投資におけるゲームの名前は「トータルリターン」です。株を買うとき、あなたのトータルリターンは2つの場所から来ます-価格の上昇と配当。長い間、ハイテク株は配当株と密接に関連して言及されることはありませんでした。 Amazon.com（AMZN）を300ドルで手に入れ、数年後には1,000ドルで半分を売り、その後は毎年1,600ドル相当の無料株を手に入れましょう。それが青写真です！
多くのハイテク株は、価格が急騰したため、株式分割を提供していました。しかし、多くのテクノロジー企業は成熟しており、バックミラーが急成長しており、投資家を引き付けるための別の方法が必要です。多くの人にとって、その答えは、投資家に自分の株を所有するための支払いをして、配当を提供し始めることでした。
明確にするために、配当を支払うハイテク株は成長していません。人間の生活のあらゆる側面でテクノロジーの存在感が増しているということは、ウォール街の最大のテクノロジー企業でさえ、まだ多くのメリットがあることを意味します。つまり、オールドガードの優良企業であるMicrosoft（MSFT）は、今年の市場価値でGoogleの親アルファベット（GOOGL）とFacebook（FB）を上回り、Amazonと首尾一貫しています。
配当と成長の可能性の理想的な組み合わせを提供する10のハイテク株があります。 彼らはこの分野で最も派手な名前ではないかもしれませんが、それでも注目に値します。
誰もがアップルを愛しています （AAPL、207.48ドル）。ウォーレンバフェットはアップルが大好きです。ドナルド・トランプ大統領はアップルが大好きです。そして、多くの投資家が、1976年にスティーブジョブズ、スティーブウォズニアック、ロナルドウェインによって設立されたアップルを時価総額に基づくアメリカ初の1兆ドルの企業にしました。
しかし、Appleは最近、重大なファンクに陥り、その1兆ドルの値札をあきらめました。予想を上回った四半期決算報告に応えて、11月2日金曜日に4年以上で最悪のパフォーマンスを被りましたが、残念なガイダンスと、Appleがどの製品の販売台数も報告しなくなるという啓示が含まれていました。
Appleは、マージンが改善し続けたとしても、印象的ではないiPhoneやその他の製品の売上を今後予想していると想定しているため、これはすぐにパニックを引き起こしました。その恐れは、四半期のiPhoneの売り上げが横ばいであったことでさらに助長されました。
とはいえ、楽観的な理由はいくつかあります。一つには、Appleは、過去2年間、同社にとって輝かしい輝かしいスポットであったサービス部門（iTunes、Apple Payなど）に焦点を移すように思われる。そして、一部のアナリストは、この開示の変更は短期的には苦痛であるが、長期的にはAppleに利益をもたらすと信じている。
また、Appleは、今年初めに1,000億ドルの株式を買い戻すことを約束し、配当をさらに16％増やすことを約束した、現金を生み出す機械であり続けることを忘れないでください。同社が2012年に通常の配当を再開して以来、支払いは約92％急増しました。Appleの現在の利回りはわずか1.3％ですが、Appleの最初の配当の頃に購入した投資家は現在5％以上の利回りを獲得しています。
その過程で、シスコは堅実な配当株になりました。その33セントの四半期支払いは、2014年初頭に提供した17セントのほぼ2倍です。在庫は同じ時間枠で約2倍になりました。
CEO Chuck Robbinsの主な焦点の1つは、コンピューターのセキュリティです。シスコは現在、他のクラウドベースのソフトウェアと同様に、サブスクリプションで利用できるそのような製品のスイートを持っています。同社は、最近ではDuoを追加することで継続的に追加しています。これは、ユーザーがサインインして本人確認を試みるときにユーザーに電話をかける「2要素セキュリティ」を提供します。過去2年間に行われたその他のセキュリティ買収には、ObservableNetworksとSkyportSystemsが含まれます。
シスコは、8月の第4四半期の収益が1株あたり48セントから81セントに大幅に増加したことを報告しました。これは、わずか41％の配当支払い率に相当します。
シスコをフォローしている30人のアナリストのほとんどが現在購入リストに載っているのも不思議ではありません。
クラウドは、私たちの時代の最大の技術トレンドの1つです。 「ハイパースケール」データセンターによって提供されるクラウドコンピューティングは、安価なハードウェア、オープンソースソフトウェア、仮想オペレーティングシステムの組み合わせが過去10年間に開発されて以来、投資家を豊かにしてきました。
しかし、クラウドを接続することは、それらを実行することと同じくらい有益である可能性があります。クラウドのファイバーラインが頻繁に接続するデータセンターは、ほとんどが不動産投資信託（REIT）によって所有されています。これは、ほとんどの利益を配当として再分配する必要がある不動産所有者/運営者向けのビジネス構造です。
このようなREITのベストランの1つは、エクイニクスです。 （EQIX、392.43ドル）。エクイニクスは24か国に190以上のデータセンターを持ち、市場シェアで世界最大のコロケーションデータセンターです。しかし、インフラストラクチャを提供するだけでなく、データサービス、情報保護、およびエクイニクスを単なる家賃コレクター以上のものにするその他のソリューションも提供します。
Equinixは、Appleと同様に、2.4％という特に高い利回りを実現していません。しかし、繰り返しになりますが、Appleのように、時間の経過とともに支払いを増やす会社の能力を考慮することが重要です。 EQIXの支払いは2015年にREITとして再編成されて以来、35％増加しているため、投資家はその面で奨励されるべきです。
エクイニクスの直近の四半期の収益は、前年比18％増の12.6億ドルであり、運用からの調整後資金（AFFO、REITの収益性の重要な指標）のガイダンスは約12％の改善に相当します。 2017年から。
ガーミンは、名誉会長を務めるアメリカ人実業家のゲイリー・バレルと、現在は会長を務める台湾生まれのエンジニア、ミン・H・カオによって共同設立されました。同社はGPS受信機で知られており、本社はカンザスシティの外にありますが、2010年にスイスに設立されました。
ガーミンは約1億8800万株のフロートしか持っておらず、その34％は企業の内部関係者によって所有されています。花王とその家族は、同社の最大の単一株式を保持しているが、税務上の計画的な方法で着実に株式を売却している。この計画は、他の株主の混乱を最小限に抑えます。
GPSをベースにした会社は、すべての携帯電話がGoogleマップなどにアクセスできることを考えると、水面下で死んでいると思うかもしれませんが、Garminは、多くの場合頑丈で衛星を搭載したウェアラブル（スマートウォッチやアクティビティトラッカー）に新たに焦点を当てているため、依然として強力です荒野で使用するための電話機能。
同社は6月に収益ガイダンスを引き上げ、33億ドルの収益で1株あたり3.30ドルの収益を見込んでいます。ガーミンは第3四半期の業績で、予想を4分の1上回る1株あたり1ドルの利益を報告し、前年比33％増と大きく前進しました。また、励みになります。GRMNは今年、6月の配当をわずかに引き上げて、何年にもわたる配当の停滞を断ち切りました。
インテルは「ムーアの法則」の本拠地であり、1965年の共同創設者であり（後の）ゴードン・ムーア大統領による記事で、集積回路は毎年同じ価格で密度を2倍にするという考えで説明されています。インテルが実現したのはこのコンセプトであり、現代のテクノロジーの世界を生み出しました。 PC、インターネット、デバイス、クラウドなど、他のすべてのものは、この中心的なアイデアから生まれました。
かつて主要な成長を遂げたインテルは、堅実な配当株として浮上してきました。過去10年間で2倍以上になり、現在の1株あたり30セントになりました。
しかし、INTCも正確に成長しているわけではありません。同社は、第3四半期のモンスター収益率が1株あたり1.40ドルであるのに対し、予想は1株あたり1.15ドルであり、第4四半期のガイダンスの予想を上回ったと報告しました。物事はとても良かったので、通年のガイダンスもアップグレードしました。成長はもはやPCによるものではなく、データセンターへの供給などの新しいストリームによるものです。
これはすべて、6月にCEOのブライアンクルザニッチが辞任し、インテルがまだ恒久的な後任者を雇っていないという事実にもかかわらず起こっています。
マイクロソフトは1株あたり1.84ドルの年間配当を支払います。これは、1.7％の利回りでのみ有効ですが、2010年以降の配当は3倍以上になっています。現在のレートで配当を提供するには、マイクロソフトに年間130億ドルの費用がかかります。これは少額ではありません。もの。しかし、MSFTは簡単に法案を提出することができます。 2017年の純収入は210億ドルを超え、2015年のほぼ2倍になりました。
760億ドルの長期債務は、現金と長期投資で1,330億ドルで一気に返済される可能性があります。 100億ドルを超える資本予算でさえ管理可能です。
繰り返しになりますが、ナデラがWindowsとWordに焦点を当てず、代わりにクラウドサービス、ビッグデータ、その他の重要な技術トレンドを強調することで、マイクロソフトを現代に押し込んだため、この経済的重荷が可能になりました。
何よりも、マイクロソフトは再び成長企業です。 2017年度の収益は約970億ドル、6月までの1年間の収益は1,100億ドルで、成長率は14％でした。
テクノロジー企業も過去10年間で配当株になり、2009年に四半期ごとに1株あたり5セントから始まり、今年の時点でその支払いを四半期ごとに19セントに引き上げました。
オラクルのクラウドに対する最初の抵抗とそれに続く変換の遅れにより、オラクルはやるべきことがたくさん残っています。創設者兼会長のLarryEllison氏は、同社の将来はクラウドアプリケーションと自律型クラウドデータベースでの成功にかかっていると語っています。
オラクルの買収戦略も、データベースアプリケーションから、資金援助で機能するVocadoや、人々をクラウドアプリケーションに引き込むのに役立つIridizeなどのクラウドサービスに移行しました。過去2年間で、セキュリティプロバイダーのZenEdgeとミドルウェア会社のWerckerも一連のサービスに加わりました。
アナリストは、直近の四半期のOracleのクラウド収益に失望しましたが、1株あたり59セントの収益は、配当の3倍でした。共同CEOのMarkHurdは、アプリケーションによってその収益を劇的に増やすことができると主張しています。オラクルの配当の伸びは、株式を少し我慢する必要があります。
クアルコムは、電話メーカーに要求する特許使用料をめぐって、アップルと複数年にわたる戦いを繰り広げてきました。 Appleはそのサイズを考えると割引を望んでおり、QualcommはすべてのiPhone収益の5％削減を望んでいる。現在、AppleがIntelを含む新しいサプライヤーを探しているため、2社は法廷闘争に参加しています。事件が終わるまで、AppleはQualcommにロイヤルティを支払わないだろう。Qualcommは後者に大きな打撃を与えた。 QCOMの弁護士は最近、Appleが特許使用料で70億ドル遅れていると述べました。
では、なぜクアルコムなのか？ QCOMは、5Gテクノロジーの登場で輝くはずの株の1つだからです。第5世代のモバイルネットワークは、現在利用可能なものよりもはるかに多くの容量と高速性を提供し、クアルコムの言葉で言えば、「接続されたサービスで幅広い業界を再定義」します。そして、クアルコムは、この5G革命を推進するテクノロジーを構築している企業のひとつであり、カムバックの入札で現実的なショットを提供します。
さらに、QCOMは、現金および短期投資が360億ドル近くあるのに対し、長期債務は150億ドル強という堅実なバランスシートを誇っています。そして、Appleとの問題にもかかわらず、Qualcommは、今年初めに四半期ごとの支払いを9％増やすのに適していると考えていました。
Intelは集積回路を発明しませんでした。 Texas Instruments （TXN、95.06ドル）は、フェアチャイルドセミコンダクターと呼ばれる会社とともに、Intelが最終的に登場しました。
TIは、1980年代に、アナログ入力、音声、画像をコンピュータが処理できるデジタルビットストリームに変換するデジタルシグナルプロセッサ（DSP）に焦点を当てることを決定しました。今日では、通常のオブジェクト、いわゆるモノのインターネットにインテリジェンスを追加するリーダーとして最もよく知られているかもしれません。
サンアントニオのアンソニーキャピタルのバイスプレジデントであるパーソナルファイナンスの専門家であるマシューウアは、「テキサスインスツルメンツがますます関連性を増すことのない世界を想像するのは難しい」と述べています。
テキサスインスツルメンツはまた、非常に関連性の高い配当株です。同社の株式は過去5年間で120％以上増加しましたが、実際には配当が157％増加し、現在の四半期配当は1株あたり77セントになっています。ファイナンシャルプランナーのJosephInskeepは、同社の「歴史的な」配当の伸びは、TXNが「すべての人の購入リストに含まれるべき」ことを意味すると述べています。
会社は今後その配当を支払うことに問題はないはずです。アナリストは、今後5年間で年間13％の利益成長を予測しています。
Western Digitalは、ドライブを「MyCloud」ユニットとしてパッケージ化し、古いPCを仮想サーバーに変えることで、市場の変化に先んじようと試みました。また、2016年にSanDiskを買収し、最近3年間で47億ドルを投資して、チップの流れを維持する東芝との合弁事業を刷新することを約束し、チップメモリ事業にも参入しました。
しかし、株式をフォローしているほとんどのアナリストは、それでもそれを買いだと考えています。 2018年度上半期に23億ドルの営業キャッシュフローを獲得し、2017年度には34億ドルを超え、約6億ドルの配当金の支払いを維持していることを示しています。同社の第3四半期の収益は前年比で減少し、予想を下回りましたが、それに続く少数のアナリストの格下げにより、価格を低く抑える可能性のあるNANDメモリの供給過剰が原因の大部分を占めました。
Western Digital自体は、年間2ドルのドルが、今年の予想利益の4分の1をわずかに超える、優れた配当支払者であり続けています。その支払いは増えていませんが、安全です。