PeterSimmieの Bristol Gate Capital Partners はカナダのトロントを拠点とするヘッジファンドで、主に配当株に投資しています。ブリストルゲートは、機械学習ツールとファンダメンタル分析ツールの両方を使用して、配当の伸びが見込める株式を明らかにします。現在最高投資責任者を務めるシミー氏によって2006年に設立された同社は、今後12か月間で配当が伸びる可能性のある株式の集中ポートフォリオに焦点を当てることで、次のようなポートフォリオを構築できると考えています。下振れリスクを制限しながら、長期的に市場を打ち負かします。
ブリストルゲートの米国株式戦略は、2009年の開始から2020年1月まで、17.86％の複合年間収益で印象的な結果をもたらしました。この戦略は2019年にこれまでで最高の年の1つであり、35.53％の収益をもたらしました。 2017年は、戦略にとってもう1つの強力な年であり、20％強を返しました。その持ち株は、平均年間配当成長率20.4％、平均利回り1.6％を達成しています。ブリストルゲートは、2020年6月の時点で9億7,100万ドルを超える資産を管理しています。
ブリストルゲートキャピタルパートナーズが最近購入した5つを見てみましょう。これにより、今後の四半期で大幅な配当の増加が見込めます。
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配当利回り：0.77％
ブリストルゲートは、第2四半期にムーディーズコーポレーション（NYSE：MCO）に巨額の投資を行い、株式の新しいポジションを開設しました。ファンドの13Fポートフォリオ。ヘッジファンドは近年、信用格付け機関ではるかに強気に成長しており、インサイダーモンキーが追跡したファンドの株式の所有権は過去2年間で倍増しています。
ムーディーズは、過去10年間、2010年のわずか0.105ドルから2020年の0.56ドルまで、一貫して配当金の支払いを増やしてきました。キャッシュフローと配当率はわずか22.4％。 2021年の初めに引き継ぐ次期CEOのRobertFauberが、会社の配当支払いに対してさらに積極的な姿勢をとることで騒ぎ立てるかどうかにかかわらず、将来の配当の伸びは有望であるように思われます。
配当利回り：1.00％
ブリストルゲートはまた、6月四半期にMicrosoft Corporation（NASDAQ：MSFT）の13Fポートフォリオに大きな新しいポジションを追加し、262,000を超えるMSFT株を購入しました。ヘッジファンドの中で最も人気のある30の株式のインサイダーモンキーのリストで2番目にランク付けされたマイクロソフトは、インサイダーモンキーが追跡するファンドの選択されたグループの222によって所有されていました。
Microsoftは、過去10年間でムーディーズと同様のペースで配当金の支払いを増やし、2010年の0.13ドルから2020年12月の次の支払い時点で0.56ドルに引き上げました。 33％の範囲の比率と継続的な力強い収益成長により、Microsoftの配当は確かに非常に持続可能であり、将来の成長に備えているように見えます。
配当利回り：0.65％
ブリストルゲートは、第2四半期にダラーゼネラルコーポレーション（NYSE：DG）の274,000株強を購入し、ディスカウントストアで新しいポジションを開きました。 DGは、2019年の初めからヘッジファンドの間で非常に人気があり、その間、インサイダーモンキーによって追跡されたファンドの中で株主数は2倍以上になりました。
ダラーゼネラルは、過去5年間で配当金の支払いを50％強引き上げ、2020年には2015年の0.22ドルから0.36ドルに引き上げました。パンデミックはDGを少しも衰えさせていません。 、同社の収益と収入が2020年に急増したため、現金が不足している買い物客が米国中の16,000を超える場所に大流行しました。ダラーゼネラルは、手元に30億ドル近くの現金があり、配当金の支払い率がわずか16％であるため、必要に応じて株主にさらに多くのお金を還元し始めることができます。
配当利回り：0.52％
Bristol Gateは、ビデオゲーム開発者のActivision Blizzard Inc.（NASDAQ：ATVI）の株式も開設し、第2四半期に681,000株以上を購入しました。ヘッジファンドは昨年ATVIに積み上げられており、この株をヘッジファンドの中で最も人気のあるトップ30に押し上げ、最も人気のあるゲーム株に引き上げています。
上場しているゲームのライバルであるElectronic Arts Inc.（NASDAQ：EA）やTake-Two Interactive Software、Inc。（NASDAQ：TTWO）とは異なり、ActivisionBlizzardも年間配当金を支払います。 、過去6年間でより積極的に調達しており、その期間の支払いは2倍になっています。ゲーム業界はパンデミックの大きな勝者の1つであり、ATVIも例外ではなく、第3四半期に記録的な収益と純利益を達成しました。現金が74億ドルを超え、配当率が15％未満であるため、ブリストルゲートが会社の配当を取り巻く将来の可能性に興味を持っているのは当然のことです。
CME Group Inc（NASDAQ：CME）
配当利回り：2.26％
最後に、BristolGateはCMEGroup Inc（NASDAQ：CME）の新しい株式を開設し、第2四半期に313,000株以上を購入しました。インサイダーモンキーが追跡しているファンドの中で、過去1年間に株式のヘッジファンドの所有権が50％急増したため、CMEへの関心が高まっている多くのヘッジファンドの1つになっています。
上記の株式の現在の配当利回りが期待外れだった場合、CMEは2％を超える利回りでそれをいくらか改善します。ただし、シカゴマーカンタイル取引所には、より不安定な配当支払い履歴があります。これには、2012年の配当の大幅な削減が含まれますが、完全には回復していません。また、毎年12月に行われる変動配当の支払いも含まれます。 CMEはまた、対象となるすべての株式の中で最も高い支払い率を持っていますが、それでも妥当な50％です。
ビデオ：最も人気のあるヘッジファンド株のトップ5に関するビデオをご覧ください。
ほとんどの株主によると、ヘッジファンドは過去のパフォーマンスが低く、時代遅れの投資ツールと見なされています。現在、8,000を超えるファンドが運用されていますが、このクラブのトップティアである約850のファンドに焦点を当てることを選択します。これらのヘッジファンドマネージャーは、すべてのヘッジファンドの総資産ベースの大部分を調整し、彼らの最高の選択をシャドウイングすることによって、インサイダーモンキーは歴史的にマーケット氏を上回ったさまざまな投資戦略を解読しました。インサイダーモンキーの主力ショートヘッジファンド戦略は、2017年3月の開始以来、S＆P 500ショートETFを年間約20パーセントポイント上回っています。同じ期間中の％。最新の四半期アップデートで、8つの短いターゲットのリストを共有しました。
Insider Monkeyでは、次の優れた投資アイデアを見つけるために複数の情報源を精査しています。 分析が決定されました 大統領選挙の世論調査は2020年の選挙に向けて間違っていたため、既存の世論調査のバイアスを調整した後、国内で最も正確な予測を行うことができました。たとえば、フロリダ、ノースカロライナ、テキサス、アイオワ、オハイオでの快適なトランプの勝利を予測しました。また、ほとんどの世論調査員が8〜10ポイントのバイデンの勝利を予測していたときに、ウィスコンシンで0.4ポイントの非常に狭いバイデンの勝利を予測しました。さらに5つの州の結果を待っていますが、これまでのところ正解率は100％です（予測を参照 ）。ウェブサイトで無料の日刊ニュースレターを購読して、興味深い記事を公開するたびにメールアラートを受け取ることができます。
開示：なし。この記事はもともとインサイダーモンキーで公開されています 。