あなたが忙しい専門家であるなら、それに直面しましょう。あなたはすでにあまりにも多くの責任に追いついていて、ほとんどまたはまったく時間がありません。調査に時間を費やし、市場を追跡し、変化を追跡することは、あなたのお茶ではありません。

その間、ファイナンシャルアドバイザーはあなたのような忙しい個人を助けることによって彼らのパンとバターを稼ぎます。どうやってやっているの？そして、あなたはファイナンシャルアドバイザーが必要ですか？ファイナンシャルアドバイザーが何をしているのかを理解して、これらの質問に答えましょう。

ファイナンシャルアドバイザーは誰ですか？

簡単に言えば、ファイナンシャルアドバイザーはあなたがあなたのお金を管理するのを助けることができる人です。優れたファイナンシャルアドバイザーは、単に取引の実行を支援したり、迅速な販売を行ったりするだけではありません。彼らはあなたと1対1の関係を築き、業界の知識と経験をあなたに役立てます：

• 投資目標、リスク、時間枠など、ニーズに基づいてポートフォリオを構築します
• 税金とお金を節約するための効果的な戦略を作成する
• 保険プランをお勧めします
• 受動的収入を生み出す
• 引退の計画
• 不動産計画を作成する
• タイムリーな推奨事項であなたの財政状態を維持します
  

したがって、忙しい専門家であれば、かかりつけの医師と同じくらい重要になる可能性があります。

さまざまな種類のファイナンシャルアドバイザーがいますか？

「ファイナンシャルアドバイザー」は、いくつかの分野の総称です。 5つの幅広いタイプを見てみましょう：

1. 投資顧問：投資目標に基づいてポートフォリオを構築するのに役立ちます。
   
2. 株式仲買人：あなたに代わって株式を売買します。手数料を請求します。
   
3. ファイナンシャルプランナー：健康保険、個人金融、退職後の計画など、財務を管理するための全体的なアプローチを取ります。
   
4. ロボアドバイザー：コンピューターアルゴリズムに基づいて自動化された提案にアクセスできるアプリ。
   
5. ウェルスアドバイザー：HNIと協力して、投資ガイダンスと一流のウェルスマネジメントサービスを提供します。
   
6. ウェルスコーチ：あなたを導き、あなたが投資を選択するのを助け、私たちのファイナンシャルアドバイザリーパートナーからあなたと情報を共有するキューブチームメンバー。
   

Cube Wealthアプリを使用すると、かつてはHNIしか利用できなかったウェルスアドバイザーにアクセスできます。バケット哲学に基づいて、ニーズに合わせてカスタマイズされた完璧な投資ポートフォリオを構築することもできます。

ファイナンシャルアドバイザーが必要ですか？

ファイナンシャルアドバイザーは、財務目標の達成に役立つ豊富な知識と実践的な業界経験への扉を開きます。ただし、ファイナンシャルアドバイザーを選ぶ前に、次の質問を自問してください。

1. 金融用語はあなたを怖がらせますか？
2. さまざまな証券について必要な知識がありますか？
3. 自分で投資を決定する時間はありますか？
4. 市場の動きを追跡して行動する時間はありますか？
5. 苦労して稼いだお金を他人の手に渡して信頼できますか？
   

最終的に、ファイナンシャルアドバイザーを取得することは完全にあなたのニーズに依存します。投資の健全性を確認し、ファイナンシャルアドバイザーが必要かどうかを理解したい場合は、今日無料でウェルスコーチにご相談ください。

アドバイザーがいるとどのようなメリットがありますか？

貿易の秘訣を知ることとは別に、ファイナンシャルアドバイザーはあなたに次の利点を与えることができます：

• データと調査に基づく投資アドバイス
• 投資から感情を取り除き、客観性を追加します
• 彼らは税金を節約する方法を教えてくれます
• 彼らはあなたがリラックスできるようにあなたの投資を引き受けます
  

次のような場合は、ファイナンシャルアドバイザーが特に役立ちます。

• 若くてまだロープを学んでいる
• 引退の計画
• 過去に悪い投資の呼びかけをした
• 海外での子供の教育への投資
  

ファイナンシャルアドバイザーに求められる資質は何ですか？

あなたはお金のために一生懸命働きます、そして一日の終わりに、あなたは確かな原則と成功への意欲を持っている誰かを信頼したいと思うでしょう。したがって、次の質問に基づいてオプションを評価してください。

信頼できますか？

金融取引に関しては、信頼が不可欠です。ユーザーのレビューに基づいて、または現在の顧客と話をすることにより、すべてのファイナンシャルアドバイザーの信頼性を評価します。

Purnartha、Wealth First、RIA Rick Holbrook、Liquiloans、FaircentなどのCubeのウェルスアドバイザリーパートナーは、その原則をコアバリューに基づいて信頼の遺産を築いてきました。

彼らは市場を打ち負かしますか？

ファイナンシャルアドバイザーについての事は彼らが成功と資本成長を提供することに成功しているということです。それで、彼らが市場を打ち負かしていない限り、彼らはそれだけの価値がありますか？

Cubeのウェルスアドバイザーは、市場を打ち負かした一貫した歴史的実績を持っています。たとえば、ウェルスファーストは、市場平均よりも最大50％高い過去のリターンを提供しています。

彼らはあなたに時間を与えていますか？

ファイナンシャルアドバイザーのクライアントが1人か1000人かは関係ありません。彼らが何を買うべきか、何を売るべきかをあなたに伝えるために電話を受け取らない限り、彼らはあなたにとってあまり役に立ちません。

Cubeユーザーは、Cubeのウェルスコーチが24時間年中無休で対応できることを知っています。彼らはWhatsApp以上で彼らに連絡することができ、電話を取り、必要なときにいつでも彼らの番号をダイヤルすることができます。私たちを信じていないのですか？ GooglePlaystoreとAppleAppstoreでレビューを読む：CubeWealthアプリをダウンロード

サービスの信頼性と迅速性はどれくらいですか？

あなたのファイナンシャルアドバイザーは、彼らのアドバイスや推奨事項に関して、信頼できて迅速でなければなりません。 Cubeユーザーは、ウェルスアドバイザーから厳選されたタイムリーな推奨事項にアクセスできます。

たとえば、Cubeユーザーは、2020年1月にフランク債務ファンドへの投資を売却するように事前に通知されました。ファンドがその時点で9％のリターンを提供していたため、ほとんどの人にとって驚きでした。しかし、4か月後、基金は崩壊しました。 Cubeユーザーは、ファンドを売却したため影響を受けませんでした。

キューブウェルスがあなたにとって最高のファイナンシャルアドバイザーになる方法

Cube Wealthアプリは、手頃な価格で簡単にアクセスできるウェルスアドバイザリーをすべての人に提供するために構築されました。このアプリを使用すると、次のような世界中の最高のウェルスアドバイザーから厳選された推奨事項にアクセスできます。

• 受賞歴のあるRIA、Rick Holbrook
• ウェルスファースト
• Purnartha
  

ウェルスアドバイザーが提供するファイナンシャルアドバイスは、業界に20年以上携わっている個人が分析した10以上のパラメーターに基づいています。そのうえ？ランダムなコンピューターアルゴリズムに基づく投資オプションはお勧めしません。

むしろ、私たちのウェルスコーチはあなたと1対1のチャットをして、あなたの投資目標とリスクアペタイトを理解します。

ファイナンシャルアドバイザリーについて詳しく知りたい場合は、今すぐCubeウェルスアプリをダウンロードしてください。

投資顧問の重要性について詳しく知るには、このビデオをご覧ください