ジョン・D・ロックフェラーは、「私に喜びを与える唯一のことは、私の配当が入ってくるのを見ることです」と言ったと言われています。収入のある投資家は、これまでに生きた中で最も裕福なアメリカ人よりも充実した感情的な生活を送れることを願っていますが、ロックフェラーのように、配当の長期的な力を理解する必要があります。
過去半世紀の最高の株を見てください。 1つを除くすべてのケースで、これは非常に特殊なケースですが、長期にわたって優れたリターンを生み出すには、配当収入が重要でした。
S＆Pダウ・ジョーンズ・インデックスは最近、過去50年間で最高のリターンを生み出したスタンダード＆プアーズの500株指数の25株のリストを公開しました。価格の上昇だけでも、これらの株の多くは圧倒的な年間収益をもたらしました。
しかし、トータルリターンベース（価格の上昇と配当）では、これらの株はより広い市場を吹き飛ばしました。過去50年間で、S＆P 500は、9.5％の配当を含む年間収益を生み出しました。これは、過去半世紀の最高の株によって生み出されたリターンと比較したピーナッツです。
過去50年間の最高の株を見てみると、ウォーレンバフェット（ヒント、ヒント）でない限り、長期投資家はおそらくロックフェラーのように配当を切望するはずです。
特に記載がない限り、データは2019年1月4日現在のものです。配当利回りは、直近の四半期配当を年換算し、株価で割って算出しています。 S＆Pダウ・ジョーンズ・インデックスが提供する過去の年間リターン。 Zacks InvestmentResearchが提供するアナリストの評価。
ステートストリート （STT、64.19ドル）は、BlackRock（BLK）およびVanguardに次ぐ世界第3位の資産運用会社であり、運用資産は2.8兆ドルです。ボストンを拠点とするこの会社は、SPDR上場投資信託（ETF）の長いリストでおそらく最もよく知られています。実際、SPDR S＆P 500 ETF（SPY）は、資産（2,433億ドル）と1日の平均取引量（1億3,180万ドル）の両方で市場最大のETFです。
同社のルーツは1700年代後半にさかのぼり、1891年にState Street Deposit＆Trust Co.として営業を開始しました。他の金融サービス業界と同様に、SSTは過去50年間、ほぼ永続的な変化の状態で編集を行ってきました。買収、処分、その他の取引の目まぐるしい記録。全体を通して、同社は年間13.7％近くのトータルリターンを達成することができました。
ロックウェル・オートメーション （韓国、150.13ドル）企業が工場を自動化するために使用するソフトウェアと機器を製造および開発しています。最近では、同社は「モノのインターネット」のリーダーになりました。イーサネット対応のLogixシステムは、工場の現場からシステムにオンラインでアクセスする管理者にデータ収集、監視、分析を提供します。
同社のルーツは1903年にさかのぼりますが、実際には1990年代に現在の形を取り、ロックウェル・ソフトウェア、前述のLogix制御プラットフォーム、および統合アーキテクチャシステムを立ち上げてソフトウェアビジネスに参入しました。 2002年、同社はロックウェルコリンズ（COL）のアビオニクス部門をスピンオフしました。
韓国の配当の歴史は数十年前にさかのぼり、2010年以来年間平均14％の配当を引き上げました。この収入の流れは、過去50年間の株式の年間総収益に約7パーセントポイントを追加するのに役立ちました。
ボーイング （BA、327.08ドル）、1987年以来のダウコンポーネントは、大型民間旅客機の複占の半分を形成しています。ヨーロッパのエアバス（EADSY）だけが、大きなジェット機を作る際に同じレベルで競合しています。
しかし、ボーイングは単なる商用航空ではありません。同社は主要な防衛請負業者であり、ロケットから衛星、オスプレイなどの軍用ティルトローター航空機まであらゆるものを製造しています。ボーイングの歴史は1世紀前にさかのぼりますが、第二次世界大戦後の商用航空の爆発的な成長とともに、実際に独自の歴史を築きました。
ボーイングの配当の伸びは長くはなく、2012年にまでさかのぼりますが、航空宇宙の巨人は20年以上にわたって途切れることなく配当を行ってきました。この大きな優良株は、過去50年間で最高の株のひとつであるだけでなく、史上最高の株の1つでもあります。
Equifax （EFX、94.25ドル）Experian（EXPGY）およびTransUnion（TRU）と並んでビッグ3の消費者信用報告機関の1つは、最近、間違った理由でほとんどニュースになっています。 2017年、同社は、ハッカーが1億4600万人近くの消費者の個人データにアクセスしたことを明らかにしました。盗まれた情報には、名前、社会保障番号、生年月日、住所、運転免許証番号が含まれていました。昨年、同社はさらに240万人の消費者がデータ侵害の影響を受けていることを発見したと発表しました。
スキャンダルの中で失われたのは、EFX株が長期投資家にとって着実にアウトパフォームしているという事実です。何十年にもわたる配当と7年連続の配当成長により、収益が増加しました。
アナリストは主にEFXの今後の見通しについて強気です。 Zacksがポーリングした12人のアナリストのうち、7人が「StrongBuy」で株式を評価し、4人が「Hold」で、1人が「Sell」と評価しています。
W.W。グレインジャー （GWW、279.13ドル）は、安定した上昇する配当に関するものです。確かに、同社はS＆P配当貴族の中に数えられています。これは、少なくとも25年連続で毎年配当を引き上げてきた株です。
グレインジャーはセクシーなビジネスをしていません。産業用機器や工具を販売し、企業の在庫管理を支援するなどのサービスを提供しています。しかし、それは安定したものです。 Thomson Reutersのデータによると、2019年の収益は6.3％になると予測されています。一方、収益は今後5年間で年平均約14％のペースで成長すると予測されています。
収入志向の投資家にとって最も重要なことは、グレインジャーは46年間毎年支払いを引き上げてきました。
1935年に設立されたタイソンフーズ （TSN、55.16ドル）は、鶏肉、牛肉、豚肉の世界第2位の生産者に成長しました。同名の製品に加えて、同社のポートフォリオには、ジミーディーン、ヒルシャーファーム、サラリー、ボールパーク、ライトブランド、エイデルズ、ステートフェアなどのブランドが含まれています。
長年にわたる会社の成長の多くは、買収によって促進されてきました。ごく最近、2018年8月、タイソンはファーストフード業界へのタンパク質のサプライヤーであるKeystoneFoodsの22億ドルの買収を発表しました。実際、マクドナルド（MCD）をチキンナゲットの顧客として数えています。
何十年にもわたる配当と着実に上昇する株価により、TSNは過去50年間で年間14％以上のトータルリターンを実現することができました。
ホーリーフロンティア （HFC、51.72ドル）、5つの州で操業している石油精製業者は、そのルーツを1947年にさかのぼります。その現代の化身は、2011年のHollyCorporationとFrontierOilの合併によって形成されました。
50年前にさかのぼる元のエンティティの株主は、自分たちのためにうまくやっています。配当を考慮した後、株式は年間14％以上のトータルリターンを生み出しました。アナリストは、石油価格の低迷により、短期的にはその名前に冷静です。 Zacksが調査した9人のアナリストのうち、1人はHFCを「購入」と呼び、6人は「保留」と呼んでいます。 「売り」の残りの2つのレートシェア。
イリノイツールワークス （ITW、$ 127.18）は、過去50年間の最高の株のリストを作成するもう1つの配当貴族です。
1912年に設立されたITWは、建設製品、自動車部品、レストラン設備などを製造しています。 ITWは同名のブランドで多くの製品を販売していますが、Foster Refrigerators、ACME Packaging Systems、Wolf RangeCompanyなどの事業も運営しています。
貿易戦争への懸念、ドル高、世界的な成長への懸念により、一部のアナリストは短期的にはその名前に慎重になっています。 Zacksがポーリングした13人のアナリストのうち、4人は「StrongBuy」でITWを持っており、7人は「Hold」と呼び、2人は「StrongSell」と言っています。
Illinois Tool Worksは、2018年8月に配当が28％増加したことを発表しました。これは、同社の55年連続の配当引き上げに適しています。
米国バンコープ （USB、46.83ドル）は国内最大の地方銀行であり、その長いアウトパフォーマンスの歴史は、史上最大のバリュー投資家をフォローしている人にとっては当然のことです。
バークシャーハサウェイ（BRK.B）のCEO兼会長であるウォーレンバフェットは、彼の会社のUSBへの出資を着実に増やしています。オマハのオラクルは、第3四半期に、米国で5番目に大きい銀行の資産でさらに980万株を購入しました。バークシャーハサウェイは米国バンコープの筆頭株主であり、発行済み株式の7.7％を占めています。
U.S. Bancorpは、2011年から毎年配当を増やしています。
シャーウィンウィリアムズ （SHW、390.47ドル）、配当貴族は、その野心をまったく失っていない長年のアウトパフォーマーです。
2017年、同社はバルスパーの110億ドルの買収を完了し、世界最大の塗料、コーティング、住宅改修会社の1つを設立しました。取引のメリットはすでに結果に現れています。 Thomson Reutersによると、アナリストは今年、収益がほぼ18％増加すると予想しています。今後5年間、収益は年平均18％の割合で増加すると予測されています。
同社は1979年以来、毎年配当を引き上げています。シャーウィン・ウィリアムズはバルスパーの取引に資金を提供するために60億ドルの債券を発行しましたが、投資家は会社の一連の配当の増加について心配する必要はありません。 SHWは、収益のわずか18％を配当として支払い、債務を返済するための十分なリソースを提供します。
TJX社 （TJX、45.40ドル）は、配当の増加を支払うディスカウント小売チェーンの患者投資家のために多くのお金を稼ぐ必要があることを証明しています。
1957年に設立されたTJXは、TJ Maxx、HomeGoods、Marshalls、Sierra TradingPostなどのオフプライスチェーンストアで構成されています。同社は1997年にさかのぼる配当成長の実績があります。
eコマースの台頭により小売業の黙示録が進行中の場合、TJXはメモを受け取らなかったようです。アナリストは、トムソンロイターのデータによると、今後5年間の平均年率11.4％で収益が増加すると予想しています。
過去のパフォーマンスは将来の収益を保証するものではありませんが、過去50年間のTJXの年間総収益の14.35％は、TJXが正しいことをしているに違いないことを示しています。
米国またはその他の約160か国の病院、診療所、または診療所を見てみると、メドトロニックが表示される可能性が高くなります。 （MDT、88.13ドル）製品。結局のところ、これは世界最大の医療機器メーカーの1つであり、糖尿病患者用のインスリンポンプから心臓外科医が使用するステントに至るまで、4,600を超える特許を保有しています。
1949年に設立されたメドトロニックは、一連の取引を通じて長年にわたって成長してきました。 2014年に429億ドルでコヴィディエンを買収したことで、大きな飛躍を遂げました。
同社は株主と患者の健康に重点を置いています。メドトロニックは40年間、毎年着実に配当を増やしてきました。
ウォルグリーンブーツアライアンス （WBA、69.57ドル）は、1901年に設立された単一のドラッグストアにそのルーツをさかのぼります。 2014年にスイスを拠点とする健康と美容の多国籍企業であるAllianceBootsと合併し、現在の会社を形成しました。 2017年後半に、1,932のRite Aid（RAD）ストアを43.8億ドルで購入する契約を結びました。
今日、WBAはCVS Health（CVS）に次ぐ2番目に大きな薬局チェーンです。しかし、ウォール街との名声という点では、2番目のフィドルを演じることはほとんどありません。 2018年6月、同社はダウジョーンズ工業株30種平均のゼネラルエレクトリック（GE）に取って代わりました。これは、わずか30社の優良企業のエリートリストです。
Walgreensは配当貴族のメンバーでもあり、1972年以来毎年配当を増やしています。
所得投資家はグラスをブラウンフォーマンに調達する必要があります （BF.B、47.06ドル）。さらに別の配当貴族であるBF.Bは、着実かつ増加する配当が実際に時間の経過とともに増加することを証明しています。
ブラウンフォーマンは、世界最大のアルコールの生産者および流通業者の1つです。ジャックダニエルのテネシーウイスキーとフィンランディアウォッカは、その最も有名なブランドの2つにすぎません。テキーラの販売–ブラウンフォーマンは、とりわけHerraduraおよびEl Jimadorブランドを特徴としており、成長を促進するのにも役立ちます。株価だけでも、BF.Bは過去50年間で年間11.53％のリターンを達成しました。
それはまったく悪いことではありませんが、実際に違いを生むのは配当です。同社は35年間毎年支払いを増やし、73年間途切れることなく定期的な支払いを行ってきました。 11月には、年間支払い額が5.1％増加しました。合計すると、BF.Bの年間総収益は過去半世紀で約14.5％になります。
アボットラボラトリーズ （ABT、68.11ドル）は、アウトパフォーマンスを実現するために、数十年にわたって多くの変更を経てきました。
最も劇的な進展の中で？ 2013年、アボットはバイオ医薬品会社AbbVie（ABBV）をスピンオフし、ブランド化されたジェネリック医薬品、医療機器、栄養、診断製品に焦点を当てました。アボットの有名な製品には、Similac乳児用調製粉乳、Glucerna糖尿病管理製品、i-Stat診断装置などがあります。
それ以来、同社は買収によって拡大しており、医療機器会社のSt. Jude Medicalと迅速なテスト技術ビジネスのAlereは、どちらも2017年に急成長しました。
1888年にさかのぼるアボットは1924年に最初に配当を支払いました。それは47年連続でその支払いを上げました。着実な増加により、過去半世紀にわたるABTの年間総収益に4パーセント以上のポイントが追加されました。
自動データ処理 （ADP、$ 131.24）は、世界最大の給与処理会社であり、3,900万人以上の従業員に支払いを行い、110か国以上で65万人以上のクライアントにサービスを提供しています。
ADPの大きな利点の1つは、その「粘着性」です。企業のお客様が給与サービスプロバイダーを変更することは困難で費用がかかります。その競争上の優位性は、一貫した収入とキャッシュフローを捨てるのに役立ちます。次に、ADPは信頼できる配当支払者になりました。これは、1975年以来株主に毎年の昇給を提供してきました。
そして、はい、それは配当貴族でもあります。ここでトレンドに気づきましたか？
ホーメル （HRL、41.70ドル）、さらに別の配当貴族は、収入投資に関しては、彼らが来るのとほぼ同じくらい信頼できます。スパムで最もよく知られているパッケージ食品会社は、50年以上にわたって毎年毎年の支払いを増やしてきました。
実際、11月に、ホーメルは53年連続の年間増配を発表しました。これは12％増の1株あたり84セントです。 2月15日から1月14日現在の登録株主への配当は、同社が362回連続で四半期配当を行う。 Hormelは、1928年に公開会社になって以来、中断することなく定期的に四半期配当を支払っていることを誇りに思っています。
これは非常に多くの実績があり、一見控えめなランチョンミートの供給者が過去50年間で最高のS＆P500株の1つになる方法を説明するのに役立ちます。
VFコーポレーション （VFC、71.63ドル）は、リーとラングラーのジーンズやノースフェイスのアウトドア製品など、多数のブランドを傘下に持つアパレル企業です。 2018年4月に非公開の条件で別のアウトドアおよびスポーツデザイナーであるIcebreakerHoldingsを買収したことで、ブランドポートフォリオに追加されました。
Thomson Reutersのデータによると、アナリストは今後5年間の平均年間収益成長率が13.5％になると予想しています。 11月、VFCは、四半期配当が11％増加して1株あたり51セントになると発表しました。
言うまでもなく、1973年にまでさかのぼり、年間総収益に数パーセントのポイントを追加したVFCの年間支払い引き上げの連続は、安全であるように見えます。
リノベーションチェーンに関しては、ダウジョーンズ工業株30種平均のメンバーであるホームデポ（HD）がすべての栄光を手にしますが、2番目のライバルであるロウズ （LOW、$ 93.87）は、実際に優れた長期トータルリターンを提供しています。
配当が増えるまで、その少なくとも一部をチョークで書くことができます。このリストにある他の多くの名前と同様に、Lowe’sは長い間毎年配当を増やしてきました。 Lowe’sは、1961年に上場して以来、四半期ごとに配当を支払っており、その配当は半世紀以上にわたって毎年増加しています。 Home Depotも長年の配当金支払者ですが、年間配当金の増加は2009年にさかのぼります。
アナリストは、ロウのより差し迫った見通しについて強気です–ザックスが調査した23のうち19は、それが「強い買い」または「買い」であると言います–長期所得投資家は、保有がどれほど報われるかをすでに知っています。
マクドナルド （MCD、$ 178.28）は、配当とトータルリターンのマシンです。 1976年にさかのぼる世界最大のハンバーガーチェーンの配当は、それ以来毎年増加しています。これにより、MCDはS＆P配当貴族の地位を獲得することができました。そのグローバルブランドの力を考えると、それがダウジョーンズ工業株30種平均の構成要素でもあるのも不思議ではありません。
消費者の嗜好を変えることは常にリスクですが、2000年代初頭のアトキンスの流行から、より新鮮な食材を求める現在のフェチまで、マクドナルドは常にその優位性を維持してきました。長年にわたり、メニューにサラダを追加し、終日の朝食を提供し、今では冷凍されていない牛肉を売り込んでいます。
この種の柔軟性と配当の増加は、長期にわたって市場を上回る収益を上げるための鍵となっています。 Zacksがポーリングしたアナリストは、短期的にも名前に対して強気なままです。
誰がそのアフラックを推測したでしょう （AFL、44.92ドル）、騒々しくて不快なアフラックのアヒルによって人気のある補足保険会社は、トップ株のリストを作成しますか？
配当貴族の信者、それは誰です。 1955年にルーツを持つアフラックは、事故、短期障害、生命保険など、多くの職場でのサービスを提供しています。しかし、AFLを長期所得の投資家にとってエキサイティングなものにしているのは、AFLが30年以上にわたって毎年支払いを増やしてきたという事実です。
詐欺容疑の報告が株式を急降下させた後、同社の株式は恐ろしい形で2018年に始まった。しかし、不正行為の証拠が実現しなかった後、在庫は回復しました。実際、過去52週間で、AFLは基本的に横ばいですが、S％P 500では約6％下落しています。
「購入」で株式を評価するジャニー・モンゴメリー・スコットのアナリストは、同社は「生命保険会社よりも信頼性の高い収益の流れを備えた非常にシンプルなビジネスプロファイルを持っており、福利厚生商品の販売に転換点を示している」と述べています。日本と米国の両方で」
何年にもわたる賃金の伸びの停滞と所得の不平等の拡大により、米国のディスカウントストアの数は大幅に増加し、ダラーゼネラルと同様に成功したものはほとんどありません。 （DG、108.77ドル）
2007年、ダラーゼネラルは92億ドルの総収入を報告しました。 10年後、収益は220億ドルに膨れ上がりました。アナリストは、44州にある同社の15,227店舗が、来年の売上高を275億ドルにすると予想しています。今後5年間、収益は年平均14％の割合で増加すると予測されています。
同社は1939年に設立され、1968年に社名をダラーゼネラルに変更しました。
ほぼ古い経済の会社、カンザスシティサザン （KSU、96.90ドル）、1887年にさかのぼる鉄道は、過去50年間でトータルリターンチャンピオンになっています。
その主な持ち株は、米国中部と南部で運行されているカンザスシティ南部鉄道です。同社は、メキシコとパナマの鉄道にも持ち株を持っています。総合すると、同社は北米のほぼどこにでも貨物を輸送できることを誇っています。
KSUは5年間の増配実績があり、配当率はわずか24％であり、今後も増配を続ける余地があります。 Zacksが追跡している13人のアナリストのうち、9人がKSU株を「強い買い」と呼び、4人が「保留」と呼んでいます。
罪の株は良い長期保有になることができます。 アルトリアを見てください （MO、$ 50.30）、これもまた、史上最高の株の1つです。配当により、過去50年間の年間総収益が8パーセントポイント以上増加したことに注意してください。
アルトリアの起源は、ロンドンにある19世紀のタバコ屋にまでさかのぼることができます。現在、同社の事業は、紙巻たばこ（Philip Morris USA）、無煙たばこ（U.S. Smokeless Tobacco）、葉巻（John Middleton）などのたばこに引き続き注力しています。アルトリアはまた、主要なワイン生産者であるセントミシェルワインエステートを所有しています。同社はその象徴的なマールボロブランドのタバコで最もよく知られていますが、かつてはアルトリアとその前身がミラーブリューイングやクラフトフーズなどの他の有名な名前を手に入れていました。
この株式は、1985年にフィリップモリスコスと呼ばれたときにダウに加わりました。2003年に名前がアルトリアに変更され、2008年にダウに置き換えられました。フィリップモリスインターナショナル（PMI）は、独立した上場企業です。米国外でタバコを販売するために2008年にアルトリアからスピンオフされました
ウォーレンバフェットが史上最大の長期投資家であるという証拠がさらに必要ですか？ バークシャーハサウェイ （BRK.B、$ 195.20）は、会長兼CEOであり、過去50年間で最高のS＆P 500株のリストのトップにあり、 しない唯一の株です。 配当を支払う。
バークシャーハサウェイは、バフェットの切望されたポジションの多くが配当を生み出す株にあるにもかかわらず、配当を控えることでほとんど有名で、おそらく悪名高いことさえあります。しかし、バフェットがショットを呼んでいるとき、それは理にかなっています。確かに、バークシャーは株主にいくらかのキャッシュバックを与えて、数パーセントの追加リターンを得ることができます。しかし確かに、歴史上最大のバリュー投資家は、その資本をより生産的なものに投入することで、株主の利益を高めることができます。
バークシャーハサウェイの50年間の年間総収益は約20％であり、バフェットがここ数年配当を支払わなかったことが正しいことを示すかなり説得力のある証拠です。オラクルがなくなると何が起こるかは、別の日の議論です。
S＆Pダウ・ジョーンズ・インデックスのシニア・インデックス・アナリスト、ハワード・シルバーブラットは、配当は時間の経過とともにカウントされますが、ウォーレン・バフェットは例外であると述べています。 1968年末の理論上の1万ドルの投資は、今では8500万ドルの価値があると彼は述べています。