あなたが投資家であるなら、あなたはあなたのポートフォリオが何らかの利益を提供することを望んでいます。言い換えれば、あなたはあなたの持ち株を実行したいと思うでしょう。
パフォーマンスは、投資ポートフォリオに関連しているため、通常、投資で見られる収益を指します。
リターンとは何ですか？リターンはポートフォリオの金銭的利益または損失のいずれかです当然のことながら、投資家はポジティブなパフォーマンスを望んでおり、ポジティブなリターンの結果です。ポートフォリオが実際にお金を失うというマイナスのリターンは、マイナスのパフォーマンスを示します。
言い換えれば、「パフォーマンス」は、投資ポートフォリオがどのように機能しているかを表します。
簡単ですよね？
ポートフォリオの全体的なパフォーマンスは、いくつかの変数に依存します。しかし、ほとんどの場合、ポートフォリオに含まれる保有物（または資産）によって、プラスまたはマイナスのリターンが見られるかどうかが決まります。
あなたの持ち株は市況の影響を受けます。つまり、赤字になることもあれば、黒字になることもあります。市場は周期的に動く傾向があり、不況はしばしば利益に振り回されます—逆もまた同様です。ポートフォリオのパフォーマンスは、おそらく市場で起こっていることを反映しています。
パフォーマンスをどのように測定できますか？パフォーマンスを測定するための2つの主要な指標は、歩留まりと呼ばれます。 およびトータルリターン 。どちらもポートフォリオのパフォーマンスを測定しますが、正確さの程度は異なります。
利回りは基本的に、投資によって生み出される収入です。それが債券からのクーポンであろうと、株式からの配当金の支払いであろうと。
一般的にパフォーマンスのより正確な尺度と見なされるトータルリターンは、利回りに債券、株式、またはファンドの価格の変化率を加えたものです。
歩留まりとトータルリターンの両方が、パフォーマンスの測定に役立ちます。
残念ながら、ポートフォリオが常に良好に機能することを保証する魔法の公式はありません。
しかし、それはポートフォリオのパフォーマンスを改善するためにできることがないということではありません。実際、リターンを高めたり、市場のボラティリティから身を守るために従事できる戦略や戦術は数多くあります。