今日の上半期の結果は、ギャンブルグループの Ladbrokes Coral （LSE：LCL）それが勇気づけられる進歩を遂げていることを示しています。最近合併したグループでは、オンライン収益の力強い増加と小売事業の運用コストの低下を背景に、プロフォーマ営業利益が7％増加して1億5,830万ポンドになりました。
2つのブックメーカーの統合の進展は、多くのアナリストが予想していたよりも進んでおり、統合されたグループは、2019年までに年間1億5,000万ポンドの相乗効果を生み出し、グループの当初の見積もりの2倍以上になります。そして、これらの明るい期待を背景に、グループは中間配当を1株あたり1pから2pに倍増しました。
50年後に富を築こうとするための5つの株
世界中の市場はコロナウイルスの大流行から立ち直っています…そして「ディスカウントビン」価格のように見えるもので取引している非常に多くの偉大な企業で、今は知識豊富な投資家がいくつかの潜在的な掘り出し物を手に入れる時かもしれません。
しかし、あなたが初心者の投資家であろうとベテランのプロであろうと、ショッピングリストに追加する株を決定することは、そのような前例のない時代に気が遠くなるような見通しになる可能性があります。
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私が書いているように、Ladbrokes Coralの株式は約117pで取引されており、2017年の株価収益率は9.8であり、予想配当利回りは3.9％です。これは、英国の上場企業の平均が先物収益の14.1倍で取引されており、わずか2.8％の利回りが見込まれることから、非常に優れたコストパフォーマンスを提供していることを示しています。
ただし、今後の見通しとしては、店舗の収益性の低下が懸念材料となる可能性があります。過去6か月で、グループの英国の小売事業からの収益は6％減少し、同等の市販の賭けは7％減少しました。小売ゲームの収益は長期的に構造的に減少しているようであり、それでもグループの収益の約3分の2を占めています。規制の不確実性もあり、固定オッズの賭けターミナルの最大賭け金の削減案が最大の懸念事項です。
それにもかかわらず、私の見解では、市場はすでにこれらのリスクのほとんどに値を付けています。代わりに、投資家は合併したグループの規模と規模の利点を十分に理解していないと思います。そのため、短期的な収益の伸びが緩やかで、株価が再評価されているため、LadbrokesCoralは株主に大きなトータルリターンを提供できると思います。
また、木曜日に上半期の結果を報告したのは、ロジスティクスおよびサプライチェーンソリューション企業の Eddie Stobart （LSE：ESL）。 2014年にStobartGroupからスピンオフした同社は、上半期に収益と営業利益が2桁成長したと報告しています。
同社の基礎となる収益は、前年同期の2億5,360万ポンドから、13％増加して2億8,680万ポンドになりました。一方、利息および税引前利益は、利益率の改善と新規事業の成長を背景に、14％増加して1690万ポンドになりました。
今後、経営陣は、下半期の好調なスタートに続き、通年の業績は市場の期待に沿ったものになると予想しています。このグループは、継続的な収益成長を促進するための新規買収に目を光らせており、買収主導の戦略を使用して、クロスセリングの機会を活用し、相乗効果を実装し、サービス提供を強化することに熱心です。
会社の低い評価と魅力的な利回りは、株を魅力的な購入のように私に思わせます。 Eddie Stobartは、2017年の予想収益のわずか14.6倍で取引されており、予想配当利回りは3.5％です。
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