Tax Help Directは、250のクライアントに幅広いサービスを提供することに誇りを持っているエセックスの会計事務所です。
近年、顧客数が急増しています。チームはあらゆる規模の取引にサービスを提供し、新興企業、確立された企業、下請け業者、さらには大規模な有限会社に会計サービスを提供しています。
サウスエンドを拠点とするグループは、30年以上の会計経験を持つ唯一の実務家であるKrisPamenterが率いています。
慣習が成長するにつれて、クリスの時間に対する要求も高まりました。クリスは各クライアントに個人的なタッチを提供するため、オフィスでの彼の時間は増加し、効率が主な目的になりました。
クリスは、この規模の企業にとってコストが問題になりつつあると感じました。彼の以前のソフトウェアプロバイダー 競合他社に買収されたため、以前に享受していたカスタマーサービスのレベルも低下していると感じました。これは、ITサポートで特に顕著でした。
トムソンからの連絡後 ロイター 、彼はサプライヤーを動かすための議論を始めました。そのような動きは気が遠くなる可能性があり、常に一定の信頼の飛躍をもたらしますが、クリスはすぐに感銘を受け、簡単なものになるために移動するという決定を語ります。
「[トムソン・ロイター]は私に彼らのソフトウェアのデモをくれました」と彼は言います。コストについて合意するとすぐに、それは簡単な決断でした。」
正式な移転の前に、Tax HelpDirectはThomsonReutersと緊密に協力して、移行とその後のトレーニングセッションで、初日から可能な限り多くのことが行われるようにしました。ウェルカムサービスチームのLauraとTrudyが移行プロセスを管理しました。
「彼らはとても親切でした」と彼は言いました。 「唯一の開業医としてクライアントのコミットメントを回避しなければならないという性質のため、私は遅刻してセッションの日付を変更する必要があり、彼らはまったくストレスなく物事を動かすことができました。プロセス全体が簡単になりました。」
ほんの数回のトレーニングセッションの後、クリスはライブに移行する準備ができました。 「トレーニングはとても良かったので、簡単に習得できました」と彼は言います。 「籐は初日から私たちと協力してくれました。彼は絶対に素晴らしかったです。彼はそれを非常に簡単にしました。最初の実装セッションの後、2番目のセッションがあり、最後のセッションは、製品に満足していることを確認するためだけのものでした。」
数か月後、 Tax Help Direct のメリット 明らかであり、クリスはより効率的に働き始めています。 「DigitaPracticeManagementは非常に便利です。私が最初に切り替えを始めたとき、私はすべてのデータを含むスプレッドシートをまとめ、基本的にそれを新しいデータベースに入力しました。これにより、すべてのクライアントと日付の完全なリストが得られ、Rattanは移行の一環としてこれらすべてを実行しました。」
彼はまた次のように述べています。「トムソン・ロイターに支払う金額は以前と同じですが、ソフトウェアの方が便利です。柔軟性と時間の節約が重要です。」
「Digitaバーチャルオフィスは、クラウドベースであるためどこでも使用できるので素晴らしいです。これで、クライアントのところに行ってリモートで作業できるようになりました。
「つまり、彼らは私が必要な情報を私に提供してくれるので、私がそれを持ち去ったり、スキャンして電子的に送信したりする必要はありません。自分自身とクライアントの両方の時間を毎週節約できます。」
彼は次のように付け加えています。クライアントはそれについてコメントします。」