この記事では、ビリオネアのレイ・ダリオが買ったばかりのトップ10株のリストを紹介します。クリックして先にスキップし、ビリオネアのレイダリオが購入したばかりの上位5株をご覧ください。 。
Ray Dalioは、 Bridgewater Associates の億万長者の創設者、共同会長、共同最高投資責任者です。 、運用資産が1,400億ドルを超える世界最大のヘッジファンド。ダリオは1973年に会社を設立し、当初はニューヨークの2ベッドルームのアパートを使い果たし、2011年にCEOの手綱を引き継ぐ前に、40年近く会社を率いていました。
Bridgewater Associatesは、世界で最も成功したヘッジファンドの1つであり、1991年以来年間平均10.4％の利益を上げ、Dalioを世界で最も裕福な50人の1人にしています。フォーブスによると、純資産は169億ドルです。ただし、Bridgewaterが2020年に大まかなパッチを当てたため、この数字は4月の180億ドルから減少しました。その主力製品であるPure Alpha IIファンドは8月までに18.6％を失い、7月までに35億ドルの顧客償還につながりました。
Bridgewaterが困難な市場に苦しめられたのはこれが初めてではありません。 2000年のドットコムクラッシュ（22％）と2008年の金融危機（20％）の間に大きな損失を被りましたが、その後すぐに、2002年の間に20％以上の利益を含む、強力な複数年の実行でのショーから立ち直りました。 2004年と2010年と2011年にそれぞれ45％と25％の増加。
9月30日のレポート期間に関するBridgewaterの最新の13Fファイリングによると、同社は第3四半期に、コンピューターモデルがコロナウイルス時代の足場。特に注目すべきは、四半期中に消費者ステープル、消費者裁量、ヘルスケア株に大規模な投資が行われた結果、ブリッジウォーターは間違いなく10年で最も多様な13Fポートフォリオを持っていることです（ブリッジウォーターが伝統的に多額の投資を行っているインデックスファンドのポジションを考慮していません） 。
有名な講演者であり作家でもあるダリオは、11月14日のカイシンサミットで演説する際に、中国が資本を移動する魅力的な場所であると主張しながら、中国の優勢市場について最近話し合いました。ブリッジウォーターは、マクロの追い風を考えると、ポートフォリオの「かなりの部分」を中国の資産に投資する必要があります。
Dalioの最大の新規株式購入はいずれも中国中心ではありませんでしたが、それらの多くは国内で運営されています。さらに、Bridgewaterは、Alibaba Group Holding Limited（NYSE：BABA）、そのトップストックピック、JD.com（NASDAQ：JD）、Baidu、Inc。（NASDAQ：BIDU）、およびHuazhu Group Limited（NASDAQ：HTHT）。
レイ・ダリオの優秀な投資家としての評判は、同社の最近の闘争にもかかわらず損なわれていませんが、ヘッジファンド全体の評判については同じことが言えません。彼らのヘッジされたリターンが市場指数のヘッジされていないリターンに追いつくことができなかったので、過去10年間。それは、彼らのコンセンサス株の選択が大きな価値を提供できないという意味ではありません。 Insider Monkeyの調査では、2017年3月以降S＆P 500 ETFを56パーセントポイント以上上回ったヘッジファンド保有の選択されたグループを事前に特定することができました（詳細はこちらをご覧ください）。また、市場を大幅に下回ったヘッジファンド保有の選択されたグループを事前に特定することができました。 2017年2月からこれらの株式のリストを追跡および共有しており、8月17日まで34％減少しました。そのため、ヘッジファンドのセンチメントは投資家が注意を払うべき非常に有用な指標であると考えています。以下の無料のニュースレターを購読して、受信トレイでストーリーを受け取ることができます。
では、2020年の最終四半期に向けてビリオネアのレイダリオが購入した上位10株を確認しましょう。
ダナハーコーポレーション（NYSE：DHR）から始めます。ダナハーコーポレーションは、ダリオのブリッジウォーターアソシエイツが第3四半期に172,543株を購入し、9月末で3,715万ドルの価値がありました。ブリッジウォーターは、過去2年間にダナハーに投入されたヘッジファンドの長い列の中で最新のものです。その間にDHRのヘッジファンドの所有権が50％以上増加したためです。
ダナハーは、ダニエルローブのサードポイントで第3四半期に最もパフォーマンスの高い株の1つであり、21.77％上昇し、第4四半期もさらに上昇を続けています。ローブは第3四半期の投資家の手紙の中で、ダナハーが第1四半期の終わりに完了したGEBiopharmaの214億ドルの買収から達成した強力な増加を引用しました。 Danaherは、第2四半期に調整後収益を前年比30％増加させ、第3四半期に2倍を上回り、調整後収益を前年比60％増加させ、同時にフリーキャッシュフローの生成を2倍以上に増やしました。
>次は美容製品会社のエスティローダーカンパニーズインク（NYSE：EL）で、ダリオは9月30日に3,832万ドル相当の175,579株を購入した後、大きな期待を寄せています。インサイダーモンキーが追跡しているファンドの中で、ELは2016年末から2倍以上になっています。
同様に第3四半期にエスティローダーをポートフォリオに追加したPolen Capital Managementは、第3四半期の投資家向けレターで、同社のオンライン販売の成長と積極的なプロモーション戦術を称賛しました。
Mondelez International Inc（NASDAQ：MDLZ）は、Dalioが第3四半期に大きな出資をしたいくつかの食品および飲料関連株の最初のものです。スナック食品の巨人モンデリーズの場合、ブリッジウォーターは9月四半期に686,216株を購入し、第4四半期に向けて3,942万ドル相当のポジションを確立しました。
モンデリーズの株式は、パンデミックの際にオンライン販売を大幅に拡大できたこともあり、11月の9％の急増により、Covid以前のレベルに戻りました。 Gabelli Assetの2020年第2四半期の投資家向けレターで、6月30日に121万株のMDLZを所有していたファンドは、Mondelezが引き続き収益成長計画を実行し、コーヒー資産のさらなる収益化に成功したと述べています。
アボットラボラトリーズ（NYSE：ABT）の433,463株が、第3四半期にブリッジウォーターの13Fポートフォリオに追加され、このファンドにヘルスケア企業の4,717万ドルの株式が与えられました。 2019年第3四半期にアボットラボラトリーズのヘッジファンドの所有権が急増し、2020年6月末に株式は最高レベルの所有権に達し、インサイダーが追跡した高性能ヘッジファンドの選択グループの67の13Fポートフォリオに含まれています。モンキー。
Polen Capital Managementは、第2四半期に追加したアボットラボラトリーズでのポジションについても、第3四半期の投資家レターで話し合い、Covid-19診断の開発におけるリーダーシップの役割を称賛しました。テスト：
第3四半期に購入したダリオの最大の新規持ち株会社の前半を締めくくるのは、マクドナルドコーポレーション（NYSE：MCD）です。 Bridgewaterは、9月30日にファーストフードチェーンで7,702万ドルのポジションを獲得し、350,908株のMCDを保有していました。ヘッジファンドは、2016年から2018年の間にマクドナルドで非常に弱気でしたが、過去2年間でセンチメントはわずかに回復しました。
投資顧問会社のホライゾンキネティクスは、第1四半期の解説の中で、高インフレ環境におけるマクドナルドのビジネスモデルについて懸念を表明しました。マクドナルドのような固定費は、不均一なインフレ分布に大きく苦しむ可能性があります。典型的なファーストフードレストランのコストの約30％を占める食品またはパッケージングのコストが、マクドナルドが顧客として失うことなく合理的に消費者に転嫁できる額よりも急増した場合、その利益率は縮小する可能性があると指摘しています。
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