持続可能な株に焦点を当てたファンドは今年それを殺している。 iShares MSCI USA ESG Select を検討してください （SUSA）、Kiplinger ETF 20の1つ、私たちのお気に入りの上場投資信託のリスト。過去12か月で、ETFは28.8％上昇し、S＆P 500指数の21.4％のリターンを上回りました。大企業に投資するすべてのETFの84％も上回っています。

MSCI USA ESG Select ETFは、環境、社会、ガバナンスの要素で最高の評価を得ている企業の株式を保有しています。スコアリングには、ツリーを抱き締めるだけではありません。 ESG用語で輝かしい企業は、環境への影響に注意を払う傾向がありますが、従業員、顧客、およびそのコミュニティを適切に扱い、株主の利益に沿った多様な倫理的管理者のプールを持っています。

時間が経つにつれて、そのような特性が適切に管理されているビジネスを指しているため、これらの企業はうまく機能するだろうと考えています。 MSCI USA ESG Selectは、国内で最も古いESGに焦点を当てたETFであり、15年間の年間収益率は9.3％です。これは、S＆P 500を、年間平均0.3パーセントポイント上回ったことをわずかに逃しました。 （ファンドの年間経費率は0.25％です。）

しかし、注目に値するのは、MSCI USA ESG Selectが最近のベアマーケットの売り切りの間、幅広い市場よりも持ちこたえ、市場が底を打った後、ファンドはより速くリバウンドしたことです。 「今年はESGファンドとインデックスに回復力と安定性が見られました」とiシェアーズの米国持続可能なETFの責任者であるサラ・ケルバーグは述べています。

157銘柄を保有するETFは、ベンチマークであるMSCIUSAインデックスのセクター配分とほぼ一致するように設計されています。しかし、この基金には多少の揺れの余地があり、それが今年非常にうまくいった理由の1つです。

ETFは、まず、幅広い市場よりも多くの資産をハイテク株に保有しています。 S＆P 500の25％と比較して、ETFの資産のほぼ29％はテクノロジーに充てられています。ファンドのApple（AAPL）（資産の4.8％）、クラウドベースのソフトウェア会社Salesforce.com（CRM）（3.2資産の％）とグラフィックスチップデザイナーのNvidia（NVDA）（資産の2.0％）は、すべて最近急上昇しており、ファンドのパフォーマンスを押し上げています。 MSCI USA ESG Selectは、ベンチマークよりも少ない金融株を保有しており、これも役立ちました。これらのシェアは、今年の幅広い市場で、エネルギーシェアに次ぐ最悪のパフォーマンスを示しています。

ESGファンドへの関心が高まっています。 Kjellberg氏によると、同社は過去2年間で、ESGファンドへの資産の世界的な流入を記録的に見ています。今まで以上に、「投資家はESGファンドをポートフォリオのコアポジションと見なしています」と彼女は言います。たとえば、クリーンエネルギー株に焦点を当てた衛星ポジションではありません。 「これは、投資家がESGをどのように受け入れているかという点で私たちが目にしている新しいことです。」