(画像クレジット:Getty Images)
キプリンガー 25 は、私たちのお気に入りのノーロード投資信託のリストです。私たちは、長期的な視野を持ち、多くの嵐を乗り越えることができることを証明した経験豊富なマネージャーが運用するファンドを好みます。また、私たちは平均以下の低料金を好みます。
以下の表では、25 の各ファンドの経費率、1 年および年換算の 5 年および 10 年の総収益 (利子、キャピタルゲイン、配当、分配金を含む、一定期間におけるファンドの収益率) を確認できます。
スワイプして水平にスクロールします
ファンド名
シンボル
1 年間のリターン
5 年間の年率リターン
10 年間の年率リターン
収量
経費率
ディーンのミッドキャップ価値
ダルクス
24.5
10.7
10.9
0.9
0.85
ダッジ&コックスストック
DODGX
17.8
9.6
13.1
1.2
0.51
フィデリティの優良企業の成長
FBGRX
47.8
14.3
21.0
0.0
0.61
マルシコ中型株の成長に焦点を当てる
MXIX
36.2
10.5
16.3
0.0
1.31
オーバーワイス小型株の機会
オブソックス
57.7
14.9
18.1
0.0
1.25
T. ロウの株価配当成長率
PRDGX
19.9
9.8
12.9
0.9
0.64
T. ロウ価格の小型株価値
PRSVX
35.5
6.1
10.6
0.7
0.79
PRIMECAP オデッセイの成長
ポグレックス
51.5
12.6
15.7
0.5
0.66
バンガードの株式収入
VEIPX
26.6
11.5
12.0
2.1
0.26
バンガードの戦略的株式
VSEQX
41.1
11.7
13.1
1.0
0.17
スワイプして水平にスクロールします
ファンド名
シンボル
1 年間のリターン
5 年間の年率リターン
10 年間の年率リターン
収量
経費率
バロン新興市場
BEXFX
41.0
3.3
7.8
1.6
1.37
Brown Capital Mgmt Intl Sm Co
BCSVX
-15.6
-3.7
8.1
0.4
1.31
フィデリティの国際的な成長
図FX
19.0
6.1
9.4
0.6
0.84
ヤナス・ヘンダーソンの世界株式収入
HFQTX
29.9
11.0
8.4
6.2
0.94
スワイプして水平にスクロールします
ファンド名
シンボル
1 年間のリターン
5 年間の年率リターン
10 年間の年率リターン
収量
経費率
フィデリティ セレクト ヘルスケア
FSPHX
11.3
1.5
9.4
0.5
0.63
T. ロウ プライス グローバル テクノロジー
PRGTX
66.3
7.3
17.9
0.0
0.93
ヴァンガード ウェリントン
VWELX
22.4
8.4
10.0
2.0
0.24
スワイプして水平にスクロールします
ファンド名
シンボル
1 年間のリターン
5 年間の年率リターン
10 年間の年率リターン
収量
経費率
ベアード集合体債券
バッグス
4.0
0.2
1.8
4.0
0.55
ダッジ＆コックスの収入
ドディックス
5.2
1.4
3.0
4.3
0.41
忠実度の中間所得
FLTMX
5.7
1.2
2.1
3.1
0.37
忠実度の戦略的収入
FADMX
10.1
3.4
4.5
4.3
0.64
T. ロウ価格変動金利
PRFRX
6.8
6.0
5.0
6.3
0.76
バンガード新興国債券
ベンブクス
13.2
4.2
6.8
5.5
0.50
バンガード ハイイールド コーポレート
VWEHX
8.0
4.0
5.1
6.0
0.22
バンガード短期投資グレード
VFSTX
4.6
2.3
2.6
4.4
0.20
スワイプして水平にスクロールします
インデックス
行 0 - セル 11 年間のリターン
5 年間の年率リターン
10 年間の年率リターン
収量
S&P 500 インデックス
行 1 - セル 131.1
13.1
15.3
1.3
ラッセル 2000 インデックス*
行 2 - セル 144.4
5.7
11.0
1.3
MSCI EAFE インデックス†
行 3 - セル 124.6
8.8
8.8
2.8
MSCI 新興市場指数
行 4 - セル 146.7
6.1
9.2
2.3
ブルームバーグ米国総合債券指数#
行 5 - セル 14.1
0.2
1.7
4.6
2026 年 4 月 30 日現在。 *米国小型株。 †外国株式。 #米国の高級債券 。 N/A =ファンドは全期間にわたって存在しません。
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出典:ファンド会社、FTSE Russell、Morningstar Inc.、MSCI、S&P Dow Jones Indices。債券ファンドに記載されている利回りは手数料控除後の SEC 利回りです。株式ファンドの利回りは過去 12 か月の利回りです。