葬儀の準備やサービスの感情的なイベントに参加した後は、一歩下がって優先順位を付けると役立つ場合があります。

一部のタスクは他のタスクよりも差し迫ったものになります。簡単に対処する必要があるもののチェックリストは次のとおりです。

• 社会保障番号、出生証明書、結婚証明書、除隊書類を収集します。
• 死亡診断書のコピーを少なくとも10部入手してください—各死亡請求には、死亡診断書の元のコピーを添付する必要があります
• 社会保障局に死亡を通知し、死亡給付の資格を得るために社会保障給付請求フォームを提出します。公式の社会保障死亡給付金は、255ドルの1回限りの支払いです。ただし、社会保障サバイバー給付は、家族に毎月の支払いを提供し、場合によっては一生続くため、はるかに重要です。
• 車のタイトルを探します。
• 銀行、証券会社、および退職金口座の最新の明細書を入手してください。
• その人の遺言を地元の遺言検認裁判所に提出します（または弁護士に提出してもらいます）。あなたの愛する人が遺言を持っていなかった場合、その人は「無遺言」で死にかけています。彼らの相続人は、故人の資産について何も言うことはなく、彼らの財産は検認されます。これは、誰が何を継承するかを決定する法的プロセスです。
• 地元の郡庁舎から遺言状を入手します（弁護士が入手できます）。これは、遺言執行者が故人の財産を管理することを許可する公的または公的裁判所によって発行された文書です。
• 該当する場合は、その人の生命保険会社に不法死亡の申し立てを行います。
• 生存年金、健康保険、未払い給与、生命保険給付（該当する場合）については、雇用主給付部門に確認してください。
• 予備的な1か月の予算と収入の概要を作成します。

特に生き残ったパートナーが財政において積極的な役割を果たさなかった場合、これはストレスの多い時期です。弁護士、会計士、ファイナンシャルプランナーとの関係がない場合は、信頼できる友人や家族にアドバイスを求めてください。これらの専門家の1人以上と協力関係にある場合は、次の一連の行動に取り組むためにチームを編成するときが来ました。

• 共同アカウントの名前を自分の名前に変更します。
• 一般的に、共同当座預金口座を少なくとも1年間保持することをお勧めします。つまり、故人に支払われる小切手を預けるためです。ただし、これはすべての場合に当てはまるとは限りません。
• 継承されたIRAを自分の名前に転送し、必要に応じて最小限の配布を行います。新しい受益者を割り当てます。
• 生存権を持つ不動産共同の証書を更新します。
• 9か月以内に連邦遺産税申告書を提出してください。一部の州では、不動産の返還期限が早くなっています。