アクシスミューチュアルファンドは最近、アクシストレジャリーアドバンテージファンドの投資家に情報メールを送信しました。このメールには、スキームの基本的な属性の変更について記載されており、投資家が出口の負荷を支払うことなく（変更に問題がある場合に）撤回するオプションが提供されています。
アクシストレジャリーアドバンテージファンドは、超短期ファンドの債務ファンドです。 カテゴリー。 2009年10月から存在しています。
投資目的 スキームの
主に短期金融市場と短期債務商品の組み合わせに投資することにより、投資家に最適なリターンと流動性を提供します。これにより、ポートフォリオの満期は、同時に、安全性と流動性のバランスを維持する流動性ファンド。
簡単に理解すると、ファンドは主に1年以内に満期となる商品（70％）と1年後に成熟する可能性のある商品（30％）に投資することを目的としています。そのポートフォリオのほとんどは高い信用格付けです。
スキームの期間と平均満期は次のとおりです。
これを概観すると、流動性のあるファンドの期間は90日以内です。したがって、超短期ファンドは流動性ファンドよりも少しリスクが高いと予想されます。
2017年8月現在、ポートフォリオの約30％が自社のAxis LiquidFundに投資されていることに注意する必要があります。それが設計によるものなのか、機会の不足によるものなのかは明らかではありません。
現在、基金は管理方法を変更することを提案しています。
投資信託によるコミュニケーションによると：
現在、スキームの投資戦略は、平均満期を最大6か月の範囲で維持することです 。これは最大12か月の範囲に変更されます 。この変更は、スキームの基本的な投資戦略を変更するものではありません。より広い範囲により、ファンドマネージャーは金利状況の変化に柔軟に対応し、さまざまな市況により適したポートフォリオを構築し、スキームのパフォーマンスを向上させることが期待されます。
前述のように、ファンドマネージャーは現在、投資を選択する際の柔軟性を高めたいと考えています。市場には、金利がさらに下がる可能性が高いという一種のコンセンサスビューがあります。ファンドマネージャーは、このシナリオを利用してポートフォリオのリターンを最適化することをお勧めします。
ただし、ポートフォリオの平均満期を延ばした結果、追加の市場リスクを想定しなければ、それは実現しません。
ここでスキームのUnovestファクトシートページに移動し、成長チャートセクションまでスクロールダウンします。期間を変更します– 3か月、6か月、3年、投資の動きを確認します。ボラティリティを観察します。これを1年間試してみてください。
明確にするために、これは固定預金投資ラインの動きではありません。 FDは直線です。よじれやでこぼこはありません。
平均満期の改訂に伴い、Aaは以前、現在の平均満期が185日または6か月に近いことを示しました。ファンドのステートメントに基づくと、平均満期は現在上昇する可能性があります。いくら–最長12か月。
例を挙げると、超短期カテゴリーの別のファンドであるICICI Pruフレキシブルインカムプランには、次の期間と平均満期があります。
平均満期は12ヶ月または1年に近いです。アクシストレジャリーアドバンテージファンドの平均満期は、1年後には次のようになります。
提案された変更は2017年10月17日から有効になります。AxisTreasuryAdvantageFundに投資していて、この変更に不安がある場合は、今すぐスキームを終了できます。
あなたが支払わなければならないかもしれないキャピタルゲインを考慮に入れてください。保有期間が3年未満の場合、利益は所得税の税率で短期的に課税されます。
スキームには出口負荷はありません。
私たちの見解では、特に心配する必要はありません 。ファンドハウスは現在、ファンドを3〜12か月の平均満期ブラケットに入れることにより、ファンドのポジショニングを合理化しています。流動性のあるファンドは、最長3か月の満期ブラケットに分類されます。
投資家は、ファンドをもう1年間観察し、悪影響がないかどうかを確認できます。それに応じて決定を下すことができます。
