポージャーがあり、スモールキャップファンドはまったく必要ないことに気付くかもしれません。

もちろん、そうでない場合でも、先に進んでお気に入りの小型ファンドに投資することができます。

注意事項 ：返品が唯一の目的である場合は、トプシータービーライドの準備をして、返品の期待を下げてください。