この記事では、ビリオネアのケン・フィッシャーによると、購入するのに最適な10の配当株のリストを示します。クリックして先にスキップし、ビリオネアのケンフィッシャーによると購入する5つのベスト配当株をご覧ください。 。
ケンフィッシャーは、ビリオネアの創設者、エグゼクティブチェアマン、共同最高投資責任者、フィッシャーインベストメンツの元CEOであり、9月末現在で1,200億ドルを超える資産を管理しています。成長を続ける投資顧問会社は、過去1年間に1,000人以上の従業員を雇用し、最近、ワシントン州の本社に新しい建物の建設を完了しました。
Fisher Asset Management（SECファイリングで会社が呼ばれている）は、長年にわたる一貫した市場を上回る結果により、目覚ましい成長を遂げました。 2015年のフォーブスの分析によると、同社は過去18年間の平均で年間平均4.2パーセントポイントという印象的な平均で市場を上回っています。時価総額が10億ドル以上の企業におけるフィッシャー・アセット・マネジメントのロングポジションの独自の計算では、同様の結果が明らかになりました。これらのピックは、2015年、2016年、2017年、および2018年の最初の9か月間で市場を上回りました。
ビリオネアのマネーマネージャーは実際には配当利回りのために株式に投資することを大ファンではないため、ケンフィッシャーの配当株の選択に関心があります。フィッシャーの「市場の神話の小さな本」 「彼は、高配当株は他の株よりもボラティリティやリターン特性が優れていないこと、そして株を購入する唯一の動機が配当である場合、その配当として失礼な目覚めに入る可能性があることを指摘しています2020年にいくつかの注目すべき配当株に降りかかった運命は、完全に削減または挫折する可能性があります。
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フィッシャーアセットマネジメントのケンフィッシャー
代わりに、フィッシャーは、長期的なリターンに焦点を当てた分散ポートフォリオを構築し、必要に応じて株式のごく一部を現金で売却することにより、「自家製配当」の形態を確立することを推奨しています。または望ましい。その哲学を考えると、ケン・フィッシャーのお気に入りの配当株は、利回りだけでなく多くの理由で素晴らしい投資であると信じることができます。
9月30日のレポート期間におけるフィッシャーアセットマネジメントの最新の13件のファイリングの時点で、ケンフィッシャーの最も著名な配当ピックのいくつかは、彼が大きくした金属および鉱業セクターからのものです。エネルギー株は彼のお気に入りの高配当株の大部分を占めていますが、単独のヘルスケア株もトップ10にランクインしています。次の10株のそれぞれは、少なくとも4％の年間配当利回りを誇っています。 。
ケン・フィッシャーの評判は損なわれていませんが、ヘッジファンド業界全体については同じことが言えません。その評判は、ヘッジされた過去10年間に損なわれているためです。リターンは、市場指数のヘッジされていないリターンに追いつくことができませんでした。一方、インサイダーモンキーの調査では、2017年3月以降S＆P 500 ETFを56パーセントポイント以上上回ったヘッジファンド保有の選択されたグループを事前に特定することができました（詳細はこちらをご覧ください）。また、市場を大幅に下回ったヘッジファンド保有の選択されたグループを事前に特定することができました。 2017年2月からこれらの株式のリストを追跡および共有しており、8月17日まで34％減少しました。そのため、ヘッジファンドのセンチメントは投資家が注意を払うべき非常に有用な指標であると考えています。以下の無料のニュースレターを購読して、受信トレイでストーリーを受け取ることができます。
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カットを行った最初の高配当株はコノコフィリップス（NYSE：COP）で、9月30日時点でフィッシャーが492万株を所有しており、フィッシャーアセットマネジメントはそれ以来保有しています。インサイダーモンキーが追跡した26のヘッジファンドの純合計が2019年第3四半期から2020年第2四半期の間に株式を投棄したため、他のヘッジファンドは最近COP株に同じ信頼を表明していません。その時。
2020年に株式が46％上昇し、昨年の配当が37.7％増加したことを考えると、コノコフィリップスははるかに魅力的な配当株になりました。現在4.8％を超える利回り。また、同社は伝統的に配当金の支払いにわずかなフリーキャッシュフローしかコミットしていないため、株式買戻しなどの他の支出分野で譲歩し、配当金の増加をそのままにして、パンデミックを乗り切るのに適した立場にあります。この期間。
Exxon Mobil Corp（NYSE：XOM）は、Fisher Asset Managementの長年の保有であり、同社は第3四半期にさらに177,390株のXOM株を追加し、735万株に引き上げました。インサイダーモンキーが追跡したヘッジファンドのうち53は、第2四半期末のXOM株主であり、第1四半期末から18％減少しました。
Exxon Mobilは2020年に配当を引き上げておらず、18年連続で終了しましたが、石油大手は少なくともRoyal Dutch Shell、BPのようにそれを大幅に削減することを回避できました。 、および他のいくつかの石油会社。エクソンは2020年に債務水準を大幅に引き上げなければなりませんでしたが、それでも約0.39の合理的な負債資本比率を維持しており、経営陣は来年を通じて配当金を支払うことができると確信しています。石油価格とXOMの収益性に恩恵をもたらす有望なワクチンが迫っていることから、配当は長期的には安全に見えます。
Fisher AssetManagementは2005年からRoyalDutch Shell plc（NYSE：RDS）の株式を所有していますが、石油メジャーが投資に衝撃を与えた後の四半期である第3四半期にそのポジションを27％削減しました。第二次世界大戦以来初めて配当を削減することによって世界。フィッシャーは9月30日時点でまだ10.99百万株を所有しており、その価値は2億7600万ドルを超えています。
4月に配当を66％削減した後でも、株価は4％を超えており、株価も同様にこのリストに含める資格があります。パンデミックの初期の数ヶ月の間にタンキング。 RDSの株主は、10月にさらに良いニュースを受け取りました。このとき、四半期ごとの好業績により、RDSは配当を4％増やし、今後は年間4％の増配を約束することができました。
Fisher Asset Managementは、9月30日に666万株のBHP Group PLC（NYSE：BBL）の株式を所有し、2018年第2四半期の鉱業部門の買収以来株式を所有しています。インサイダーモンキーによって追跡された他のヘッジファンドは、2018年半ば以降、BBLで同様に強気であり、その選択されたファンドのグループの中で株式の所有権が57％急増したことからも明らかです。
BHP Group PLCの半年ごとの配当支払いは現在5％強であり、2016年の大幅な削減に続いて過去3年間のそれぞれで引き上げられました。BBLの割合は1％です。わずかに低い株価収益率と株価収益率を誇ることに加えて、現在、姉妹株のBHP Group Ltd（NYSE：BHP）よりも高い利回りを示しています。
リストの前半を締めくくるのは、9月30日にフィッシャーアセットマネジメントが543万株を所有していたシェブロンコーポレーション（NYSE：CVX）です。 -シェブロンの定期株主。少なくとも1999年にさかのぼり、SECのウェブサイトから入手できる最も古い13Fのファイリング。シェブロンはまた、今すぐ購入する10の高配当株の1つとしてランク付けされました。 、6月30日時点でインサイダーモンキーが追跡している50のヘッジファンドが所有しています。
シェブロンの四半期配当金は現在6％強で、33年連続で増配されたほか、過去3年間で加速的に引き上げられています。シェブロンは収益とフリーキャッシュフローの減少を経験した困難な2020年に耐えてきましたが、CEOのマイケルワースは3月に、CVXが配当をそのままにしてパンデミックに耐えることを固く決意し、配当は会社のリストのトップにあるとCNNビジネスに伝えました。財務上の優先事項、株主はそれに依存していると述べています。
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