ほぼすべての期間（1年、10年、または暦年）の株式ファンドのパフォーマンスランキングを見てください。単一の業界または経済の一部に集中している少数のセクターファンドがリストのトップになります。たとえば、2019年には、フィデリティセレクトセミコンダクターを含む7つのセクターファンドが64.5％のリターンを記録し、最もパフォーマンスの高い株式ミューチュアルファンド10社にランクインしました。 9月中旬までの12か月間で、セクターに焦点を当てた上場投資信託はさらに好調で、上位10位すべてを獲得しました。
これらのターゲットを絞った賭けは、ポートフォリオへの良い追加になる可能性があります。セクターファンドを使用すると、個々の企業の株式を購入する場合ほど株式固有のリスクを負うことなく、再生可能エネルギーなどの長期的な成長トレンドやゲノム関連の健康療法に投資できます。
さらに、特定のセクターのファンドを追加すると、経済環境に応じて、ポートフォリオに少しの防御または攻撃を注入する可能性があります。たとえば、不況時には、消費者向けステープル（シャンプー、ベビーケア製品など）、公益事業、ヘルスケア株のメーカーがうまく持ちこたえる傾向があります。不動産会社や資材会社、および不要な消費財のメーカー（高級アパレルやレストランなど）は、景気回復期に好調です。
ただし、特定のセクター投資の推奨事項と禁止事項に注意してください。ステートストリートグローバルアドバイザーズのアナリストによると、米国の株式ポートフォリオの6％以下をセクターファンドに入れ、3つ以下の異なるセクターに均等に分けてください。セクター投資には、継続的な監視も必要です。評価に注意してください：特にここ数ヶ月で好調なセクターで、ディップで購入してください。そして最後に、ストックの集中に注意してください。一部のセクターは、ほんの数社で重くのしかかっています。
ほぼすべてのセクターで最高のファンドとETFを強調しました。場合によっては、1つのファンドが2つのセクターの代わりになります。これから説明する理由により、従来の意味でのエネルギーは推奨事項に含まれていません。 （返品およびその他のデータは9月11日現在のものです。）
2018年後半、S＆Pダウ・ジョーンズ・インデックスはセクターを再構成し、新しいセクターである通信サービスを形成しました。シャッフルは、Facebook（FB）、Alphabet（GOOGL）、Netflix（NFLX、およびWalt Disney（DIS）などのメディア企業などの貴重な技術株を含む古い通信会社AT＆T（シンボルT）とVerizon Communications（VZ）をグループ化しました。 。しかし、このセクターに真に専念している通信サービスファンドはほんの一握りです（ほとんどのファンドはテクノロジー株と消費者株に分類されます）。また、このセクターはトップヘビーです。FacebookとAlphabetを合わせると、S＆P 500通信サービスインデックスの40％を占めます。
私たちのお気に入りの純粋な遊び、フィデリティセレクトコミュニケーションサービス （FBMPX、経費率0.78％）は、収益成長の可能性が高い米国企業の株式を中心とするMatthewDrukkerによって積極的に管理されています。このセクターでは、「売上高の伸びは、コストの削減やビジネスミックスのシフトよりも持続的に収益とキャッシュフローを促進します」と彼は言います。 FacebookとAlphabetがポートフォリオの40％を占めていますが、ファンドは苦戦しているAT＆Tを所有しておらず、それは最近の業績に恩恵をもたらしています。 Drukkerが2年近く前に買収して以来、ファンドの年率21.5％のリターンは、S＆P 500コミュニケーションサービスインデックスの13.9％の上昇を上回っています。
消費者株は、ステープルまたは消費者裁量の2つのカテゴリのいずれかに分類されます。人々が毎日使いがちな商品を作るステープル企業には、ネスレ（食品および飲料）やプロクター・アンド・ギャンブル（家庭用品およびパーソナルケア製品）などの企業が含まれます。消費者裁量会社は、不要な商品やサービスを専門としています。ナイキ（NKE）、マクドナルド（MCD）、高級品メーカーのLVMHモエヘネシールイヴィトン（LVMH）を考えてみてください。
しかし、どちらのカテゴリーでも良い株を選ぶことになると、最も重要なこと、つまり「誰が市場シェアを獲得し、ドルはどこに行くのか」に注意を払う必要があります。 TのマネージャーであるJasonNogueiraは言います。 RowePriceグローバルコンシューマー （PGLOX、1.07％）。 「市場シェアを失っている消費者企業でお金を稼ぐのは難しいです。」
ノゲイラは、定番企業と裁量企業の両方に投資しています。 2016年にファンドが立ち上げられたとき、ポートフォリオは2つのセクター間でバランスが取れていました。電子商取引の成長は、ポートフォリオの裁量的側面を資産の60％にまで膨らませました。 Amazon.comはポートフォリオの14％を占めています。
ファンドは米国と外国の株式を保有しているが、場合によっては居住地がほとんど問題にならない。 「アディダスとナイキは似ていますが、1つはドイツを拠点としています。どちらも中国への賭けです」とノゲイラは言います。しかし、彼はまた、日本のオンライン化粧品会社istyleやハイテク中国の食料品店JD.com（JD）など、消費者トレンドを支配する地元企業にも投資しています。
ファンドは過去3年間で年率12.6％を返しました。これは、典型的な消費者ステープルファンドを上回りましたが、典型的な消費者裁量ファンドに年間平均0.6パーセントポイント遅れています。 MSCIACWI指数を年間平均5.2パーセントポイント上回っています。
インターネット小売でのターゲットショットについては、 Amplify Online Retail ETF をお試しください （IBUY、84ドル、0.65％）。これは、インターネットベースの小売、旅行、またはサービスから年間収益の少なくとも大部分を生み出している米国および外国企業のインデックスを追跡します。私たちのお気に入りのステープルETFはフィデリティMSCIコンシューマーステープルETF （FSTA、39ドル、0.08％）。プロクター・アンド・ギャンブル（PG）、コカ・コーラ（KO）、ウォルマート（WMT）がトップホールディングスです。
金融会社は通常、景気回復時にうまくいきます。しかし、COVIDが世界経済を非難する前でさえ、慢性的に低い金利が収益を圧迫していました。これが、このセクターの株式が2020年にこれまでに18.5％下落した理由の1つです。また、このセクターでの選択が、より手数料重視の金融サービス会社に傾いている理由でもあります。
iShares U.S. Broker-Dealers＆Securities Exchanges ETF を検討してください （IAI、62ドル、0.42％）。このポートフォリオは、資本市場企業（Goldman Sachs）、ブローカー（Charles Schwab）、取引所（Nasdaq）を含む25社の株式を保有しています。このファンドは、過去12か月間のS＆P 500ファイナンシャル指数の9.9％の下落を上回り、3.2％下落しました。また、過去3年間で、同業他社の94％を上回り、年率7.1％の収益を上げています。 ETFの利回りは1.59％です。
積極的に管理される優れたオプションは、 Fidelity Select Brokerage and Investment Management です。 （FSLBX、0.77％）。この基金は過去12か月間で順調に推移しており、9.4％の利益を上げています。マネージャーのチャーリー・アッカーマンは比較的新しいですが、2018年に引き継いだ後、年率11.7％のリターンで素晴らしいスタートを切っています。これを、同じ期間のS＆P 500 Financialsインデックスの1.2％の損失と比較してください。
専門家が正しく、私たちが医療の飛躍的進歩の波の危機に瀕している場合、長期投資家はヘルスケアセクターに少し余分に割り当てることを検討する必要があります。
フィデリティセレクトヘルスケア （FSPHX、0.70％）、私たちのお気に入りの無負荷ファンドのリストであるKiplinger 25のメンバーは、幅広いセクターに投資するためのワンストップの方法を提供します。マネージャーのエディ・ユンは2008年からファンドを運営しており、素晴らしい成果を上げています。他の健康基金と比較して、ユンは過去1年、3年、5年、10年で上位13％以上にランクされています。そして、彼は過去11暦年のうち8年間で、S＆P500ヘルスケア指数を上回っています。 男爵の健康管理 （BHCFX、1.10％）は、ポートフォリオの多くをフィデリティファンドよりも中小企業に偏らせています。歴史は2年しかありませんが、発売以来、年率19.4％を返し、S＆P500ヘルスケア指数を年平均6.5パーセントポイント上回っています。マネージャーのニール・カウフマンとジョシュ・リーゲルハウプトは、「大規模な市場でのオープンエンドの機会と同業他社に対する競争上の優位性」を備えた急成長中の企業を探しています。
パンデミックは、バイオテクノロジー株にスポットライトを当てています。 「バイオテクノロジー企業がソリューションの一部になることは明らかです」と、フィデリティセレクトバイオテクノロジーのマネージャーであるラジブカウルは述べています。 （FBIOX、0.72％）。しかし、バイオテクノロジー企業への投資には独特の課題が伴います。手始めに、企業は特定の病気に特化する傾向があります。 「それぞれの病気は異なるので、リスクと機会のセットは会社ごとに異なります」と彼は言います。
しかし、カウルはバイオテクノロジーに投資するために必要な研究を大いに楽しんでいます。新しい治療法が機能すると、人生が変わる可能性があるからです。それが、彼が満たされていない主要な医療ニーズに対応する治療法を採用している企業を支持する理由の1つです。たとえば、AveXis（AVXS）には、まれで致命的な遺伝性疾患である脊髄性筋萎縮症の治療法があります。カウル氏によると、その1回限りの注入には費用がかかりますが、試験では、それが大きな利益をもたらす可能性があることが示されています。
このファンドは2016年と2018年に大まかな動きを見せました。しかし、長期的に見ると、その10年間の年間収益は、すべての医療ファンドの上位13％にランクされています。
イノベーションは、医療機器企業の収益も押し上げています。 IShares U.S. Medical Devices （IHI、$ 295、0.42％）は、3年間で20.5％の年間収益を上げており、同業他社の96％を上回っています。トップホールディングスには、アボットラボ（ABT）とサーモフィッシャーサイエンティフィック（TMO）が含まれます。
TのマネージャーであるJasonAdamsは、ほぼ2年間のファンクの後、世界経済がCOVID後に回復するにつれて、産業企業は回復する準備ができていると述べています。 Rowe Price Global Industrials （RPGIX、1.05％）。 「今は、世界の産業部門を見る絶好の機会です。」
アダムスは、世界中のあらゆる規模の産業会社をふるいにかけ、永続的な成長の見通しを持つ「差別化された」高品質の産業会社を探しています。アダムズにとって、それはテクノロジーに接続されている産業会社を意味します。たとえば、スウェーデンの企業Hexagonは、センサー、ソフトウェア、自動化技術を産業メーカーに提供しています。日本を拠点とするキーエンスは、マシンビジョンの世界的リーダーであり、工業製品の検査、文字やコードの読み取り、産業用ロボットの位置決めなどのタスクで使用されます。これらの企業は「変化の右側」にあり、「モノのインターネットとハードウェア、ソフトウェア、接続の融合で業界を前進させるリーダーです」とアダムズは言います。
アダムスはこのファンドに不慣れであり、私たちが通常警戒していることですが、彼はこのセクターに不慣れではありません。彼は20年近く産業会社を分析してきました。彼が3月に長年のマネージャーであるピーターベイツに入社して以来、ファンドは15.2％を返し、典型的なインダストリアルファンドの6.7％の利益を上回っています。ベイツは6月にファンドを去った。
おそらく、あなたはすでにハイテク株に多くのエクスポージャーを持っているでしょう。最大のセクターであるセクターは、S＆P 500の27.5％を占めています。したがって、ポートフォリオにさらに多くのテクノロジーを追加したい場合は、通常を超えて検討するのが理にかなっています。
したがって、たとえば、Apple（AAPL）やMicrosoft（MSFT）への露出を増やす技術ファンドを購入する代わりに、 ARK Innovation ETF を検討してください。 （ARKK、85ドル、0.75％）、どちらの株も所有していません。マネージャーのキャシー・ウッドは、ゲノム配列決定、ロボット工学、人工知能、エネルギー貯蔵、ブロックチェーン技術の5つの幅広い分野で破壊的イノベーションから最も恩恵を受ける企業を見つけることを目指して、積極的に管理されている基金を率いています。たとえば、Veracyte（VCYT）はゲノム診断会社です。マテリアライズ（MTLS）は、3D印刷ソフトウェアを作成します。一部のファンドは「ロボット工学という言葉に言及する会社を所有する」とアークのスポークスマン、レナート・レギは言う。 「私たちは、勝者になると思われる厳選された株のグループに投資することで、ライフルショットのアプローチを取ります。」
過去3年間で、ETFは年率38.7％を返しました。これは、通常の技術ファンドを平均して年間19パーセントポイント上回っています。この戦略の投資信託バージョンは、 American Beacon ARK Transformational Innovation でも利用できます。 （ADNPX、1.39％）。
このセクターの株式は、プラスチック、紙、コンクリート、金属などを製造するための原材料を見つけ、開発し、処理します。初歩的に聞こえますが、文字通りそうです。しかし、これらの株は、2009年や2010年を含む経済回復の際に幅広い市場を打ち負かす傾向があります。さらに、このセクターの一部の分野では、現在、新技術が求められています（たとえば、電気自動車用バッテリーにはリチウムが必要です）。しかし、つま先を浸す場合は、ボラティリティに備えてください。過去10年間で、材料株は市場で最も変動性が高く、テクノロジー株よりも変動が大きかった。
リチウム、銅、または木材に焦点を当てたETFを使用して、セクターを細かくスライスすることができます（これらはすべて、過去1年間で特に良好に機能しています）。ただし、マテリアルセレクトセクターSPDR ETF を使用して、幅広い投資を希望します。 （XLB、$ 113、0.13％）または iShares Global Materials ETF （MXI、72ドル、0.45％）。どちらのファンドも、平均以下のボラティリティで平均以上のリターンを提供しています。マテリアルセレクトセクターは、工業用ガス会社のリンデ（LIN）とエアプロダクツアンドケミカルズ（APD）、塗料会社のシャーウィンウィリアムズ（SHW）を含む、セクターに含まれるS＆P500の28株を保有しています。 ETFの利回りは1.88％です。 Global Materialsは、資産の70％を外国株式で保有しています。国際配当は米国の配当よりも全体的に寛大であり、その国際的な味わいは2.02％のより高い利回りを意味します。 ETFは104株を保有しています。オーストラリアに本拠を置く鉱業会社BHPGroupのLindeと、フランスの工業用ガスおよびサービス会社であるAirLiquideがトップの持ち株会社です。
公益事業とエネルギーインフラストラクチャを解放します （RSRFX、1.49％）は主にユーティリティを保持しています。その資産の約40％は、NextEra Energy（NEE）などの堅実な再生可能エネルギーの利害関係を持つ公益事業会社にあります。再生可能エネルギーの需要は伸びており、コストは下がっています、と共同マネージャーのティモシー・ポーターは言います。 「それは強力な経済的推進力です。」ファンドの別の24％は、ポーターが「規制されていない独占」として特徴づけているケーブル会社で構成されています。
しかし、このファンドには、不動産投資信託にも大きなナメクジ（資産の20％以上）があります。これは、不動産株に保有されているS＆P 500の3％を大幅に上回っているため、Reavesは私たちのお気に入りの不動産ファンドとしても2つの役割を果たしています。マネージャーは、最近のREITビジネスの最良の分野であると私たちが考えることに集中しています。データセンターは、データを保存するコンピューターサーバーの設備を所有および管理しています。
そのモニカにもかかわらず、ファンドがもはや所有していないのはエネルギー株です。業界は衰退している、とポーターは言います。 「日が経つにつれ、太陽光発電所の建設コストは下がり、気候変動とそれに対処するための規制の取り組みについての懸念が高まっています」と彼は言います。 「それは化石燃料会社をますます魅力的にしません。」私たちは同意します。そのため、現時点では全エネルギー部門の賭けを推奨していません。
過去5年間で、リーブスファンドは通常のユーティリティファンドを上回り、ボラティリティも低くなっています。ワンキャッチ：このファンドは、証券会社の無料ネットワークでは広く利用できません。 TDアメリトレードは1つの例外です。 866-342-7058に電話することで、Reavesから直接投資できます。