新興ミューチュアルファンドとは何ですか

それは、その資産の大部分を経済のある新興国からの証券に投資するファンドを指します。新興市場に特化したファンドは、ミューチュアルファンドから上場投資信託まで多岐にわたります。世界で最大の4つの新興国は、ブラジル、インド、ロシア、中国です。これらの新興国は成長段階にあり、先進国よりもリスクが高く、潜在的なリターンが高くなっています。それらは高い成長率を提供しますが、関連するリスクも高くなります。

新興市場の投資信託はどのように機能しますか?

新興市場の投資信託は、さまざまなセクター、国、時価総額にまたがる多様な株式のコレクションに投資します。たとえば、新興市場のファンドは、株式の25%を中国に割り当てることを決定しました。これは、中国の石油、銀行、その他の電力セクターに広がり、セクターの中堅企業に焦点を当てる可能性があります。また、各国の証券選択を決定するのにも役立ちます。基金は非常に多様であり、経済成長から利益を得る機会も提供します。

新興市場のファンドは、新興市場経済によってもたらされるリターンの機会を活用しようとしています。市場では、単一の国または新興市場国の分散ポートフォリオへの投資を求めるために、多数のエクイティおよびデットオプションを利用できます。投資家は、多様なファンドの提供を構築するために、新興市場の債務または株式に投資することができます。投資家はアクティブファンドとパッシブファンドの両方を見つけることができるため、市場セグメント全体で新興市場のエクスポージャーを提供します。

誰が新興市場ファンドに投資すべきですか?

新興市場のファンドは通常、高いリスクレベルを伴います。また、経済の発展には何年もかかります。これらのファンドは、リスク許容度が高く、通常8年以上を意味する長期的な投資期間を持つ投資家に推奨されます。これらの新興市場ファンドは、グローバル市場での投資機会を求める成長投資家にとって理想的です。

特別な考慮事項

企業は、開発の条件、つまり、先進国、フロンティア、または新興国の経済に基づいて分類されます。先進国は工業国とも呼ばれ、技術的に高度なインフラを備えた経済を発展させてきたと期待されています。フロンティア経済とは、完全に工業化された国と比較して、開発がわずかに進んでいない経済です。

次に、新興市場経済がやってくる。これらの発展途上国は、先進国と比較して、より高いリターンとより高いリスクを提供します。それらはフロンティア市場よりも安定していると考えられています。

新興市場ファンド証券の種類

市場の新興市場ファンドを構成する最も一般的な種類の証券のいくつかがリストされています:

新興市場の債務

新興市場の債務ファンドを差別化する主要な目的の1つは、さまざまなレベルのリスクを伴う債務投資へのアクセスを提供するため、信用の質です。新興市場の債務は、新興市場の投資の中で最もリスクが少ないものです。投資家は、アクティブファンドとパッシブファンドの両方に投資するオプションがあります。パッシブマーケットファンドの主要なインデックスには、ブルームバーグバークレイズエマージングマーケットUSD総合インデックスおよびJPモルガンエマージングマーケット債券インデックスが含まれます。

新興市場のエクイティ

これには、世界中の新興市場の幅広い企業が含まれます。投資家はパッシブインデックスに投資して、アクティブに運用されているファンドを探したり、新興市場でのエクスポージャーを求めたりすることができます。

インドの新興市場ファンド証券に投資する前に考慮すべき要素

インドの新興市場ファンドに投資する前に考慮すべき重要な側面のいくつかは次のとおりです。

1。リスクとリターン

新興市場のファンドは急速な潜在的成長をもたらすため、いくつかのリスクが伴います。

  • インフレリスク:新興国では、急速な経済成長がインフレにつながります。
  • 通貨リスク:経済は不安定であるため、通貨の変動は、それらの通貨で行われる投資の変動につながる可能性があります。
  • 政治的リスク:成長国では政治的不安定性が高まっており、株式のパフォーマンスにさらなる圧力がかかっています。
  • 制度上のリスク:規制はまだ形成されており、新興国で実施されています。これにより、ファンドマネージャーは情報に基づいた意思決定を行うことが困難になります。

2。経費率

ファンドハウスがファンド管理サービスに請求するのは、ファンドの総資産のごく一部です。利益を最大化するには、経費率の低いファンドを確実に見つけることが重要です。

3。投資計画に従って投資する

インドは新興市場の一部であるため、インドの投資家は、新興経済国が経験する浮き沈みを直接体験しています。ただし、優れた成長の可能性を提供する小規模な新興市場がいくつかあります。投資家のポートフォリオを多様化し、新興市場で少量に投資することも不可欠です。

4。税金

エクイティファンドであるため、新興市場のファンドにも追加のキャピタルゲイン税が課せられます。

5。キャピタルゲイン税

他のミューチュアルファンドと同様に、新興市場のミューチュアルファンドも、保有期間に応じてキャピタルゲイン税を引き付けます。保有期間は、投資信託に投資し続ける期間です。資金を引き換えると終了します。保有期間に応じて、ユニットはSTCG(短期キャピタルゲイン)またはLTCG(長期キャピタルゲイン)を引き付けることができます。

  • 長期キャピタルゲイン(LTCG): 保有期間が1年を超える場合、投資は長期キャピタルゲイン税を獲得します。 1ルピーまでは適用されません。その後、長期キャピタルゲインはインデックス化のメリットなしで10%で課税されます。
  • 短期キャピタルゲイン(STCG): 保有期間が最大1年の場合、投資はSTCGを獲得します。暗黙の税金は15%です。


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