CVCAの新しいメンバーをプロファイリングするシリーズは、継続して—コミュニティ内の組織への洞察を提供します。
新しいCVCAメンバーである Stack Capital のプロフィールを作成できることに興奮しています。 。
Stack Capitalは最近設立された投資持株会社であり、世界で最も革新的で破壊的で成長している後期の民間企業へのアクセスを民主化することを使命としています。同社は、公になる前にさまざまなセクターの民間企業に投資する柔軟性を持っています。そしてそれらを公開会社として保持し続ける能力。
Stackに追いつき、そのユニークな構造、Stackチーム、そして彼らが今後何を持っているかについて学びました。
トロントを拠点とするStackCapital Group Inc。（「StackCapital」）（TSX：STCK）は、2021年6月に新規株式公開を成功裏に完了し、1億1,000万カナダドルを調達しました。その中心的な使命は、世界で最も革新的な企業へのアクセスを民主化することです。破壊的な成長と後期の民間企業。株式公開企業としての構造により、スタックキャピタルはプライベートエクイティ資産クラスへの参入障壁を取り除き、貴重な流動性を提供することに加えて、市場のこのセグメントをすべての投資家が利用できるようにしました。
歴史的に、プライベートエクイティ資産クラスに参加する能力は、機関投資家および認定投資家に制限されてきました。厳しい現実は、認定規則が投資家のおよそ95％を排除するということです。一方、投資資格のある企業でさえ、世界クラスの民間企業にアクセスできるようになるのに苦労しており、撤退する機会がなく、プライベートエクイティ投資にとらわれるリスクに対処する必要があります。
簡単に言えば、ほとんどの投資家は認定資格がなく、展開するための大量の資本がなく、無期限に投資に縛られる余裕がありません。それでも、それは彼らが市場のこの魅力的なセグメントに参加できないことを意味するものではありません。スタックキャピタルは現状を変え、プライベートエクイティ資産クラスをより包括的にし、投資家がポートフォリオの多様化を強化し、より良い構築を可能にするためにここにいますポートフォリオ。
規模や富に関係なく、投資家は誰でもStack Capitalの株式を所有でき、ひいては、成長と後期段階の民間事業の多様なポートフォリオにアクセスできます。さらに、投資家は、RRSP、RRIF、RESP、TFSA、および未登録を含むあらゆるタイプの口座にわたってスタックキャピタルの株式を保有する柔軟性を持っています。流動性に関しては、投資家は公開市場でスタックキャピタルの株式を売買できます。これは、他のほとんどのプライベートエクイティ投資とは異なり、長期間ロックされているか、ポジションの売買が可能な時期が制限されています。
ジェフパークス （CEO）は、Stack Capitalの経営陣全体の主要なリンクであり、グループをまとめる責任がありました。ジェフとブライアンビベイロスの両方 （VP、Corporate Development＆IR）は、過去10年間、トロントのヘッジファンドマネージャーで互いに協力し、ジェフはPMであり、北米の3つのマンデートを共同管理し、ブライアンはカナダ全土で販売およびマーケティングイニシアチブに従事していました。 ジェイソンマイヤーズ （CIO）は、過去20年間、TDセキュリティーズでマネージングディレクターを務め、銀行に代わって内部投資の任務を遂行しました。過去数年間、ジェイソンはジェフと強力な関係を築き、通りの反対側にいるにもかかわらず、さまざまな投資アイデアに手を携えて取り組んでいました。 ジミーヴァイオポウロス （CFO）はジェフの親友であり、2人は一緒にアイビービジネススクールに通いました。 Stack Capitalの前は、TSXに上場しているビットコインマイニング会社であるHut 8MiningのCFO兼暫定CEOを務めていました。
間違いなく、すべての投資家の利益のためにプライベートエクイティ資産クラスへのアクセスを民主化する革新的な投資ソリューションを市場にもたらすことができるという考えは、経営陣の各メンバーにとって非常に魅力的でした。
過去数週間にわたって、スタックキャピタルは魅力的なポートフォリオ企業の最初のセットを構成する3つの投資を発表しました。最初は Varo Bank 、独自の米国銀行憲章を持つ唯一のフィンテックであり、物理的な支店なしで運営され（サービスのコストを削減）、ローンを含む幅広い商品を顧客に提供しています。 2つ目は Bolt Financial 、ワンクリックチェックアウトプロセスのグローバルリーダーであり、数千のオンライン小売業者と数百万の買い物客を統合ネットワークで接続し、両方のオンライン購入プロセスを簡素化します。 1,000万を超える登録済みの買い物客アカウントを持つ同社は、将来の成長に向けた転換点にあるようです。最新のポートフォリオ投資には、 SpaceX への間接投資が含まれます。 は、株主に世界最大の民間航空宇宙メーカー、宇宙輸送サービス、衛星通信会社への露出を提供し、新興の「宇宙経済」の明確なリーダーです。スタックキャピタルは、今後数年間の衛星通信事業の見通しについて非常に強気であり、衛星コンステレーションを建設するという決定は、株主に多額のフリーキャッシュフローをもたらすと信じています。
全体として、Stack Capitalは、その存在の最初の数か月間の取引フローのレベル、特に、アクセスが許可された主要なトランザクションに喜んで驚いています。一次取引は、会社の財務およびデータルームへのアクセスを可能にするため、StackCapitalの優先投資手段です。 「購入権」は、スタックキャピタルで利用される投資アプローチ全体の重要な要素であり、潜在的な投資先企業がその民間企業と公開企業の両方と比較してどのように評価されているかを理解するために重要です。スタックキャピタルがファンダメンタル分析とデューデリジェンスプロセスを各投資先企業に適用できることにより、長期的には株主の投資成果が向上することが期待されます。
今後も、スタックキャピタルは、非常に求められている成長と後期段階のIPO前のビジネスを探して投資していきます。この魅力的な資産クラスへのエクスポージャーを獲得しようとしているすべての投資家のためのワンストップソリューションとして機能します。 Stack Capitalとそのポートフォリオの詳細については、こちらのWebサイトにアクセスしてください。